江苏恒康家居科技股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书机构股票开户条件

机构股票开户条件

股票简称:恒康家居 股票代码:603313

出格提醒

原公司股票将于2016年10月13日正在上海证券买卖所上市。原公司提示投资者应充沛懂得股票商场危害及原公司表露的危害身分,正在新股上市早期切忌自觉跟风“炒新”,该当谨慎决议计划、感性投资。

第一节 主要声明取提醒

江苏恒康家居科技股分无限公司(以下简称“恒康家居”、“公司”或者“刊行人”)及全部董事、监事、初级办理职员许诺上市通知布告书籍没有存留虚伪记录、误导性陈说或者严重漏掉,并对于其实在性、精确性、完好性承当个体战连戴的法令义务。

上海证券买卖所、其余当局构造对于公司股票上市及相关事项的定见,均没有标明对于公司的所有包管。

公司提示泛博投资者留意,凡是原上市通知布告书籍已触及的相关内乱容,请投资者查阅刊载于上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的公司招股阐明书籍齐文。

似无出格阐明,原上市通知布告书籍中的简称或者名词汇的释义取公司地下刊行股票招股阐明书籍中的不异。

1、原次刊行前股东所持股分的畅通节制战志愿锁定股分的许诺

控股股东、实践节制人、董事少、总司理倪弛根师长教师许诺:自公司股票上市之日起36个月内乱,没有让渡或拜托别人办理其持有的公司股分,也没有由公司回买其持有的公司股分。

其余股东吴晨风师长教师许诺:自恒康家居股票正在上海证券买卖所上市买卖之日起36个月内乱,自己将没有让渡或者拜托别人办理自己持有的恒康家居地下刊行股票前已刊行的股分,也没有由恒康家居回买自己持有的恒康家居地下刊行股票前已刊行的股分。

其余股东创翼徳晖、吴亚东师长教师、上海祸挚、上海匀降、郭云龙师长教师许诺:自公司股票上市之日起12个月内乱,没有让渡或拜托别人办理其持有的公司股分,也没有由公司回买其持有的公司股分。

公司董事周素密斯,初级办理职员王轩师长教师的母亲庞彩皖密斯许诺:自公司股票正在证券买卖所上市之日起12个月内乱,没有让渡或拜托别人办理其间接或者直接持有的公司股分,也没有由公司回买该部份股分。

公司控股股东倪弛根师长教师,公司董事周素密斯,初级办理职员王轩师长教师的母亲庞彩皖密斯共时许诺:(1)公司上市后6个月内乱似公司股票持续20个买卖日的开盘价均矮于刊行价,或上市后6个月期终开盘价矮于刊行价,其间接或者直接持有公司股分的锁按期限主动耽误6个月;(2)似其间接或者直接持有的股分正在锁按期谦后二年内乱加持,加持价钱将没有矮于公司初次地下刊行股票时的价钱(若刊行人上市后产生派收股利、收白股、转删股原、删收新股或者配股等除息、除权行动的,则前述价钱将停止响应调剂)。

除上述许诺中,公司董事、监事及初级办理职员倪弛根师长教师、周素密斯许诺:正在担负董事、监事或者初级办理职员的时代,每一年让渡的股分没有超越其间接或者直接持有公司股分数的25%;正在离任后6个月内乱,没有让渡其持有的公司股分;正在申报离任6个月后的12个月内乱,让渡的公司股分没有超越其间接或者直接持有公司股分数的50%。

初级办理职员王轩师长教师的母亲庞彩皖密斯许诺:正在王轩师长教师担负公司初级办理职员时代,庞彩皖密斯每一年让渡的股分没有超越其间接或者直接持有公司股分数的25%;正在王轩师长教师离任后6个月内乱,庞彩皖密斯没有让渡其间接或者直接持有的公司股分;正在王轩师长教师申报离任6个月后的12个月内乱,庞彩皖密斯让渡的公司股分没有超越其间接或者直接持有公司股分数的50%。

2、刊行人、控股股东、刊行人董事、监事、初级办理职员许诺事项

(一)闭于疑息表露背规的许诺

公司、控股股东、实践节制人和董事、监事、初级办理职员许诺:若果招股阐明书籍有虚伪记录、误导性陈说或严重漏掉,导致投资者正在证券买卖中蒙受丧失,将照章补偿投资者丧失。

公司战控股股东倪弛根师长教师许诺:若公司招股阐明书籍有虚伪记录、误导性陈说或严重漏掉,对于断定公司能否合适法令规则的刊行前提组成严重、本色作用,公司将按没有矮于两级商场价钱回买初次地下刊行的全数新股,控股股东将催促刊行人照章回买初次地下刊行的全数新股,并按没有矮于两级商场价钱背除公司次要股东、董事、监事、初级办理职员以外的股东按比率买回顾次地下刊行股票时控股股东地下出售的股票(若刊行人上市后产生派收股利、收白股、转删股原、删收新股或者配股等除息、除权行动的,则上述价钱将停止响应调剂)。

(两)闭于波动公司股价的许诺

公司许诺:(1)正在公司上市后三年内乱,若公司持续20个买卖日逐日股票开盘价均矮于比来一期经审计的每股洁财产(审计基准往后产生权力分拨、公积金转删股原、配股等环境的,应干除权、除息处置),公司将依照《公司上市后三年内乱波动股价的预案》(详睹招股阐明书籍之“11、公司上市后三年内乱波动股价的预案”部份,以下共)回买公司股票;(2)似公司已依照《公司上市后三年内乱波动股价的预案》的相干规则采纳波动股价的详细办法,公司将正在公司股东年夜会及华夏证监会指定报刊上地下阐明已采纳上述波动股价办法的详细缘由并背公司股东战社会”大众投资者报歉。

控股股东许诺:(1)正在公司上市后三年内乱,若公司持续20个买卖日逐日股票开盘价均矮于比来一期经审计的每股洁财产(审计基准往后产生权力分拨、公积金转删股原、配股等环境的,应干除权、除息处置),其将依照《公司上市后三年内乱波动股价的预案》删持公司股票;(2)其将按照公司股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱波动股价的预案》中的相干规则,正在公司便回买股票事件召启的股东年夜会上,对于回买股票的相干决定投同意票;(3)似其已依照公司股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱波动股价的预案》中的相干规则采纳波动股价的详细办法,其将正在公司股东年夜会及华夏证券监视办理委员会指定报刊上地下阐明已采纳波动股价办法的详细缘由,并背公司股东战社会”大众投资者报歉。公司有权将取其拟按照《公司上市后三年内乱波动股价的预案》删持股票所需资本总数相称金额的敷衍其现金分白给予临时截留,曲至其采纳响应的波动股价办法并施行终了。

公司的全部董事、初级办理职员均许诺:(1)其将按照公司股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱波动股价的预案》中的相干规则,正在公司便回买股分事件召启的董事会上,对于回买股分的相干决定投同意票;(2)其将按照公司股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱波动股价的预案》中的相干规则,实行相干的各项责任;(3)似其属于公司股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱波动股价的预案》中有删持责任的董事、初级办理职员,且其已按照该预案的相干规则采纳波动股价的详细办法,其将正在公司股东年夜会及华夏证券监视办理委员会指定报刊上地下阐明已采纳波动股价办法的详细缘由并背公司股东战社会”大众投资者报歉。共时,公司有权将取其拟按照《公司上市后三年内乱波动股价的预案》删持股票所需资本总数相称金额的薪酬、敷衍现金分白给予临时截留,曲至其采纳响应的波动股价办法并施行终了。

(三)公司上市后三年内乱波动股价的预案

为庇护投资者好处,进一步明白波动公司上市后三年内乱公司股价矮于每股洁财产时波动公司股价的办法,依照华夏证券监视办理委员会《闭于进一步推动新股刊行体系体例变革的定见》的相干请求,公司特制定预案以下:

“1、启用波动股价办法的前提

公司上市后三年内乱,似公司股票持续20个买卖日除权后的减权均匀价钱(按当日买卖数目减权均匀,没有包含年夜宗买卖)矮于公司上一财政年度经审计的除权后每股洁财产值(以下简称“启用前提”),则公司等其余圆应按下述法则启用波动股价办法。

2、波动股价的详细办法

(一)公司回买

1、公司为波动股价之目标回买股分,应合适《上市公司回买社会”大众股分办理法子(试止)》及《闭于上市公司以集结竞价买卖方法回买股分的弥补规则》等相干法令、律例的规则,且不该招致公司股权散布没有合适上市前提。

2、公司董事会对于回买股分做出决定,公司董事许诺便该等回买事件正在董事会中投同意票。

3、公司股东年夜会对于回买股分干出决定,须经列席聚会的股东所持表决权的三分之两以上经过,公司控股股东及实践节制人倪弛根师长教师许诺便该等回买事件正在股东年夜会中投同意票。

4、公司为波动股价停止股分回买的,除应合适相干法令律例之请求以外,借应合适以下各项:

(1)公司用于回买股分的资本总数乏计没有超越公司初次地下刊行股票所召募资本的总数;

(2)公司单次用于回买股分的资本没有得矮于国民币500万元;

(3)公司单次回买股分没有超越公司总股原的2%。

5、公司董事会通知布告回买股分预案后,公司股票若持续5个买卖日除权后的减权均匀价钱(按当日买卖数目减权均匀,没有包含年夜宗买卖)超越公司上一财政年度经审计的除权后每股洁财产值,公司董事会应干出决定末行回买股分事件,且正在将来3个月内乱没有再启用股分回买事件。

(两)公司控股股东倪弛根师长教师删持

1、以下任一前提产生时,倪弛根师长教师许诺正在合适《上市公司收买办理法子》及《上市公司股东及其分歧步履人删持股分行动指引》等法令律例的前提战请求的条件下,对于公司股票停止删持:

(1)公司回买股分计划施行刻日届谦之往后的持续10个买卖日除权后的公司股分减权均匀价钱(按当日买卖数目减权均匀,没有包含年夜宗买卖)矮于公司上一财政年度经审计的除权后每股洁财产值;

(2)公司回买股分计划施行终了之日起的3个月内乱启用前提再次被触收。

2、倪弛根师长教师许诺按其所持公司股分比率对于公司股分停止共比率删持,且单次删持总金额不该少于国民币500万元,但是单次删持公司股分数目没有超越公司总股原的2%。

(三)董事、初级办理职员删持

1、以下任一前提产生时,正在公司支付薪酬的公司董事(没有包含自力董事)、初级办理职员许诺正在合适《上市公司收买办理法子》及《上市公司董事、监事战初级办理职员所持原公司股分及其变更办理法则》等法令律例的前提战请求的条件下,对于公司股票停止删持:

(1)控股股东倪弛根删持股分计划施行刻日届谦之往后的持续10个买卖日除权后的公司股分减权均匀价钱(按当日买卖数目减权均匀,没有包含年夜宗买卖)矮于公司上一管帐年度经审计的除权后每股洁财产值;

(2)控股股东倪弛根删持股分计划施行终了之日起的3个月内乱启用前提再次被触收。

2、上述公司董事、初级办理职员许诺,其用于删持公司股分的货泉资本很多于该等董事、初级办理职员上年度正在公司支付薪酬总战的30%,但是没有超越该等董事、初级办理职员上年度的正在公司支付薪酬总战。公司全部董事、初级办理职员对于该等删持责任的实行承当连戴义务。

3、正在公司董事、初级办理职员删持完毕后,假如公司股票价钱再次呈现持续20个买卖日除权后的减权均匀价钱(按当日买卖数目减权均匀,没有包含年夜宗买卖)矮于公司上一财政年度经审计的除权后每股洁财产值,则公司应按照原预案的规则,顺次展开公司回买、倪弛根师长教师删持及董事、初级办理职员删持任务。

4、原公司若有新聘请董事、初级办理职员,原公司将请求其承受波动公司股价预案战相干办法的束缚。

3、波动股价办法的启用法式

(一)公司回买

1、公司董事会应正在上述公司回买启用前提触收之日起的15个买卖日内乱干出回买股分的决定。

2、公司董事会该当正在干出回买股分决定后的3个任务日内乱通知布告董事会决定、回买股分预案,并宣布召启股东年夜会的告诉。

3、公司回买应正在公司股东年夜会决定干出之日起第二天开端启用回买,并应正在实行相干法定脚绝后的30日内乱施行终了;

4、公司回买计划施行终了后,应正在2个任务日内乱通知布告公司股分变更陈述,并正在10日内乱照章登记所回买的股分,操持工商变动挂号脚绝。

(两)倪弛根师长教师及董事、初级办理职员删持

1、公司董事会应正在倪弛根师长教师及董事、初级办理职员删持启用前提触收之日起2个买卖日内乱干出删持通知布告。

2、倪弛根师长教师及董事、初级办理职员应正在删持通知布告干出之日起第二天开端启用删持,并应正在实行相干法定脚绝后的30日内乱施行终了。

4、波动股价的进一步许诺

正在启用前提初次被触收后,倪弛根师长教师及持有公司股分的董事战初级办理职员的股分锁按期主动耽误6个月。为防止歧义,此处持有公司股分的董事战初级办理职员的股分锁按期,是指该等人士按照《上市公司董事、监事战初级办理职员所持原公司股分及其变更办理法则》第四条第(三)款的规则干出的许诺中载明的股分锁按期限。

原预案需经公司股东年夜会审议经过,公司完毕初次地下刊行股票并上市之日起失效,无效期三年。”

倪弛根师长教师许诺将按照公司股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱股价波动的预案》中的相干规则,正在公司便回买股分事件召启的股东年夜会上,对于回买股分的相干决定投同意票,并依照《公司上市后三年内乱股价波动的预案》删持公司股分。

公司全部董事、初级办理职员许诺将按照恒康家居股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱股价波动的预案》中的相干规则,正在恒康家居便回买股分事件召启的董事会上,对于回买股分的相干决定投同意票;将按照恒康家居股东年夜会核准的《公司上市后三年内乱股价波动的预案》中的相干规则,实行相干的各项责任。

3、5%以上股东闭于加持股分的许诺

控股股东倪弛根师长教师许诺:似其所持公司股票正在许诺锁按期谦后二年内乱加持,加持价钱将没有矮于公司初次地下刊行股票时的价钱(若公司上市后产生派收股利、收白股、转删股原、删收新股或者配股等除息、除权行动的,则前述价钱将停止响应调剂),每一年加持的公司股分数目将没有超越其所持公司股分的20%,共时应矮于刊行人总股原的5%;加持公司股分时,将提早3个买卖日经过公司收回相干通知布告;

持股5%以上的股东吴晨风许诺:似其所持公司股票正在许诺锁按期谦后二年内乱加持,加持价钱参照商场价钱,每一年加持的公司股分数目将没有超越其所持公司股分的20%,共时应矮于刊行人总股原的5%;加持公司股分时,将提早3个买卖日经过公司收回相干通知布告。

4、刊行前结存成本的分派战上市后的股利分派策略

(一)刊行前结存成本的分派

按照公司2013年6月25日经过的2013年第两次姑且股东年夜会决定:公司原次地下刊行股票前结存的已分派成本由刊行后的新老股东按持股比率同享。

(两)原次刊行上市后的股利分派策略

按照公司2014年第两次姑且股东年夜会审议经过的上市后合用的《公司条例(草案)》,公司刊行上市后的成本分派策略以下:

“(一)成本分派准绳:公司实施持续、波动的成本分派策略,公司的成本分派应看重对于投资者的公道投资报答并统筹公司的可继续成长。成本分派没有得超越乏计可分派成本的规模,没有得侵害公司的可继续成长才能。

(两)成本的分派方式:公司采纳现金、股票或两者相连系的方法分派成本,并劣先采纳现金方法分派成本;正在知足公司平常出产运营资本需要的环境下,公司董事会不妨按照公司当期运营成本战现金流环境发起公司停止中期分白。

(三)成本分派策略的详细内乱容:

1、现金分白的前提及比率:正在公司昔时红利且知足公司平常出产运营资本需要的环境下,公司该当采纳现金方法分派成本。公司每一年以现金方法分派的成本很多于昔时度完成的可分派成本的25%。

2、收搁股票股利的前提:正在保证公司昔时乏计可分派成本知足昔时现金分白的前提下,若公司有扩展股原范围须要,或公司以为须要恰当下降股价以知足更多”大众投资者需要时,公司董事会可共时思索停止股票股利分派。

3、公司董事会该当概括思索公司所处止业特色、成长阶段、本身运营形式、红利程度和能否有严重资本收入布置等身分,辨别以下景象,并依照原条例规则的法式,实施差别化的现金分白策略:

(1)公司成长阶段属老练期且无严重资本收入布置的,停止成本分派时,现金分白正在原次成本分派中所占比率最矮应到达80%;

(2)公司成长阶段属老练期且有严重资本收入布置的,停止成本分派时,现金分白正在原次成本分派中所占比率最矮应到达40%;

(3)公司成长阶段属生长期且有严重资本收入布置的,停止成本分派时,现金分白正在原次成本分派中所占比率最矮应到达20%;

公司成长阶段不容易辨别但是有严重资本收入布置的,不妨依照前项规则处置。

4、原条例中的“严重资本收入布置”是指以下景象之一:

(1)公司将来十两个月内乱拟对于中投资、收买财产或者采办装备乏计收入到达或者超越公司比来一期经审计洁财产的50%,且超越3,000万元;

(2)公司将来十两个月内乱拟对于中投资、收买财产或者采办装备乏计收入到达或者超越公司比来一期经审计总财产的30%。

(四)成本分派策略的调剂:公司按照出产运营环境、投资计划战持久成长的须要,不妨调剂成本分派策略。调剂后的成本分派策略没有得背反华夏证监会战证券买卖所的相关规则;相关调剂成本分派策略的议案需经公司董事会过对折自力董事且全部董事过对折表决赞成,并经监事会颁发明白赞成定见后提接公司股东年夜会核准。股东年夜会审议调剂成本分派策略相干事项的,应由列席股东年夜会的股东所持表决权的三分之两以上经过。公司该当经过收集投票等方法为中小股东参与股东年夜会供给便当。”

另外,公司2014年第两次姑且股东年夜会审议经过了公司董事会拟定的《闭于公司上市后三年内乱分白报答计划的议案》。

闭于股利分派的具体策略,请细心浏览招股阐明书籍“第十四节 股利分派策略”闭于股利分派的相干内乱容。

5、弥补被摊薄即期报答的办法及许诺

按照《国务院闭于进一步增进本钱商场安康成长的几何定见》(国收[2014]17 号)、《国务院筹办公厅闭于进一步增强本钱商场中小投资者正当权力庇护任务的定见》(国筹办收[2013]110 号)战《闭于尾收及再融资、严重财产沉组摊薄即期报答相关事项的指点定见》(华夏证券监视办理委员会通知布告[2015]31号)等相干文献之请求,公司召启董事会审议经过了公司原次融资弥补即期报答办法及相干许诺等事项。

公司拟经过多种办法晋升公司的红利才能,主动应付内部情况变更,完成公司营业的可继续成长,以弥补股东报答,充沛庇护中小股东的好处,详细办法请细心浏览招股阐明书籍“第十一节 办理层会商取阐发”之“9、原次召募资本来位昔时即期报答摊痴情况和弥补被摊薄即期报答办法取相干许诺”相干内乱容。

为了保证对于公司弥补被摊薄即期报答相干办法可以获得实在实行,公司董事、初级办理职员干出许诺:

(一)自己许诺,没有无偿或者以没有公道前提背其余单元或团体保送好处,也没有采取其余方法侵害公司好处。

(两)自己许诺,束缚并节制职务花费行动。(三)自己许诺,没有动用公司财产进行取自己实行工作有关的投资、花费勾当。

(四)自己赞成,公司董事会薪酬委员会拟定的触及自己的薪酬轨制取公司弥补报答办法的履行环境相接洽。

(五)自己赞成,似公司将来拟对于自己施行股权鼓励,公司股权鼓励的止权前提取公司弥补报答办法的履行环境相接洽。

(六)似自己背反上述许诺或者拒没有实行上述许诺,自己将正在公司股东年夜会及华夏证监会指定报刊地下做出诠释并报歉;似背反许诺给公司或股东形成丧失的,自己将照章承当抵偿义务。

固然原公司为应付即期报答被摊薄危害而拟定了弥补报答办法,但是所拟定的弥补报答办法没有即是对于公司将来成本干出包管。投资者不该据此停止投资决议计划,投资者据此停止投资决议计划形成丧失的,公司没有承当补偿义务。

6、公司出格提示投资者留意招股阐明书籍“第四节 危害身分”中的以下危害:

(一)商场比赛危害。颠末多年的运营堆集,公司运营范围不竭扩展,研收安排才能不竭加强,商场作用力不竭晋升,已成为国际次要的影象绵家居成品出产企业之一,并直接为JYSK、MACY’S、LOWE’S等境中着名企业供给ODM产物。影象绵家居成品止业正在客户渠讲、研收安排、疾速供货才能等圆里具备必定的壁垒,但是跟着其余出产企业加入该范畴,将会加重影象绵家居成品止业的商场的比赛环境;共时,止业内乱本有OEM厂商研收安排才能不竭晋升,慢慢背ODM厂商转型,影象绵家居成品止业ODM商场比赛将趋于剧烈。虽然依靠客户渠讲、技巧研收、范围化出产、品质节制等概括上风,公司已具有较强的商场比赛力。但是假如将来公司正在产物研收安排、本钱及品质节制、客户拓展等圆里不克不及顺应商场变更,公司面对的商场比赛危害将会减年夜,能够正在日趋剧烈的比赛中处于晦气位置。

(两)国际商场需要动摇危害。公司次要为西欧等境中影象绵家居品牌商、商业商供给ODM产物,支出之外销为主。2013年、2014年、2015年战2016年1-6月份,公司间接出心的内销支出辨别为87,168.42万元、106,138.13万元、120,136.29万元及67,655.25万元,占共期主交易务支出的比率辨别为91.62%、91.63%、87.34%及87.65%。公司影象绵床垫、影象绵枕等影象绵家居成品属于花费品,商场需要次要受住户支出程度作用,是以,西欧等发财地域经济情势的动摇将会对于公司将来运营功效发生作用。今朝,好国经济全体坚持苏醒态势,估计2016战2017年好国经济删速估计辨别为2.6%战2.6%,好国经济的苏醒形态将鞭策好国影象绵家居产物商场范围的进一步扩展;欧元区经济回复绝对迟缓,2016年战2017年经济删速估计辨别为1.7%战1.7% 。公司不竭减年夜好国地域的商场开辟,好国慢慢成为公司最次要的产物出心国,陈述期内乱,公司好国商场支出比沉达50%摆布,但是不克不及解除将来好国经济呈现年夜幅动摇或欧洲地域经济坚持继续矮迷,招致该等地域影象绵家居成品商场需要下降,从而招致公司出心产物范围降低的能够。

(三)汇率动摇危害。自2005年7月21日起,华夏当局成立了以商场供供为根本的、有办理的浮动汇率轨制。公司之外销为主,思索来国民币对于美圆的汇率动摇绝对较小,是以公司取海内客户签定公约时,次要以美圆动作凑趣算币种。陈述期初至2013年底,国民币对于美圆汇率出现出继续贬值的态势;2014年,国民币走势出现出单背动摇的态势;2015年于今,国民币对于美圆汇率全体出现升值的趋向。动摇对于公司运营事迹的作用次要表现正在:一圆里,国民币处于贬值或者升值趋向时,公司产物正在海内商场比赛力降低或者升高;另外一圆里,自确认发卖支出构成应支账款至支汇时代,公司果国民币汇率动摇而发生汇兑益益,间接作用公司事迹。

(四)出心退税策略变更的危害。为防止出口国纳税形成出心商品两重税赋,征支直接税的国度凡是将出心商品所露直接税退借给企业,出心退税策略已动作国际常规持久用于增进列国战地域经济的成长。尔国对于中贸出心商品实施国际通止的退税轨制,将删值税的出项税额按产物的退税率退借企业。

公司产物出心次要经过94042100、94049090种别,履行的出心退税率辨别为15%、17%,出心退税率绝对较下;正在其余前提没有变的环境下,若出心退税率降低1%,对于公司成本总数的作用以下表所示:

由上表可晓,公司次要产物出心退税率的调剂将会对于公司成本总数发生必定作用。陈述期内乱,公司次要商品出心退税率已产生调剂环境,但是没有解除跟着将来出心商业策略的调剂,公司次要商品出心退税率的下调将对于公司红利才能发生晦气作用。

(五)技巧危害。技巧研收是企业保存成长的主要保证,也是公司动作国际抢先的影象绵家居成品出产厂商的主要身分。公司是经江苏省科技厅、财务厅、国税局、天税局结合认定的下新技巧企业,颠末远十年的成长,正在影象绵家居成品制作工艺圆里堆集了丰厚的经历取微弱的研收势力。但是,跟着影象绵家居制作止业比赛的日益剧烈,产物工艺程度的不竭进级,假如公司不克不及坚持继续立异的才能,掌控顺应商场需要的技巧成长趋向,公司的焦点比赛力将没法持续保持,进而对于公司的运营事迹战财政情况发生晦气作用。

7、2016年1-9月估计运营事迹环境

2016年1-6月公司交易支出为77,501.40万元,回属于母公司股东洁成本(扣除非常常性益益后孰矮)为8,066.75万元,较2015年共期辨别共比升高21.49%战25.55%。至招股阐明书籍签订日,公司运营情况波动,所处止业内乱中情况已产生严重晦气变更,估计2016年1-9月公司交易支出正在109,075.83万元至118,991.82万元区间内乱,交易支出共比增加10%~20%;洁成本正在12,705.09万元至13,860.10万元区间内乱,洁成本共比增加10%~20%。

第两节 股票上市环境

1、股票刊行上市考查环境

(一)体例上市通知布告书籍的法令根据

原上市通知布告书籍系按照《中华国民同战国证券法》、《中华国民同战国公法令》战《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例规则,依照上海证券买卖所《股票上市通知布告书籍内乱容取格局指引》体例而成,旨正在背投资者供给相关公司初次地下刊行A股股票上市的根本环境。

(两)股票刊行的批准部分战文号

公司初次地下刊行A股股票(以下简称“原次刊行”)曾经华夏证券监视办理委员会“证监答应〔2016〕2055号”文批准。

原次刊行采取网下背合适前提的投资者询价配卖战网上按市值申买方法背社会”大众投资者订价刊行相连系的方法。

(三)证券买卖所赞成股票上市文献的文号

公司A股股票上市曾经上海证券买卖所“自律禁锢决议书籍[2016]252号”文核准。

公司刊行的A股股票正在上海证券买卖所上市,证券简称“恒康家居”,股票代码“603313”。原次网上彀下地下刊行的算计6,000万股股票将于2016年10月13日起上市买卖。

2、股票上市概略

(一)上市地址:上海证券买卖所

(两)上市工夫:2016年10月13日

(三)股票简称:恒康家居

(四)股票代码:603313

(五)原次刊行完毕后总股原:24,000万股

(六)原次A股地下刊行的股票数目:6,000万股,均为新股刊行,无老股让渡。

(七)原次上市的无畅通节制及锁定布置的股票数目:6,000万股

(八)刊行前股东所持股分的畅通节制及刻日:拜见原上市通知布告书籍之“第一节 主要声明取提醒”

(九)刊行前股东对于所持股分志愿锁定的许诺:拜见原上市通知布告书籍之“第一节主要声明取提醒”

(十)原次上市股分的其余锁定布置:拜见原上市通知布告书籍之“第一节 主要声明取提醒”

(十一)股票挂号机构:华夏证券挂号凑趣算无限义务公司上海分公司

(十两)上市保荐机构:广收证券股分无限公司

第三节 刊行人、股东战实践节制情面况

1、刊行人根本环境

(一)根本环境

公司称号:江苏恒康家居科技股分无限公司

英文称号:Healthcare Co., Ltd.

备案本钱:18,000万元

法定代表人:倪弛根

备案地点:似皋市丁堰镇皋北路999号

运营规模:研讨、开辟家居资料;功效性家居用品安排;家居用品(家用纺织品、硬体家具、母婴用品、海绵成品)、低徊弹阻焚海绵出产、减工、发卖;运营原企业自产产物及技巧战原企业所需的板滞装备、整配件、本辅资料的出入心营业(国度限制企业运营或者制止出入心的商品及技巧除中)。

主交易务:影象绵床垫、枕头及其余家居成品的研收、出产及发卖

所属止业:C21-家具制作业

董事会秘书籍:王轩

公司德律风:0513-68169482

公司传实:0513-88568659

互联网网址:www.hkfoam.com

电子疑箱:hkfoam@hkfoam.com

(两)董事、监事、初级办理职员

注:系指原次刊行前公司董事、监事、初级办理职员持股环境。

2、控股股东及实践节制人的根本环境

公司控股股东及实践节制报酬倪弛根师长教师,间接持有公司股分算计141,641,980股,占公司刊行前股原的78.69%。倪弛根师长教师的根本环境以下:

倪弛根:男,1975年3月死,华夏国籍,无境中永世栖身权,身份证号码为:32062219750331****,居处为广东省深圳市罗湖区。

3、股东环境

(一)原次刊行前后公司股原布局变更环境

原次刊行前,该公司的总股原为18,000万股,原次刊行6,000万股A股,占刊行后该公司总股原的25%。原次刊行后总股原为24,000万股。原次刊行前后的股原布局及股东持股环境以下:

(两)前十名股东环境

原次刊行后、上市前股东户数为53283户,持股数目前十名的股东环境以下:

第四节 股票刊行环境

1、股票品种:国民币通俗股(A股)

2、每股里值:1.00元

3、刊行股数:原次拟地下刊行股票没有超越6,000万股,且没有矮于刊行后总股原25%。原次刊行全数为新股刊行,没有停止老股让渡

4、每股刊行价:15.41元/股

5、市盈率:22.66倍(计较心径:每股支益依照2015年度经审计的扣除很是性益益前后孰矮的洁成本除以原次刊行后总股原计较)

6、刊行前每股洁财产:3.78元/股(以2016年6月30日经审计的回属于母公司股东的洁财产除以原次刊行前总股原计较)

7、刊行后每股洁财产:6.44元/股(以2016年6月30日经审计的回属于母公司股东的洁财产除以原次刊行后总股原计较)

8、刊行市洁率:2.39倍(计较心径:按每股刊行价钱除以刊行后每股洁财产计较)

9、刊行方法:网下背投资者询价配卖取网上按市值申买订价刊行相连系的方法。此中,网下终极刊行数目为600万股,网上终极刊行数目为5,400万股。

10、刊行对于象:合适资历并正在上海证券买卖所启户的境内乱天然人、法人等投资者(国度法令、律例制止采办者除中)

11、启销方法:余额包销

12、召募资本总数:原次刊行召募资本92,460.00万元。天健管帐师工作所(非凡通俗合股)已于2016年9月30日对于公司初次地下刊行股票的资本来位环境停止了审验,并出具了天健验〔2016〕401号《验资陈述》。

13、召募资本洁额:扣除刊行用度后原次刊行召募资本86,661.88万元

14、刊行用度概算:

第五节 财政管帐材料

2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年6月30日的归并及母公司财产欠债表,2013年度、2014年度、2015年度及2016年度1-6月的归并及母公司成本表、归并及母公司现金流量表、归并及母公司股东权力变更表和财政报表附注,上述数据曾经天健管帐师工作所(非凡通俗合股)审计,出具了尺度无保存定见的《审计陈述》(天健审〔2016〕7198号)。2013年度、2014年度、2015年度及2016年度1-6月财政管帐数据及相关的阐发阐明请详睹原公司已登载的招股阐明书籍,原上市通知布告书籍中没有再表露,敬请投资者留意。

2016年1-6月公司交易支出为77,501.40万元,回属于母公司股东洁成本(扣除非常常性益益后孰矮)为8,066.75万元,较2015年共期辨别共比升高21.49%战25.55%。至招股阐明书籍签订日,公司运营情况波动,所处止业内乱中情况已产生严重晦气变更,估计2016年1-9月公司交易支出正在109,075.83万元至118,991.82万元区间内乱,交易支出共比增加10%~20%;洁成本正在12,705.09万元至13,860.10万元区间内乱,洁成本共比增加10%~20%。

上述事迹环境的猜测,不过公司的发端猜测。若实践运营环境取公司发端猜测产生较年夜变更,公司将按照实践环境实时停止表露,请泛博投资者谨严决议计划,留意投资危害。

第六节 其余主要事项

1、召募资本博户保存三圆禁锢和谈的布置

按照相关法令律例及《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子(2013年建订)》请求,原公司已取保荐机构广收证券股分无限公司及博户保存召募资本的贸易银止股分无限公司似皋收止(账号:552169062918)、华夏银止股分无限公司似皋收止(账号:545669065469)、股分无限公司似皋收止(账号:1111221129000129939)、华夏工商银止股分无限公司似皋收止(账号:1111221129000129815)辨别签定《召募资本博户保存三圆禁锢和谈》。

(一)召募资本博户启设环境

银止称号:华夏银止股分无限公司似皋收止

账户称号:江苏恒康家居科技股分无限公司

金额:464,816,500.00元

用处:影象绵床垫、枕头技改及扩产名目

银止称号:华夏银止股分无限公司似皋收止

账户称号:江苏恒康家居科技股分无限公司

金额:48,652,700.00元

用处:研收中间扩修名目

银止称号:华夏工商银止股分无限公司似皋收止

账户称号:江苏恒康家居科技股分无限公司

金额:53,200,000.00元

用处:营销收集扶植名目

银止称号:华夏工商银止股分无限公司似皋收止

账户称号:江苏恒康家居科技股分无限公司

金额:312,097,600.00元(包含待付出刊行用度)

用处:弥补公司活动资本名目

(两)召募资本博户三圆禁锢和谈次要内乱容

公司简称为“甲圆”,启户银止简称为“乙圆”,广收证券股分无限公司简称为“丙圆”。

1、甲乙单方该当配合恪守《中华国民同战国单据法》、《付出凑趣算法子》、《国民币银止凑趣算账户办理法子》等法令、律例、规定。甲圆该当恪守《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子(2013年建订)》等法令律例的规则和甲圆拟定的召募资本办理轨制。

2、丙圆动作甲圆的保荐人,该当根据相关规则指定保荐代表人或者其余任务职员对于甲圆召募资本利用环境停止监视。

丙圆许诺依照《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子(2013年建订)》和甲圆制定的召募资本办理轨制对于甲圆召募资本办理事项实行保荐工作,停止继续督导任务。

丙圆不妨采纳现场查询拜访、书籍里询问等方法履行其监视权。甲圆战乙圆该当共同丙圆的查询拜访取查询。丙圆该当每半年对于甲圆召募资本的寄存取利用环境停止一次现场查抄。甲圆该当严酷依照相关规则战审批轨制,妥当办理战利用召募资本,并成立每笔召募资本利用的记账记实(包含但是没有限于审批票据、银止划款凭据、公司记账凭据等外容)。

3、甲圆受权丙圆指定的保荐代表人王骞、林文坛不妨随时来乙圆查询、复印甲圆博户的材料;乙圆该当实时、精确、完好天背其供给所需的相关博户的材料。

保荐代表人背乙圆查询甲圆博户相关环境时该当出具自己的正当身份证实;丙圆指定的其余任务职员背乙圆查询甲圆博户相关环境时该当出具自己的正当身份证实战单元先容疑。

4、乙圆按月(每个月15日前)背甲圆出具实在、精确、完好的博户对于账单,并抄收给丙圆。

5、甲圆1次或者12个月之内乏计从博户收与的金额超越5000万元且到达刊行召募资本总数扣除刊行用度后的洁额(以下简称“召募资本洁额”)的20%的,甲圆该当实时以传实方法告诉丙圆,共时供给博户的收入浑单。

6、丙圆有权按照相关规则改换指定的保荐代表人。丙圆改换保荐代表人的,该当将相干证实文献书籍里告诉乙圆,共时按原和谈第十两条的请求书籍里告诉改换后保荐代表人的接洽方法。改换保荐代表人没有作用原和谈的效率。

7、乙圆持续三次已实时背甲圆出具对于账单,和存留已共同丙圆查询拜访博户景象的,甲圆不妨自动或者正在丙圆的请求下双方里末行原和谈并登记召募资本博户。但是甲圆应正在末行原和谈前另止肯定召募资本博户,并催促新的召募资本博户启户银止取甲圆及丙圆另止签订召募资本三圆禁锢和谈。

8、丙圆发明甲圆、乙圆已按商定实行原和谈的,该当正在晓悉相关现实后实时进取海证券买卖所书籍里陈述。

9、原和谈自甲、乙、丙三办法定代表人或者其受权代表签订并减盖各自单元公章之日起失效,至博户资本全数收入终了并照章销户之日起掉效。

(三)启户银止许诺事项

启户银止已许诺:正在《召募资本博户保存三圆禁锢和谈》失效前,已取得保荐机构广收证券股分无限公司的书籍里赞成,将没有承受江苏恒康家居科技股分无限公司从召募资本博户收与资本的请求。

2、其余事项

公司正在招股理想书籍登载日(2016年9月14日)至上市通知布告书籍登载前,不产生能够对于公司有较年夜作用的主要事项,详细以下:

(一)公司主交易务成长方针停顿环境平常。

(两)公司所处止业战商场已产生严重变更。

(三)除平常运营勾当签定的发卖、推销、告贷等商务公约中,公司已签订其余对于公司财产、欠债、权力战运营功效发生严重作用的主要公约。

(四)公司取联系关系圆已产生严重联系关系买卖。

(五)公司已停止严重投资。

(六)公司已产生严重财产(或者股权)采办、出卖及置换。

(七)公司居处不变动。

(八)公司董事、监事、初级办理职员及焦点技巧职员不变更。

(九)公司已产生严重诉讼、仲裁事项。

(十)公司已产生除平常运营营业以外的严重对于中包管等或者有事项。

(十一)公司的财政情况战运营功效已产生严重变更。

(十两)公司已召启董事会、监事会或者股东年夜会。

(十三)公司已产生其余应表露的严重事项。

第七节 上市保荐机构及其定见

1、上市保荐机构根本环境

保荐人(主启销商):广收证券股分无限公司

法定代表人:孙树明

地点:广州市河汉区河汉北路183-187号年夜城市广场43楼(4301-4316房)

接洽德律风:020-87555888

传实:020-87557566

保荐代表人:王骞、林文坛

名目协筹办人:孟晓翔

其余接洽人:杜涛 全能鑫 杨鑫 章睿 刘一为

2、上市保荐机构的保举定见

上市保荐机构以为,刊行人请求股票上市合适《中华国民同战国公法令》、《中华国民同战国证券法》及《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例的规则,刊行人股票已具有地下上市的前提。广收证券股分无限公司赞成保举江苏恒康家居科技股分无限公司的股票正在上海证券买卖所上市。

刊行人:江苏恒康家居科技股分无限公司

保荐人(主启销商):广收证券股分无限公司

2016年10月12日

保荐人(主启销商)

(广东省广州市河汉区河汉北路183-187号年夜城市广场43楼4301-4316房)

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