光伏行业引爆股市 光伏板块大涨

国庆假期期间港股光伏行业暴涨引起了人们关注。据中国光伏产业协会统计2008年至2019年,我国光伏并网累计装机容量由0.14gw快速增长至204gw,累计装机容量增长1450倍以上。根据CIPA和国家能源局的相关数据,开元证券研究院预测,2020年全国装机容量为35.8gw-48.9gw。根据国际能源机构(IEA)的预测,到2030年,全球光伏总装机容量将达到1721gw,到2050年将进一步提高到4670gw,发展潜力巨大。随着光伏产业的快速发展,光伏玻璃的需求也将能够快速增长。

光伏玻璃价格近期暴涨,业内人士认为,主要是由于8月以来,光伏玻璃需求旺盛持续走高导致,10月份光伏玻璃供不应求加剧,光伏玻璃新单价格进一步上涨。相较于8月份,部门规则的产品价格涨幅超30%,远超市场预期。有业内人士预计,光伏玻璃供应紧张态势将持续至明年下半年。

业内人士指出,在疫情影响减弱情况下,光伏行业需求集中爆发,2020年三季度光伏装机“淡季不淡”,四季度预计装机20GW,迎来历史最旺单季。2021正式进入“十四五”,平价后指标压力将消失,提升能源清洁占比成最强驱动力,预计年新增规模将达50GW以上。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应。

两大千亿龙头年内股价翻倍

受行业景气度提升的刺激,A股光伏板块年内表现不俗。据统计,光伏概念股今年以来平均涨幅已达到54.18%,远超同期沪指。10只概念股累计涨幅翻倍,分别为锦浪科技、晶澳科技、隆基股份、捷佳伟创、康跃科技等,光伏概念两大千亿市值龙头隆基股份、通威股份年内涨幅分别达到203.99%、105.39%。值得一提的是,上市已满八年的隆基股份历史涨幅(不含上市首日)已达到35.95倍,是目前其所属电气设备行业历史涨幅最高的股票。

锦浪科技累计涨幅387.83%排名榜首,公司主要从事光伏并网逆变器、风力并网逆变器及分布式风力发电机组的研发、生产、销售和服务。得益于产能迅速提升和国内外市占率持续增加,公司上半年业绩同比大增逾2.8倍。

单从光伏玻璃业务来说,福莱特无疑是行业龙头。公司是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,光伏玻璃是公司最主要的产品。根据《2018-2019年中国光伏产业年度报告》,福莱特是全球第二大光伏玻璃生产商。除福莱特外,全球光伏玻璃行业的主要企业有信义光能、亚玛顿、南玻等。

根据三季报业绩预告数据,目前有6只光伏概念股预计2020年前三季度净利润同比增长,分别是亚玛顿、固德威、精功科技、中信博、拓日新能、横店东磁。预增幅度最高的是亚玛顿,公司预计前三季度净利润为0.71亿元至0.76亿元,同比增长39.96倍至42.84倍,这主要是受益于双玻组件市场渗透率不断地提升,光伏玻璃需求量大幅增长,使得公司主营业务收入、销售规模继续平稳增长。

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