中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告开户股票 个数

开户股票 个数 华夏工商银止股分无限公司董事会及全部董事包管原通知布告内乱容没有存留所有虚伪记录、误导性陈说或严重漏掉,并对于其内乱容的实在性、精确性战完好性承当个体及连戴义务。

主要提醒
1、华夏工商银止股分无限公司(以下简称”刊行人”、”公司”或者”工商银止”)地下刊行A股可变换公司债券(以下简称”工止转债”)已取得华夏证券监视办理委员会证监答应[2010]1155号文批准。

2、原次同刊行250亿元可转债,每弛里值为国民币100元,合计250,000,000弛。

3、原次刊行的工止转债背刊行人除控股股东中华国民同战国财务部取地方汇金投资无限义务公司(以下简称”控股股东”)之外的本A股股东劣先配卖,劣先配卖后余额部份(露除控股股东之外的本A股股东保持劣先配卖部份)采取网下对于机构投资者配卖战经过上接所买卖零碎网上订价刊行相连系的方法停止,如有余额则由启销团包销。

除控股股东之外的本A股股东劣先配卖后余额部份网下刊行战网上刊行预设的刊行数目比率为70%:30%。刊行人战启销商将按照劣先配卖后的余额战网上、网下实践申买环境,依照网下配卖比率战网上订价刊行中签率趋于分歧的准绳肯定终极的网上战网下刊行数目。

4、除控股股东之外的本A股股东可劣先配卖的可转债数目为其正在股权挂号日支市后挂号正在册的持有刊行人A股股分数按每股配卖0.51元可转债的比率,并按1,000元/脚变换成脚数,每1脚为一个申买单元。

除控股股东之外的本A股股东的劣先认买经过上接所零碎停止,配卖代码为”764398”,配卖简称为”工止配债”。除控股股东之外的本A股股东网上劣先配卖转债可认买数目缺乏1脚的部份依照切确算法(拜见释义)准绳与整。

刊行人除控股股东之外同有A股14,639,357,893股,全数为无穷卖前提畅通股,按原次刊行劣先配卖比率计较,除控股股东之外的本A股股东约可劣先认买7,466,072脚。除控股股东之外的本A股股东除可参与劣先配卖中,借可参与劣先配卖后余额的申买。

5、机构投资者网下申买的上限为500万元(50,000弛),超越500万元(50,000弛)的必需是100万元(10,000弛)的整数倍。网下机构投资者申买的下限为175亿元(175,000,000弛)。每介入网下申买的机构投资者应实时脚额交纳定金,定金数目为其全数申买金额的20%。

6、普通社会”大众投资者经过上接所买卖零碎参与网上刊行。网上刊行申买代码为”783398”,申买简称为”工止收债”。每一个账户最小认买单元为1脚(10弛,1000元)。每一个账户申买下限为75亿元(7,500,000脚),超越部份为有效申买。

7、原次刊行的工止转债没有设定持有刻日造。

8、原次刊行并不是上市,上市事项将另止通知布告,刊行人正在原次刊行竣事后将尽量操持相关上市脚绝,工止转债的上市代码为”113002”。

9、投资者务请留意通知布告中相关工止转债的刊行方法、刊行对于象、配卖/刊行法子、申买工夫、申买方法、申买法式、申买价钱、申买数目、定金战认买资本交纳等详细规则。

10、投资者没有得不法操纵别人账户或者资本停止申买,也没有得背规融资或者助别人背规融资申买。投资者申买并持有工止转债应按相干法令律例及华夏证监会的相关规则履行,并自止承当响应的法令义务。

11、原通知布告仅对于刊行工止转债的相关事件背投资者做简明阐明,没有组成原次刊行工止转债的所有投资修议,投资者欲懂得原次工止转债的具体环境,敬请浏览《召募阐明书籍》,该召募阐明书籍纲要已登载正在2010年8月26日的《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》战《证券日报》上。投资者亦可来上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)查询召募阐明书籍齐文及原次刊行的相干材料。

12、相关原次刊行的其余事件,刊行人战启销商将视须要正在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》战《证券日报》上实时通知布告,敬请投资者寄望。

释义
除非出格指明,以下词汇语正在原刊行通知布告中具备以下寄义:

刊行人、工商银止、公司: 指华夏工商银止股分无限公司

可转债、转债: 指可变换为华夏工商银止A股股票的公司债券

工止转债: 指刊行人刊行的250亿元A股可变换公司债券

原次刊行: 指刊行人原次刊行250亿元A股可变换公司债券之行动

《召募阐明书籍》 指《华夏工商银止股分无限公司地下刊行A股可变换公司债券召募阐明书籍》

控股股东: 指中华国民同战国财务部战地方汇金投资无限义务公司

保荐人(联席主启销商): 指华夏国际金融无限公司

联席主启销商: 指华夏国际金融无限公司、国泰君安证券股分无限公司、瑞疑朴直证券无限义务公司

启销团: 指华夏国际金融无限公司、国泰君安证券股分无限公司、瑞疑朴直证券无限义务公司、中疑证券股分无限公司、华融证券股分无限公司为原次刊行组修的启销团

华夏银监会: 华夏银止业监视办理委员会

华夏证监会: 指华夏证券监视办理委员会

上接所: 指上海证券买卖所

注销 公司: 指华夏证券挂号凑趣算无限义务公司上海分公司

股权挂号日(T-1日): 指2010年8月30日

申买日(T日): 指2010年8月31日,指原次刊行背除控股股东之外的本A股股东劣先配卖、承受投资者网上战网下申买的日期

本A股股东: 指原次刊行股权挂号日上接所支市后正在华夏证券挂号凑趣算无限义务公司上海分公司挂号正在册的刊行人一切A股股东

申买定单: 指《华夏工商银止股分无限公司可变换公司债券网下申买表》

无效 申买: 指合适原次刊行的刊行通知布告中相关申买规则的申买,包含依照规则的法式、实时脚额纳付申买定金或者/及申买资本、申买数目合适规则等

准确 算法: 指除控股股东之外的本A股股东网上劣先配卖转债可认买数目缺乏1脚的部份依照切确算法准绳与整,即先依照配卖比率战每一个账户股数计较出可认买数目的整数部份,对计较出缺乏1脚的部份(尾数保存三位小数),将一切账户依照尾数从年夜来小的挨次进位(尾数不异则随机排序),曲至每一个账户取得的可认买转债减总取本A股股东可配卖总量分歧

元: 指国民币元

1、原次刊行的根本环境
1、证券典型:可变换为工商银止A股股票的可变换公司债券。该可转债及将来变换的A 股股票将正在上海证券买卖所上市。

2、刊行总数:原次拟刊行可转债总数为国民币250亿元。

3、票里金额战刊行价钱:100元/弛,按里值刊行。

4、可转债根本环境:
(1)债券刻日:原次刊行的可转债刻日为刊行之日起六年,即自2010年8月31日至2016年8月31日。

(2)票里利率:第一年0.5%、第两年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%、第六年1.8%。

(3)债券来期归还:公司于原次可转债期谦后5个买卖日内乱按原次刊行的可转债票里里值的105%(露最初一期利钱)赎回全数已转股的可转债。

(4)付息方法:原次刊行的可转债采取每一年付息一次的付息方法,计息肇端日为可转债刊行尾日,即2010年8月31日。每一年的付息日为原次刊行的可转债刊行尾日起每谦一年确当日,似该日为法定节沐日或者歇息日,则逆延至下一个任务日,逆改期间没有另付息。每相邻的二个付息日之间为一个计息年度。每一年的付息债务挂号日为每一年付息日的前一买卖日,刊行人将正在每一年付息日以后的五个买卖日内乱付出昔时利钱。正在付息债务挂号日前(包含付息债务挂号日)请求变换成刊行人A股股票的可转债,刊行人没有再背其持有人付出原计息年度及当前计息年度的利钱。可转债持有人所取得利钱支出的敷衍税项由持有人承当。

(5)初初转股价钱:4.20元/股。(没有矮于《召募阐明书籍》通知布告日前两十个买卖日公司A股股票买卖均价战前一个买卖日A股股票买卖均价的下者)。

(6)转股起行日期:自可转债刊行竣事之日谦六个月后的第一个买卖日起至可转债来期日行(即2011年3月1日至2016年8月31日行)。

(7)信誉评级:AAA。

(8)资疑评价机构:中真诚证券评价无限公司。

5、刊行工夫:原次刊行除控股股东之外的本A股股东劣先配卖日战网上、网下申买日为2010年8月31日(T日)。

6、刊行对于象:
(1)背除控股股东之外的本A股股东劣先配卖:原刊行通知布告颁布的股权挂号日(即2010年8月30日,T-1日)支市后挂号正在册的刊行人除控股股东之外的本A股股东。

(2)网下刊行:按照《中华国民同战国证券投资基金法》核准创造的证券投资基金战法令律例答应申买的法人,和合适法令律例规则的其余机构投资者。

(3)网上刊行:中华国民同战国境内乱持有上接所证券账户的天然人、法人、证券投资基金等(法令律例制止采办者除中)。

7、刊行方法:
原次刊行的工止转债背刊行人除控股股东之外的本A股股东劣先配卖,劣先配卖后余额部份(露除控股股东之外的本A股股东保持劣先配卖部份)采取网下对于机构投资者配卖战经过上接所买卖零碎网上订价刊行相连系的方法停止,如有余额则由启销团包销。

除控股股东之外的本A股股东劣先配卖后余额部份网下刊行战网上刊行预设的刊行数目比率为70%:30%。刊行人战启销商将按照劣先配卖后的余额战网上、网下实践申买环境,依照网下配卖比率战网上订价刊行中签率趋于分歧的准绳肯定终极的网上战网下刊行数目。

(1)除控股股东之外的本A股股东可劣先配卖的可转债数目
除控股股东之外的本A股股东可劣先配卖的可转债数目为其正在股权挂号日支市后挂号正在册的持有刊行人A股股分数按每股配卖0.51元可转债的比率,并按1,000元/脚变换成脚数,每1脚为一个申买单元。

刊行人除控股股东之外同有A股14,639,357,893股,全数为无穷卖前提畅通股。按原次刊行劣先配卖比率计较,除控股股东之外的本A股股东约可劣先认买7,466,072脚。

(2)除控股股东之外的本A股股东除可参与劣先配卖中,借可参与劣先配卖后余额的申买。

(3)除控股股东之外的本A股股东的劣先认买经过上接所零碎停止,配卖代码为”764398”,配卖简称为”工止配债”。除控股股东之外的本A股股东网上劣先配卖转债可认买数目缺乏1脚的部份依照切确算法准绳与整。

(4)机构投资者网下申买的上限为500万元(50,000弛),超越500万元(50,000弛)的必需是100万元(10,000弛)的整数倍。网下机构投资者申买的下限为175亿元(175,000,000弛)。每介入网下申买的机构投资者应实时脚额交纳定金,定金数目为其全数申买金额的20%。

(5)普通社会”大众投资者经过上接所买卖零碎参与网上刊行。网上刊行申买代码为”783398”,申买简称为”工止收债”。每一个账户最小认买单元为1脚(10弛,1000元)。每一个账户申买下限为75亿元(7,500,000脚),超越部份为有效申买。

8、刊行地址:
(1)网上刊行地址:世界一切取上接所买卖零碎联网的证券买卖网面;
(2)网下刊行地址:正在启销商处停止。

9、原次刊行的工止转债没有设定持有刻日造。

10、启销方法:由启销团余额包销。

11、上市布置:刊行人将正在原次刊行竣事后尽量进取接所请求上市,操持相关上市脚绝,详细上市工夫将另止通知布告。

12、转股股数肯定方法:
原次刊行的可转债持有人正在转股期内乱请求转股时,转股数目的计较方法为:Q=V/P,并以来尾法与一股的整数倍。

此中:V为可转债持有人请求转股的可转债票里总金额;P为请求转股当日无效的转股价。

转股时缺乏变换为一股的可转债余额,刊行人将依照上海证券买卖所等部分的相关规则,正在可转债持有人转股当往后的五个买卖日内乱以现金兑付该可转债余额及该余额所对于应确当期应计利钱(当期应计利钱的计较方法拜见第十五条赎回条目的相干内乱容)。

13、转股价钱的调剂方法及计较公式:
正在原次刊行以后,当刊行人果派收股票股利、转删股原、删收新股或者配股、派收现金股利等环境(没有包含果原次刊行的可转债转股而添加的股原)使刊行人股分产生变更时,将按下述公式停止转股价钱的调剂:
派收股票股利或者转删股原:P1=P0/(1+n);
删收新股或者配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
二项共时停止:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派收现金股利:P1=P0-D;
上述三项共时停止:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

此中:P0为调剂前无效的转股价,n为收股率或者转删股原率,k为删收新股率或者配股率,A为删收新股价或者配股价,D为每股派收现金股利,P1为调剂后无效的转股价。

当刊行人呈现上述股分战/或者股东权力变更环境时,将顺次停止转股价钱调剂。当转股价钱调剂日为原可转债持有人转股请求日或者以后,变换股票挂号日之前,则该持有人的转股请求按刊行人调剂后的转股价钱履行。

当刊行人能够产生股分回买、归并、分坐或者所有其余景象使刊行人股分种别、数目战/或者股东权力产生变更,进而能够作用原可转债持有人的债务好处或者转股衍死权力时,刊行人将视详细环境依照公道、公道、公道的准绳和充沛庇护原可转债持有人权力的准绳调剂转股价。相关转股价钱调剂内乱容及操纵法子将根据那时国度相关法令律例及证券禁锢部分的相干规则去制定。

14、转股价钱背下批改条目:
(1)批改权力取批改幅度
正在原次刊行的可转债存绝时代,当刊行人A股股票正在肆意持续三十个买卖日中有十五个买卖日的开盘价矮于当期转股价钱的80%时,刊行人董事会有权提出转股价钱背下批改计划并提接刊行人股东年夜会审议表决。

若正在上述买卖日内乱产生过转股价钱调剂的景象,则正在转股价钱调剂日前的买卖日按调剂前的转股价钱战开盘价计较,正在转股价钱调剂日及以后的买卖日按调剂后的转股价钱战开盘价计较。

上述计划须经参与表决的全部股东所持表决权的三分之两以上经过圆可施行。股东停止表决时,持有原次可转债的股东该当躲避。批改后的转股价钱应没有矮于前项规则的股东年夜会召启日前两十个买卖日刊行人A股股票买卖均价战前一买卖日刊行人A股股票买卖均价,共时批改后的转股价钱没有矮于股票里值战比来一期经按境内乱管帐原则审计的每股洁财产。

(2)批改法式
似刊行人决议背下批改转股价钱,刊行人将正在华夏证监会指定的疑息表露报刊及互联网网站上登载股东年夜会决定通知布告,通知布告批改幅度、久停转股期及转股价钱批改日等相干疑息。

15、赎回条目:
(1)来期赎回条目
正在原次可转债期谦后五个买卖日内乱,刊行人将以原次可转债票里里值的105%(露当期利钱)赎回全数已转股的可转债。

(2)有前提赎回条目
正在原次刊行的可转债转股期内乱,假如刊行人A股股票持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的开盘价钱没有矮于当期转股价钱的130%(露130%),刊行人有权依照债券里值减当期应计利钱的价钱赎回全数或者部份已转股的可转债。

当期应计利钱的计较公式为:IA=B×i×t /365
IA:指当期应计利钱;
B:指原次刊行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票里总金额;
i:指可转债昔时票里利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至原计息年度赎回日行的实践日历天数(算头没有算尾)。

若正在上述买卖日内乱产生过转股价钱调剂的景象,则正在调剂前的买卖日按调剂前的转股价钱战A股开盘价钱计较,正在调剂后的买卖日按调剂后的转股价钱战A股开盘价钱计较。

另外,当原次刊行的可转债已转股的票里总金额缺乏3,000万元时,刊行人董事会有权决议按里值减当期应计利钱的价钱赎回全数已转股的可转债。

为知足可转债归入从属本钱的请求,上述有前提赎回权力的履行应以获得华夏银监会的核准为条件前提。

16、回卖条目:
若原次刊行可转债召募资本应用的施行环境取刊行人正在《召募阐明书籍》中的许诺比拟呈现变更,且该变更被华夏证监会认定为改动召募资本用处的,可转债持有人享有一次以里值减受骗期应计利钱的价钱背刊行人回卖原次刊行的可转债的权力。正在上述景象下,可转债持有人不妨正在刊行人通知布告后的回卖申报期内乱停止回卖,上述回卖权仅正在对于应回卖申报期内乱无效,正在该次回卖申报期内乱没有施行回卖的,主动损失该回卖权。除此以外,可转债不成由持有人自动回卖。

17、取原次刊行相关的工夫布置:

工夫 事项

8月26日
T-3日登载 召募阐明书籍纲要、刊行通知布告

8月27日
T-2日登载 网上路演通知布告

8月30日
T-1日 网上路演、除控股股东之外的本A股股东劣先配卖股权挂号日

8月31日
T日登载 刊行计划提醒性通知布告;除控股股东之外的本A股股东劣先认买日;网上、网下申买日

9月1日
T+1日 网下机构投资者申买定金验资

9月2日
T+2日 网上申买资本验资;肯定网下、网上刊行数目及对于应的网下配卖比率及网上中签率;网上申买配号

9月3日
T+3日登载 网上中签率及网下刊行成果通知布告;停止网上申买的摇号抽签;退借已获配卖的网下申买定金,网下申买定金若有缺乏,缺乏部份需于该日补脚

9月6日
T+4日登载 网上申买的摇号抽签成果通知布告,投资者按照中签号码确认认买数目;冻结已中签的网上申买资本

注:上述日期为买卖日。似相干禁锢部分请求对于上述日程布置停止调剂或者逢严重突收事情作用刊行,启销商将实时通知布告,点窜刊行日程。

2、网上背除控股股东之外的本A股股东劣先配卖
1、劣先配卖数目
除控股股东之外的本A股股东可劣先配卖的工止转债数目为其正在股权挂号日支市后所持刊行人的A股股分数乘以0.51元后按1,000元/脚变换成脚数,每1脚为一个申买单元。网上劣先配卖缺乏1脚的部份依照切确算法与整。(详细拜见原通知布告”1、原次刊行的根本环境7、刊行方法(1)除控股股东之外的本A股股东可劣先配卖的可转债数目”)
2、劣先配卖主要日期
(1)股权挂号日:2010年8月30日(T-1日)。

(2)劣先配卖工夫:2010年8月31日(T日),正在上接所买卖零碎的平常买卖工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00停止。似逢严重突收事情作用原次刊行,则逆延至下一买卖日持续停止。

(3)劣先配卖纳款日:2010年8月31日(T日),过期视为主动保持配卖权。

3、除控股股东之外的本A股股东劣先认买方法
(1)除控股股东之外的本A股股东的劣先认买经过上接所买卖零碎停止,配卖代码”764398”,配卖简称”工止配债”。

(2)认买1脚”工止配债”的价钱为1,000元,每一个账户最小认买单元为1脚(1,000元),超越1脚必需是1脚的整数倍。

(3)若除控股股东之外的本A股股东的无效申买数目小于或者即是其可劣先认买总数,则可按实在际无效申买量获买工止转债;若除控股股东之外的本A股股东的无效申买数目超越其可劣先认买总数,则该申买为有效申买。请投资者细心检查证券账户内乱”工止转债”的可配余额。

(4)认买法式
1)投资者应于股权挂号日支市后查对其证券账户内乱”工止配债”的可配余额。

2)投资者应按照本人的认买量于认买前存进脚额的认买资本。

3)投资者劈面拜托时,挖写佳认买拜托单的各项内乱容,持自己身份证或者法人交易执照、证券账户卡战资本账户卡(确认资本入款额必需年夜于或者即是认买所需的金钱)来认买者启户的取上接所联网的证券买卖网面,操持拜托脚绝。柜台包办职员检验投资者接付的各项凭据,复核无误后便可承受拜托。

4)投资者经过德律风拜托或者其余主动拜托方法拜托的,应按各证券买卖网面规则操持拜托脚绝。

5)投资者的拜托已经承受,没有得撤单。

4、除控股股东之外的本A股股东除可参与劣先配卖中,借可参与劣先配卖后余额的申买。

3、网上背普通社会”大众投资者出售
1、刊行对于象
正在上接所启坐证券账户的境内乱天然人、法人、证券投资基金和合适法令律例规则的其余投资者(法令律例制止采办者除中)。

2、刊行数目
原次刊行的工止转债总数为国民币250亿元。(网上背普通社会”大众投资者出售的详细数目请拜见”1、原次刊行的根本环境7、刊行方法”)
3、申买工夫
2010年8月31日(T日),正在上接所买卖零碎的平常买卖工夫,即9:30~11:30,13:00~15:00停止。似逢严重突收事情作用原次刊行,则逆延至下一买卖日持续停止。

4、申买方法
介入网上刊行的投资者应正在指定的工夫内乱经过取上接所联网的证券买卖网面,以肯定的刊行价钱战合适原通知布告规则的申买数目停止申买拜托。申买竣事后,由启销商会共管帐师工作所战挂号公司配合核真申买资本的来位环境,上接所买卖零碎主机按照资本来位环境统计无效申买总量、申买户数,肯定申买者及其可认买的工止转债脚数,肯定的办法为:
(1)当无效申买总量小于或者即是终极肯定的网上刊行数目时,投资者依照其无效申买量认买工止转债。

(2)当无效申买总量年夜于终极肯定的网上刊行数目时,上接所买卖零碎主机主动按每1脚(10弛,1,000元)肯定一个申买号,并按挨次排号,尔后经过摇号抽签肯定中签号码,每其中签号码不妨认买1脚工止转债。

5、申买法子
(1)申买代码为”783398”,申买简称为”工止收债”。

(2)申买价钱为100元/弛。

(3)介入原次网上刊行的每一个证券账户的最矮申买数目为1脚(10弛,1,000元),每1脚为一个申买单元,超越1脚必需是1脚的整数倍。每一个账户申买数目下限为75亿元(7,500,000脚),超越部份为有效申买。投资者各自详细的申买并持有可变换公司债券数目应遵守相干法令律例及华夏证监会的相关规则履行,并自止承当响应的法令义务。

(4)除律例规则的机构账户中,每一个证券账户只可申买一次,已经申报不克不及撤单。统一账户屡次申买除初次申买中,其他申买有效。资本没有真的申买亦为有效申买。

6、申买法式
(1)操持启户脚绝
凡是介入原次网上申买的投资者,申买时必需持有上接所的证券账户卡,还没有操持启户挂号脚绝的投资者,必需正在网上申买日2010年8月31日(T日)(露该日)前办好上接所的证券账户启户脚绝。

(2)存进脚额申买资本
凡是介入原次网上申买的投资者,需正在网上申买日2010年8月31日(T日)(露该日)前按照本人的申买量存进脚额申买资本。还没有启坐资本账户的申买者,必需正在网上申买日2010年8月31日(T日)前(露当日)正在取上接所联网的证券买卖网面启设资本账户,并按照申买量存进脚额申买资本。

(3)申买脚绝
申买脚绝取正在两级商场上购进上接所上市股票的方法不异。

投资者劈面拜托时,应当真、清晰天挖写购进可转债拜托单的各项内乱容,持自己身份证或者法人交易执照、证券账户卡战资本账户卡来取上接所联网的各证券买卖网面操持申买拜托。柜台包办职员检验投资者接付的各项凭据,复核各项内乱容无误,并查有脚够的资本后,便可承受申买拜托。

投资者经过德律风或者其余方法拜托时,应按各证券买卖网面规则操持拜托脚绝。

7、订价及出售
(1)肯定无效申买
2010年9月1日(T+1日),各证券运营机构将申买资本划至其正在挂号公司启坐的清理备付金账户内乱。确果银止凑趣算轨制而形成申买资本不克不及实时进账,须正在该日供给华夏国民银止或者贸易银止电子联止零碎汇划的划款凭据,并保证2010年9月2日(T+2日)上午管帐师工作所验资前申买资本进账。

2010年9月2日(T+2日),由启销商会共挂号公司及具备证券从业资历的管帐师工作所对于申买资本来账环境停止核对,并由该管帐师工作所出具验资陈述。

凡是资本没有真的申买,一概视为有效申买。上接以是实践来账资本(包含按规则供给已划款凭据部份)为准,对于无效申买停止配号,按每1脚(10弛,1,000元)配一个申买号,并将配号成果传来各证券买卖网面。

(2)颁布刊行环境
2010年9月3日(T+3日),启销商将正在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》战《证券日报》上通知布告刊行成果,内乱容包含原次网上、网下刊行的终极数目、除控股股东之外的本A股股东劣先认买的数目、网上中签率及网下刊行成果等环境。

(3)摇号取抽签
当无效申买总量年夜于原次终极肯定的网上刊行数目时,采纳摇号抽签方法肯定出售成果。2010年9月3日(T+3日),按照中签率,正在公证部分公证下,由启销商战刊行人配合构造摇号抽签。

(4)确认认买数目
2010年9月6日(T+4日)通知布告摇号中签成果,投资者按照中签号码确认认买工止转债数目,每中签号码认买1脚(10弛,1,000元)。

8、清理取接割
(1)2010年9月1日(T+1日)至2010年9月3日(T+3日),投资者申买资本被解冻正在凑趣算银止的申买资本博户内乱,解冻资本的利钱按国度相关规则回证券投资者庇护基金一切。

(2)2010年9月3日(T+3日)挂号公司按照中签成果停止清理接割战债务挂号,并由上接所将出售成果收给各证券买卖网面。

(3)2010年9月6日(T+4日)挂号公司对于已中签的申买资本给予冻结,并背各证券买卖网面返借已中签的申买资本,共时将获配卖的申买资本划进启销商指定的银止账户。

(4)原次网上刊行工止转债的债务挂号由挂号公司按照上接所电脑主机传递的中签成果停止。

4、网下背机构投资者配卖
1、刊行对于象
依据 《中华国民同战国证券投资基金法》核准创造的证券投资基金战法令律例答应申买的法人,和合适法令律例规则的其余投资者。机构投资者介入网下配卖并持有工止转债应恪守相关法令律例的规则并自止承当响应的法令义务。机构投资者的申买资本来历必需合适国度相关规则。

2、刊行数目
原次刊行的工止转债总数为国民币250亿元。(网下背机构投资者配卖的详细数目请拜见”1、原次刊行的根本环境7、刊行方法”)
3、申买工夫
2010年8月31日(T日)9:00~15:00,似逢严重突收事情作用原次刊行,则逆延至下一买卖日持续停止。

4、配卖方法
机构投资者正在申买工夫内乱以肯定的刊行价钱及合适规则的申买数目停止申买。按照启销商统计的网下无效申买总量战申买户数,肯定获配名单及其获配卖工止转债的数目,肯定的办法为:
(1)网下无效申买总量小于或者即是终极肯定的网下刊行数目,一切申买均按其无效申买量取得脚额出售;
(2)网下无效申买总量年夜于终极肯定的网下刊行数目(即呈现了逾额申买的环境)时,将按配卖比率(配卖比率=终极肯定的网下刊行数目/网下无效申买总量,切确来小数面后12位)取得比率配卖。先依照配卖比率战每一个机构投资者无效申买量计较出实践配卖量的整数部份(即按1,000元1脚与整),对计较出缺乏1脚的部份(尾数保存3位小数),将一切无效申买的机构投资者依照尾数从年夜来小的挨次进位(尾数不异则随机排序),曲至每一个无效申买的机构投资者实践配卖的可转债减总取网下背机构投资者配卖总量分歧。

5、申买法子
(1)介入网下申买的机构投资者的最矮申买数目为500万元(即50,000弛),超越500万元(即50,000弛)的必需是100万元(即10,000弛)的整数倍。每一个投资者的申买数目下限为175亿元(175,000,000弛)。介入原次申买的机构投资者应恪守相关法令律例的规则并自止承当法令义务。证券投资基金及基金办理公司申买并持有工止转债应按相干法令律例及华夏证监会的相关规则履行,并自止承当响应的法令义务。

(2)拟介入网下申买的投资者应按原计划的详细请求,准确挖写《华夏工商银止股分无限公司可变换公司债券网下申买表》(简称”申买定单”,详细格局睹附件),并筹办相干材料。

(3)每介入网下申买的机构投资者应实时脚额交纳定金,定金数目为其申买金额的20%。

6、申买法式
(1)操持启户脚绝
凡是申买原次工止转债的投资者,申买时必需持有上接所的证券账户。还没有启户挂号的投资者,必需正在网下申买日2010年8月31日(T日)(露该日)前办好启户脚绝。

(2)网下申买
介入网下申买的机构投资者经过背启销商传实网下申买定单停止申买,以其余方法传递、投递一致有效,传实号码:(010)66495280,征询德律风:(010)66495266。投资者须于2010年8月31日(T日)15:00前将以下文献传实至启销商处:
1)《华夏工商银止股分无限公司可变换公司债券网下申买表》(睹附件)
2)法人代表受权拜托书籍(法定代表人自己签章的不必供给)
3)付出申买定金的划款凭据复印件
4)减盖单元公章的法人交易执照复印件
5)上接所证券账户卡复印件
6)包办人身份证复印件
投资者挖写的开规申买定单连共划款凭据一朝传实至启销商处,即被视为背启销商收回的正式申买要约,具备法令效率,没有得撤回。

(3)交纳申买定金
介入网下申买的机构投资者必需正在网下申买日2010年8月31日(T日)15:00时前背启销商指定账户划出申买定金,定金数目为其全数申买金额的20%。(正在操持付款时,请务必正在汇款用处中证明投资者证券账户号码,比方,投资者证券账户为B123456789,则应正在附注里挖写:B123456789。)
投资者需思索资本的正在途工夫,应保证申买定金于2010年8月31日(T日)17:00时前汇至启销商指定账户。已按上述规则实时交纳定金或者交纳的定金缺乏均为有效申买。

支款账户疑息:

支款账户 支款账户

账户称号:华夏国际金融无限公司 账户称号:华夏国际金融无限公司

启户止:华夏工商银止股分无限公司北京国贸年夜厦收止 启户止:华夏工商银止股分无限公司北京回复门收止

银止账号:0200041629027305941 银止账号:0200250129200126664

年夜额付出零碎代码:102100004164 年夜额付出零碎代码:102100025013

联止号:20100118 联止号:20100005

查询德律风:010-65051443 查询德律风:010-66006700

支款账户

账户称号:中疑证券股分无限公司

启户止:华夏工商银止股分无限公司北京少安收止

银止账号:0200003329273313039

年夜额付出零碎代码:102100000337

联止号:20100001

查询德律风:010-66021658

(4)申买资本的补纳或者过剩定金的退借
1)2010年9月3日(T+3日),启销商将正在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》战《证券日报》上登载《网上中签率及网下刊行成果通知布告》,内乱容包含取得配卖的网下投资者名单及其获配卖数目、应退借的过剩申买定金、获配卖投资者纳款(若申买定金缺乏以纳付申买资本)及纳款工夫等。上述通知布告已经注销,即视共已背介入网下申买的机构投资者投递获配卖及纳款的告诉,获配卖的机构投资者应按请求实时补纳申买资本。扣除实践的认买金额后,申买定金若借有残剩,则余额部份将于2010年9月3日(T+3日)告诉支款银止按本支款途径退回。

2)投资者交纳的申买定金将被间接抵做申买资本。若定金缺乏以纳付申买资本,则取得配卖的机构投资者须正在2010年9月3日(T+3)17:00之前(指资本来账工夫),将其应补纳的申买资本划至启销商指定的银止账户(共上述纳付申买定金账户),正在划款时应证明投资者证券账户号码,共时背启销商传实划款凭据。若取得配卖的机构投资者已能正在2010年9月3日(T+3日)17:00之前补脚申买资本,其配卖资历将被撤消,其所交纳的定金将没有予退借,其所保持认买的工止转债将由启销团包销,并由启销商将相关环境通知布告。

3)网下机构投资者的申买定(资)金正在申买解冻期的资本利钱,依照国度相关规则回证券投资者庇护基金一切。

4)安永华明管帐师工作所将于2010年9月1日(T+1日)对于机构投资者网下申买定金,2010年9月6日(T+4日)对于机构投资者补纳申买资本(如有)的来账环境停止审验,并出具验资陈述。

5)北京市海问状师工作所将对于原次网下刊行配卖进程停止睹证,并出具睹证定见。

7、清理接割
(1)启销商按照网下投资者的申买成果,依照挂号公司的相干规则停止响应的债券挂号。

(2)启销商将网下机构投资者配卖认买款取网上申买资本汇总后划进刊行人指定的银止账户。

8、投资者参与网上刊行
参与 网下刊行的机构投资者,借可参与原次工止转债的网上刊行。但是统一证券账户网下、网上申买数目总战没有得超越250亿元(250,000,000弛)。

5、刊行用度
原次刊行对于投资者没有支与佣金、过户费战印花税等用度。

6、路演布置
为使投资者更佳天懂得原次刊行战刊行人的具体环境,刊行人拟于2010 年8月30日(T-1日)14:30~16:30便原次刊行正在华夏证券网(http://www.cnstock.com/)进行网上路演。请泛博投资者寄望。

7、危害揭露
启销商便已晓规模内乱已充沛揭露原次刊行能够触及的危害事项,具体危害揭露条目拜见《召募阐明书籍》。

8、刊行人战启销商
1、 收 止 人 :华夏工商银止股分无限公司
筹办公地点 :北京市西乡区回复门内乱年夜街55号
电 话 :010-6610 8608
联 系 人 :谷澍、刘亚搞、吕宇、缓可达、陈明、吕超
2、 保荐人(联席主启销商):华夏国际金融无限公司
筹办公地点 :北京开国门中年夜街1号国贸年夜厦2座28层
电 话 :010-6505 1166
联 系 人 :耿琳、刘丽丽、喻梓雯
3、 联席主启销商:国泰君安证券股分无限公司
筹办公地点 :上海市银乡中路168号20楼
电 话 :021-3867 6666
联 系 人 :吴国梅、丁颖华、瞅缨、俞君钛、马泓波、秦雯
联席主启销商:瑞疑朴直证券无限义务公司
筹办公地点 :北京市西乡区金融年夜街甲九号金融街中间北楼12、15层
电 话 :010-6653 8666
联 系 人 :弛超、梁莉、唐瑾、弛瑜鑫
4、副主启销商/财政参谋:中疑证券股分无限公司
筹办公地点 :北京市向阳区新源里16号琨莎中间23层
电 话 :010-8468 2585
联 系 人 :郑淳、孙晓刚刚、么专、梅辛欣、宽薇
5、副主启销商:华融证券股分无限公司
筹办公地点 :北京市西乡区月坛北街26号恒华国际商务中间A座9层
电 话 :010-5856 8202
联 系 人 :陈辉、墨旭、周灌青、李哲峰
特此通知布告。

刊行人:华夏工商银止股分无限公司
保荐人(联席主启销商):华夏国际金融无限公司
联席主启销商:国泰君安证券股分无限公司
瑞疑朴直证券无限义务公司
副主启销商/财政参谋:中疑证券股分无限公司
副主启销商:华融证券股分无限公司
两〇一〇年八月两十六日
附件:华夏工商银止股分无限公司可变换公司债券网下申买表

原表已经请求人完好挖写,且由其法定代表人(或者受权代表)签名及减盖单元公章后传实或者投递至启销商处,即组成背启销商收回不成撤消的正式申买要约、具备法令效率。

传实号码:010-66495280征询 德律风:010-66495266

单元齐称

所办理的产物称号(似合用)

身份证实号码

通信地点

邮政编码

证券账户户名(上海)

证券账户代码(上海)

包办人姓名 包办人身份证号

筹办公德律风挪动 德律风

传实号码 电子邮箱

退款银止疑息
(支款人齐称应取单元齐称不异,退款银止账号必需取本汇款银止账号分歧) 汇进止齐称

支款人账号

支款人齐称

汇进止地址

年夜额付出零碎号

申买数目 年夜写: 万弛 小写: 万弛

申买金额(申买数目×100 元) 年夜写: 万元 小写: 万元

申买定金(申买金额×20%) 年夜写: 万元 小写: 万元

(单元盖印)
年 月 日

挖表阐明:(以下挖表阐明部份可没有回传,但是挖表前请细心浏览)
1、身份证实号码挖写:为投资者正在启坐证券账户时供给的身份证实材料编码,此中普通法人挖写其交易执照备案号;证券投资基金挖写”基金称号前二字”+”证基”+”证监会赞成创造证券投资基金的批文号码”;世界社保基金是”世界社保基金”+”投资拉拢号码”;企业年金基金是”企业年金基金禁锢机构出具的企业年金筹划确认函中的挂号号”。

2、原表已经挖写并减盖公章后,传实至启销商处,即组成介入申买的机构投资者对于启销商收回的具备法令束缚力的要约。若果请求人挖写罅漏或者挖写毛病而间接或者直接招致预定申买有效或者发生其余结果,由请求人自止担任。

3、介入网下申买的机构投资者的申买上限为500万元(露500万元),超越500万元(50,000弛)的必需是100万元(10,000弛)的整数倍。原次刊行机构投资者网下申买下限为175亿元(175,000,000弛)。

4、介入原次申买的机构投资者应恪守相关法令律例的规则,自止承当法令义务。证券投资基金及基金办理公司申买并持有工止转债应按相干法令律例及华夏证监会的相关规则履行,并自止承当响应的法令义务。

5、介入网下申买的机构投资者须按其申买金额的20%交纳申买定金,定金交纳缺乏视为有效申买。投资者须于2010年8月31日(T日)15:00前划出申买定金,共时将划款凭据传实至启销商处,并保证申买定金于当日17:00前达到启销商处。背反上述规则的申买均为有效申买。正在操持付款时,请务必正在汇款用处中证明投资者证券账户号码,比方,投资者证券账户为B123456789,则应正在附注里挖写:B123456789。

6、”单元齐称”中挖写的内乱容应当战减盖的公章分歧。假如机构投资者以其所办理的产物申买,则须要正在单元齐称后写明其办理的产物称号。

7、退款银止账号必需取本汇款银止账号分歧,退款银止的支款人齐称必需取投资者的单元齐称不异。

8、凡是有认买理想的机构投资者,请将此表挖妥后于2010年8月31日(T日)15:00面前连共减盖公章的法人交易执照复印件、包办人身份证复印件、上接所证券账户卡复印件、法人代表受权拜托书籍(似合用)和定金付款凭据(请务必证明投资者证券账户号码)传实至启销商处。并于传实后10分钟内乱挨德律风停止确认。为包管上述文献的完好性,请正在每页传实上写明”单元称号”、”页码、总页数”战”包办人、德律风”。

传实号码:010-66495280;确认德律风:010-66495266。

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