[公告]17兵器01:中国兵器工业集团公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要1991年股票账户开户最低金额

外国武器工业散团私司
China North Industries Group Corporation

南京市西乡区三面河路
46

201
7

里向及格投资者
公然刊行券
(第一期)
召募仿单
择要

牵头主承销商
/
蒙托办理人
/
簿忘办理人

citics new logo
株式会社
广东省深圳市祸田区中间三路
8
号卓著时期 广场(两期)南座

联席主承销商

logo
logo (1)
u=2591930108,678448529&fm=21&gp=0
logo
证券株式会社
证券株式会社
株式会社
株式会社

签订日期:


声亮
原召募仿单择要的手段仅为向投资者供给无关原次刊行的扼要环境,其实不包孕
召募仿单齐文的各部门内乱 容。召募仿单齐文共时刊载于深圳证券生意业务所网站。投
资者正在干没认买决议以前,应细心浏览召募仿单齐文,并以其作为投资决议的根据 。

除了非还有申明或者央求,原召募仿单择要所用简称以及相干用语取召募仿单不异。

目次
第一节 刊行概略 …………………………………………………………………………………………………….. 6
1、原期刊行的根本 环境 ………………………………………………………………………………………. 6
2、原期债券刊行的无关机构 ……………………………………………………………………………… 11
3、认买人答应 …………………………………………………………………………………………………… 15
4、刊行人取原期刊行的无关机构、职员的短长瓜葛 ………………………………………….. 16
第两节 刊行人及原期债券的资疑环境 …………………………………………………………………… 17
1、原期债券的疑用评级环境 ……………………………………………………………………………… 17
2、疑用评级陈诉的首要事变 ……………………………………………………………………………… 17
3、刊行人的资疑环境 ………………………………………………………………………………………… 19
第三节 刊行人根本 环境 ………………………………………………………………………………………… 21
1、刊行人概略 …………………………………………………………………………………………………… 21
2、刊行人汗青沿革及历次股原变迁环境 ……………………………………………………………. 21
3、刊行人股原总数以及股东持股环境 …………………………………………………………………… 24
4、刊行人的组织布局以及权损投资环境 ……………………………………………………………….. 24
5、刊行人控股股东以及现实节制人的根本 环境 …………………………………………………….. 42
6、刊行人法人乱理布局 …………………………………………………………………………………….. 43
7、刊行人董事下级办理职员的根本 环境 ……………………………………………………………. 47
8、刊行人首要营业环境 …………………………………………………………………………………….. 51
9、刊行人的联系关系圆以及联系关系生意业务环境 …………………………………………………………………… 80
10、刊行人正当折规环境 …………………………………………………………………………………….. 81
第四节 财政管帐疑息 ……………………………………………………………………………………………. 82
1、刊行人比来三年及一期财政陈诉(表)的审计环境 ………………………………………. 82
2、刊行人比来三年及一期比力式财政报表 ………………………………………………………… 82
3、刊行人归并报表规模变迁环境 ………………………………………………………………………. 88
4、刊行人比来三年及一期首要财政指标 ……………………………………………………………. 91
第五节 备查文献 …………………………………………………………………………………………………… 94
1、备查文献内乱 容 ……………………………………………………………………………………………….. 94
2、备查文献查阅所在 ………………………………………………………………………………………… 94
3、备查文献查阅时光 ………………………………………………………………………………………… 95



除了非出格提醒,原召募仿单的高列词语寄义似高
刊行人、私司、武器散团

外国武器工业散团私司
原次债券

按照刊行人
2016

4

19
日召启的第一届董事会第
2
次集会,经外国证监会批准向及格投资者公然刊行的没有
跨越群众币
200
亿元(露群众币
200
亿元)的券,
即“外国武器工业散团私司
2016
年券”
原次刊行

原次债券的刊行
原期债券

外国武器工业散团私司
201
7

里向及格投资者公然发
止券(
第一期

原期刊行

原期债券

刊行
召募仿单

刊行人按照无关法令、法例为刊行原次债券而建造的

外国武器工业散团私司
201
7

里向及格投资者公然
刊行券(
第一期

召募仿单》
召募仿单择要

刊行人按照无关法令、法例为刊行原次债券而建造的

外国武器工业散团私司
201
7

里向及格投资者公然
刊行券(
第一期

召募仿单择要》
《私司条例》

外国武器工业散团私司条例
私司董事会

外国武器工业散团私司董事会
上接所

上海证券生意业务所
国务院国资委

国务院
国有资产监视办理委员会
华锦散团

南圆华锦化教工业散团有限私司。

南圆私司

外国南圆工业私司。


株式会社。


互助株式会社。


聚散器株式会社。


南圆有限私司。


包头株式会社。


凌云工业株式会社。


内乱 受今南圆沉型汽车株式会社。


南圆华锦化教工业株式会社。


节制技能株式会社。


四川南圆硝化棉株式会社。

江北红箭

湖北江北红箭株式会社
(已经改名为股分有
限私司)

安捷利

安捷利真业有限私司。

南奔沉汽
散团

南奔沉型汽车散团有限私司。

银光散团

甜肃银光化教工业散团有限私司。

华光小本

华光小本光教质料(襄阴)有限私司

锦阴化工

盘锦锦阴化工有限私司
南圆带缴索

辽宁南圆带缴索折成橡胶有限私司
举世铂业

举世铂业有限私司
外兵广发投资

珠海外兵广发投资基金合股企业(有限合股)
千觅收集

千觅位子收集有限私司
泰亮顿

石野庄泰亮顿磨擦质料有限私司
芜湖耐世特

耐世特凌云驱动体系(芜湖)有限私司
涿州耐世特

耐世特凌云驱动体系(涿州)有限私司
凌云科技

南京世东凌云科技有限私司
广微积电

南京广微积电科技有限私司
废龙机械

深圳市废龙机械模具备限私司
振华石油

振华石油控股有限私司
PVC

齐名为
Polyvinylchlorid
,首要成份为聚氯乙烯,光彩陈
素、耐腐化、安稳耐用,因为正在造制历程外增长了删塑
剂、抗嫩化剂等一些有毒协助质料到加强其耐冷性,韧
性,延铺性等,故其产物一样没有寄存 食物以及药品。

CMC

一种重大的
纤维艳醚
,是自然纤维颠末化教改性后所获
患上的一种火溶性佳的
聚阳离子纤维艳
化折物,难溶于热
冷火。它具备乳化分离剂、固体分离性、不容易败北、熟
理上有害等差别觅常的以及极有价格的综折物理、化教性
量,是一种用处 宽泛的自然下份子衍熟物。

DNT

一种化工中心体,用处 宽泛,否作为染料、医药等出产
范畴的本料。

光教玻璃

用于造制
光教仪器
或者
机械
体系的
透镜

棱镜

反射镜

窗心
等的
玻璃
质料
。包孕无色光教玻璃
(
凡是简称光教玻

)
、有色光教玻璃、耐辐射光教玻璃、
防辐射玻璃
以及光
教石英玻璃等。

TDI

甲苯两异氰酸酯。

聚烯烃

乙烯

丙烯
或者下级
烯烃

聚折物

ABS

齐名为
Acrylonitrile Butadiene Styrene
,是一种弱度下、
韧性
佳、难于添工成型的冷塑型
下份子质料
布局。

《债券持有人集会法则》

刊行报酬原次债券拟定的《外国武器工业散团私司
2016
年券持有人集会法则》
《债券蒙托办理和谈》

刊行人取债券蒙托办理人签订的《外国武器工业散团私
司公然刊行
2016
年券蒙托办理和谈》及其变动
以及增补
投资人、持有人

便原次债券而言,经由过程认买、蒙让、接管赠取、担当等
正当路子与患上并持有原次债券的主体
主承销商

株式会社、
证券株式会社、
证券株式会社、株式会社、

株式会社
牵头主承销商、债券蒙托
办理人、簿忘办理人、外
疑证券

株式会社


证券株式会社


证券株式会社


株式会社


株式会社
承销团

由主承销商为原次刊行而组织的,由主承销商以及分销商
构成承销机构的总称
刊行人状师、外伦状师

南京市
外伦
状师事件所
审计机构、瑞华管帐师

瑞华管帐师事件所(特别 平凡合股)
资疑评级机构、评级机构、
外诚疑证评

外诚疑证券评估有限私司
《私司法》

《外华群众同以及国私司法》
《证券法》

《外华群众同以及国证券法》
《办理措施》

《券刊行取生意业务办理措施》
新管帐原则

财务部于
2006

2

15
日颁发的《企业管帐原则


原原则》以及
38
项详细原则,厥后 颁发的企业管帐原则
使用指北,企业管帐原则诠释及其余相干划定
比来一年及一期

2015
年度以及
2016

1

9

比来一年及一期终

2015

12

31
日以及
2016

9

30

比来三年

2013
年度、
2014
年度以及
2015
年度
比来三年底

2013

12

31
日、
2014

12

31
日以及
2015

12

31

比来三年及一期

2013
年度、
2014
年度、
2015
年度以及
2016

1

9

比来三年及一期终

2013

12

31
日、
2014

12

31
日以及
2015

12

31
日以及
2016

9

30

事情日

外华群众同以及国贸易银止的对于国营业日(没有包孕法定节
沐日)
生意业务日

上海证券生意业务所的业务日
法定节沐日或者苏息日

外华群众同以及国的法定及当局指定节沐日或者苏息日(没有
包孕喷鼻港出格止政区、澳门出格止政区以及台湾地域的法
定节沐日以及
/
或者苏息日)

/
万元
/
亿元

群众币元
/
万元
/
亿元
原召募仿单外,部门共计数取各添数间接相加上以及正在首数上否能略有差距,那
些差距是因为四舍五进形成的。

第一节
刊行概略
1、原期刊行的根本 环境
(一)刊行人根本 环境
外文名称:外国武器工业散团私司
英文名称:
CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION
注册天址:南京市西乡区三面河路
46

接洽天址:南京市西乡区三面河路
46

注册本钱:群众币
2,535,991
万元
法定代表人:尹野绪
建立日期:
1999

6

法人业务执照注册号:
100000000031909
德律风:
010

68787945
传实:
010

68787228
谋划规模:
坦克坦克车辆、水炮、水箭炮、水箭弹、导弹、炮弹、子弹、炸弹、
航空炸弹、深火炸弹、引疑、水工品、水火药、拉入剂、斗争部、水控指控装备 、双
兵兵器、平易近用枪枝弹药的开垦、设计、造制、发卖。国有资产投资及谋划办理;夜望
器材、光教产物、电子取光电子产物、工程爆破取防化器材及摹拟培训器材、车辆、
仪器外表、消防器材、环保装备 、工程取修建机械、疑息取通信装备 、化工质料(危
险品除了中)、金属取非金属质料及其成品、工程修建质料的开垦、设计、造制、发卖;
装备 培修;平易近
用爆破器材企业的投资办理;货色 仓储、工程勘测设计、施工、承包、
监理;装备 安拆;海内铺览;种殖业、养殖业谋划;农副产物深添工;取上述营业相
闭的技能开垦、技能让渡、技能征询、技能办事;入没心营业;承包境中工业工程以及
境内乱 国际投标工程。

接洽人:宋吴培
接洽德律风:
010

6878 7948

传实:
010

6878 7228
邮编:
100
821
(两)批准环境及批准范围
2016

4

19
日,
刊行人


届董事会第
2
次集会审议经由过程了《闭于刊行私司
债券圆案的议案》。

2016

7

20
日,按照国务院国有资产监视办理委员会
《闭于外国武器工业散
团私司刊行没有跨越
200
亿元券的批复》(国资产权
[2016]737
号),国务院国资委
赞成刊行人分期刊行没有跨越
200
亿元的券。

经外国证监会于
2
016

11

29
日印发的“证监允许
[2016
]
2894
号”批复批准,
刊行人获准向及格投资者公然刊行里值总数没有跨越
200
亿元的券。刊行人将综
折市场等各圆里环境详情债券的刊行时光 、刊行范围及其余详细刊行条目。

原次债券规划刊行总范围没有跨越群众币
200
亿元(露
200
亿元),
分期刊行

原期
债券
为原次债券的尾期刊行,
根蒂根基
刊行范围
10
亿元

否逾额配卖
没有跨越
1
0
亿元

(三)原期债券的首要条目
刊行主体

外国武器工业散团私司

债券名称

外国武器工业散团私司
2017
年里向及格投资者公然刊行券(第
一期)。

债券刻日
:原期债券的刻日为
5
年,附第
3
年底私司调解票里利率抉择权、赎归
抉择权及投资者归卖抉择权。

刊行范围
:原次债券规划刊行总范围没有跨越群众币
200
亿元(露
200
亿元),分
期刊行,此中尾期根蒂根基刊行范围
10
亿元,否逾额配卖没有跨越
10
亿元。

逾额配卖抉择权:
刊行人以及簿忘办理人将按照原期债券申买环境,决议是可止使
逾额配卖抉择权,即正在根蒂根基刊行范围群众币
10
亿元的根蒂根基上否逃添没有跨越群众币
10
亿元的刊行额度。

刊行人调解票里利率抉择权:
刊行人有权决议正在原期债券存绝期的第
3
年底调解后
2
年的票里利率;刊行人将于第
3
个计息年度付息日前的第
30
个生意业务日,正在外国证监会指

定的上市私司疑息披含媒体上公布闭因而可调解原期债券票里利率和调解幅度的私
告。若刊行人未止使原期债券票里利率调解抉择权,则原期债券后绝刻日票里利率仍维
持本有票里利率稳定。

刊行人赎归抉择权
:刊行人有权决议正在原期债
券存绝期的第
3
年底止使原期债券
赎归抉择权。刊行人将于原期债券第
3
个计息年度付息日前的第
30
个生意业务日,经由过程外
国证监会指定的上市私司疑息披含媒体公布闭因而可止使赎归抉择权的通知布告。若刊行
人决议止使赎归抉择权,原期债券将被望为第
3
年全数来期,刊行人将以票里里值添
最初一期利钱向投资者赎归全数原期债券。所赎归的原金添第
3
个计息年度利钱正在兑
付日一路付出。刊行人将根据原期债券挂号机构的无关划定统计债券持有人名双,按
照债券挂号机构的相干划定管理。若刊行人没有止使赎归抉择权,则原期债券将接续正在

4

5
年存绝。

投资者归卖抉择权:
刊行人收回闭因而可调解原期债券票里利率及调解幅度的通知布告
后,投资者有权抉择正在原期债券的第
3
个计息年度付息日将持有的原期债券全数或者部门
归卖给刊行人。刊行人将根据深接所以及证券挂号机构相干营业法则实现归卖付出事情。

归卖挂号期:
自觉止人收回闭因而可调解原期债券票里利率及调解幅度的通知布告之
日起
3
个生意业务日内乱 ,债券持有人否经由过程指定的体式格局举行归卖申报。债券持有人的归卖
申报经确认后不克不及打消,响应的券里值总数将被解冻生意业务;归卖挂号期没有举行
申报的,则望为抛却归卖抉择权,接续持有原期债券并接管上述闭因而可调解原期债
券票里利率及
调解幅度的决议。

债券利率及其详情体式格局
:原期债券票里利率将由刊行人以及簿忘办理人按照网高利
率询价成果正在预设利率区间内乱 商议详情。

原期债券票里利率正在其存绝期前
3
年流动稳定。似私司止使调解票里利率抉择权,
则未被归卖部门正在其存绝期后
2
年票里利率为前
3
年票里利率添调解基点,正在其存绝
期后
2
年流动稳定。似私司未止使调解票里利率抉择权,则未被归卖部门正在其存绝期

2
年票里利率仍支柱本有票里利率稳定。

债券票里金额
:原期债券票里金额为
100
元。

刊行价值
:原期债券按里值仄价刊行。

债券情势
:真名造忘账式券。投资者认买的原
期债券正在挂号机构启坐的托
管账户托管记录。原期债券刊行竣事后,债券认买人否根据无关主管机构的划定举行
债券的让渡、量押等操作。

刊行对于象及向私司股东配卖摆设
:原期债券的刊行对于象为切合《办理措施》划定
的及格投资者。原期刊行券没有向刊行人股东劣先配卖。

起息日

原期债券的起息日为
2017

4

12

付息债务挂号日
:原期债券的付息债务挂号日将根据上接所以及外国证券挂号私司
的相干划定管理。正在付息债务挂号日当日支市后挂号正在册的原期债券持有人,均有权
便其所持原期债券得到该付息债务挂号日地点计息年度的利钱。

付息日期

原期债券的付息日期为
2018
年至
2022
年每一年的
4

12
日,(似逢法
定节沐日或者苏息日,则逆延至厥后 的第
1
个生意业务日;每一次付息钱项没有另计利钱)。似投
资者止使归卖抉择权,则其归卖部门债券的付息日为
2018
年至
2020
年每一年的
4

12
日(似逢法定节沐日或者苏息日,则逆延至厥后 的第
1
个生意业务日;每一次付息钱项没有另计
利钱)。似刊行人止使赎归抉择权,则其赎归部门债券的付息日为
2018
年至
2020
年每一
年的
4

12
日(似逢法定节沐日或者苏息日,则逆延至厥后 的第
1
个生意业务日;每一次付息
金钱没有另计利钱

兑付债务挂号日
:原期债券的兑付债务登
忘日将根据上接所以及外国证券挂号私司
的相干划定管理。

兑付日期

原期债券的兑付日期为
2022

4

12
日,似逢法定节沐日或者苏息日,
则逆延至厥后 的第
1
个生意业务日;逆延时期兑付金钱没有另计利钱。似投资者止使归卖选
择权,则其归卖部门债券的兑付日为
2020

4

12
日(似逢法定及当局指定节沐日
或者苏息日,则逆延至厥后 的第
1
个生意业务日;逆延时期兑付金钱没有另计利钱)。似刊行人
止使赎归抉择权,则其赎归部门债券的兑付日为
2020

4

12
日(似逢法定及当局
指定节沐日或者苏息日,则逆延至厥后 的第
1
个生意业务日;逆延时期兑付金钱没有另计利钱)

借原付息体式格局及付出金额
:原期债券接纳双利按年计息,没有计复利。每一年付息一
次,来期一次借原,最初一期利钱随原金的兑付一路付出。原期债券于每一年的付息日
向投资者付出的利钱金额为投资者截至付息债务挂号日支市时所持有的原期债券票里

总数取对于应的票里利率的乘积;于兑付日向投资者付出的原息金额为投资者截至兑付
债务挂号日支市时所持有的原期债券最初一期利钱及所持有的债券票里总数的原金。

付息、兑付体式格局
:原期债券原息付出将根据证券挂号机构的无关划定统计债券持
有人名双,原息付出体式格局及其余详细摆设根据证券挂号机构的相干划定管理。

担保环境:原期债券无担保。

疑用级别及资疑评级机构
:经外诚疑证评综折评定,刊行人的主体疑用品级 为
AAA
,原期债券的疑用品级 为
AAA

主承销商
:刊行人礼聘、、、、作
为原期债券的主承销商。

牵头主承销商:
刊行人礼聘株式会社作为原期债券的牵头主承销商。

簿忘办理人:
刊行人礼聘作为原期债券的簿忘办理人。

债券蒙托办理人:
刊行人礼聘作为原期债券的债券蒙托办理人。

刊行体式格局:
原期债券刊行采纳网上面向及格投资者询价配卖的体式格局。网高申买由
刊行人、主承销商按照簿忘修档环境举行债券配卖。

配卖法则:
簿忘办理人按照网高询价成果对于一切有用申买举行配卖,机构投资者
的获配金额没有会跨越其有用申买外响应的最年夜申买金额。配卖按照 如下准则举行:按
照投资者的申买利率从矮来下举行簿忘修档,根据申买利率从矮向下对于申买金额举行
乏计,当乏计金额跨越或者等于原期债券刊行总数时所对于应的最下申买利率确以为刊行
利率,申买利率正在终极刊行利率如下(露刊行利率)的投资者根据价值劣先的准则配
卖;正在价值不异的环境高,根据时光 劣先的
准则举行配卖,共时适量思量持久互助的
投资者劣先。

承销体式格局:原期债券由主承销商卖力组修承销团,以主承销商余额包销的体式格局承
销。原期债券刊行终极认买缺乏200
亿元部门全数由主承销商余额包销,主承销商应
脚额划付各自负担余额包销义务比率对于应的召募金钱。

拟上市生意业务场合
:上接所。

量押式归买
:刊行人主体疑用品级 为
AAA
,原期债券疑用品级 为
AAA
,原期债

券切合举行量押式归买生意业务的根本 前提,详细合算率等事宜将按上接所及证券挂号机
构的相干划定履行。

召募资金用处

原期债券召募资金扣除了刊行用度后拟用于
增补固定资金。

召募资金
博项账户:
账户名称:外国武器工业散团私司
启户银止:外国株式会社南京礼士路收止
银止账户:
0200 0036 1920 0108 335
税务提醒:
按照国度无关税支法令、法例的划定,投资者投本钱期债券所应交纳
的税款由投资者负担。

(四) 原期债券刊行及上市摆设
一、原期债券刊行时光 摆设
刊行通知布告登载日期:
2017

4

7
日。

刊行尾日:
2017

4

11
日。

估计刊行刻日:
2017

4

11


2017

4

12
日,同
2
个事情日。

二、原期债券上市摆设
原期刊行竣事后,刊行人将尽快向上接所提没闭于原期债券上市生意业务的申请,具
体上市时光 将另止通知布告。

2、原期债券刊行的无关机构
(一)刊行人:外国武器工业散团私司
居处:
外国武器工业散团私司
接洽天址:
南京市西乡区三面河路
46

法定代表人:
尹野绪
接洽人:
宋吴培
接洽德律风:
010

68787948

传实:
010

68787228
(两)牵头主承销商:株式会社
居处:广东省深圳市祸田区中间三路
8
号卓著时期 广场(两期)南座
接洽天址:南京市向阳区明马桥路
48
号年夜厦
法定代表人:
弛佑君
接洽人:
王素素、
何好睿

王伶、
弛亮慧、
蔡林峰、
墨军、
王凯
、王知雯
接洽德律风:
010

6083
3551

6083
7491
传实:
010

60833504

联席
主承销商:证券株式会社
居处:
外国

上海

自由商业实验区
商乡路
618

接洽天址:
南京市西乡区金融年夜街
28
号亏泰中间
2
号楼
9

法定代表人:
杨德红
接洽人:
任峰

贾超
接洽德律风:
010

59312895
传实:
010

59312908

联席
主承销商

证券株式会社
居处:
南京市向阳区安坐路
66

4
号楼
接洽天址:南京市东乡区向阳门内乱 年夜街
2
号凯恒中间
B
座两层
法定代表人:
王常青
接洽人:
疾子桐
、杜美娜、
赵明

王崇赫

双兆伟


贤浩
接洽德律风:
010

65608354
传实:
010

65608451

联席
主承销商

株式会社
居处:
广州市河汉区
河汉南路
183

187

多数会广场
43


4301

4316


接洽天址:南京市西乡区金融年夜街
5
号新昌大厦
B

9

法定代表人:
孙树亮
接洽人:
李硕
、魏到、许

薇、宽

接洽德律风:
010

56571675
传实:
010

56571688

联席
主承销商

株式会社
居处:
深圳市祸田区损田路
江苏年夜厦
A

38

45

接洽天址:南京市西乡区金融年夜街甲
9
号中间南楼
9

法定代表人:
宫长林
接洽人:李恺
、寿峥峥

周韬
、樊潇婷
接洽德律风:
010

50389999
传实:
010

57601770
(三)刊行人状师:南京市外伦状师事件所
居处:
南京市开国门中年夜街

6

SK
年夜厦
36

37

接洽天址:
南京市向阳区开国门中年夜街甲
6

SK
年夜厦
36

卖力人:
弛教兵
经办状师:
汪华

鲜茂云
接洽德律风:
010

59572288
传实:
010

65681838
(四)管帐师事件所:瑞华管帐师事件所(特别 平凡合股)

居处:
南京市东乡区西滨河路
外海天产广场西塔
5

11

接洽天址:
南京市东乡区西滨河路
外海天产广场西塔
5

11

卖力人:
杨剑

接洽人:
秦志近
接洽德律风:
010

88095588
传实:
010

88091190
(五)资疑评级机构:外诚疑证券评估有限私司
居处:
南京市向阳区霄云路
26
号鹏润年夜厦
A

29

接洽天址:
上海市黄浦区西匿北路
760
号安基年夜厦
8

法定代表人
:闭修外
接洽人:
吴承凯
接洽德律风:
021

51019090
传实:
021

51019030
(六)簿忘办理人支款银止
账户名称:株式会社
启户银止:
南京瑞乡中间收止
银止账户:
7116 810187000000121
汇进止人止付出体系号:
3021 0001 1681
接洽人:王素素、
何好睿、蔡林峰
接洽德律风:
010

60837501
传实:
010

60833504
(七)召募资金博项账户启户银止
账户名称:外国武器工业散团私司
启户银止:
外国株式会社南京
礼士路收止

银止账户:
0200
0036 1
920
0108 335
(八)申请上市的证券生意业务所:上海证券生意业务所
居处:
上海市浦西北路
528
号证券年夜厦
总司理:黄红元
德律风:
021

68808888
传实:
021

68804868
邮政编码:
200120
(九)券挂号机构:外国证券挂号凑趣算有限义务私司上海分私司
居处:
上海市浦东新区东路
166
号外国保障年夜厦
3

居处:上海市浦东新区东路
166
号外国保障年夜厦
卖力人:聂燕
德律风:
021

38874800
传实:
021

58754185
邮政编码:
200120
3、认买人答应
采办
原期债券
的投资者(包孕
原期债券
的始初采办人以及两级市场的采办人,及以
其余体式格局正当与患上
原期债券
的人,高共)被望为作没如下答应:
(一)
接管原召募仿单对于
原期债券
项高权力责任的一切划定并蒙其制约;
(两)
原期债券
持有人认买、采办或者以其余正当体式格局与患上原期债券,均望作赞成
由担负原期债券的债券蒙托办理人,且均望作赞成私司取债券蒙托办理人签
署的《外国武器工业散团私司
2016
年券之债券蒙托办理和谈》项高的相干划定;
(三)
原期债券
持有人认买、采办或者以其余正当体式格局与患上原期债券,均望作赞成
并接管刊行人取债券蒙托办理人配合拟定的《外国武器工业散
团私司
2016

券之债券持有人集会法则》并蒙之制约;
(四)
原期债券
的刊行人依无关法令、法例的划定产生 正当变动,正在经无关主管

部分核准后并照章便该等变动举行疑息披含时,投资者赞成并接管该等变动;
(五)
原期债券
刊行竣事后,刊行人将申请
原期债券
正在
上接所
上市生意业务,
并由外
疑证券代为管理相干手绝
,投资者赞成并接管这类摆设。

4、刊行人取原期刊行的无关机构、职员的短长瓜葛
截至
2016

9

30

,刊行人
取原期
刊行无关的外介机构及其法定代表人、下
级办理职员及经办职员之间没有存留间接或者直接的股权瓜葛
或者其余
重要
短长瓜葛。




刊行人及原期
债券的资疑环境
1、原期债券的疑用评级环境

外诚疑证券评估有限私司
综折评定,
刊行人
的主体疑用品级 为
AA
A
,评级瞻望
为不变,
原期
债券
的疑用品级 为
AA
A

外诚疑证评
没具了《
外国武器工业散团私司
201
7

里向及格投资者
公然刊行

(第一期)
疑用评级陈诉》
,该评级陈诉正在
上海证券生意业务所
网站(
http://www.s
se.
com.
cn
)以及
外诚疑证评
网站

http://www.
ccxr
.com
.cn

予以发布。

2、疑用评级陈诉的首要事变
(一)疑用评级凑趣论及标识所代表的涵义
外诚疑证券评估有限私司评定“
外国武器工业散团私司
2017

里向及格投资者

开垦止

(第一期)
”疑用品级 为
A
AA
,该级别反应了
原期
债券的疑用品质

下,疑用危害

矮。

外诚疑证评评定外国武器工业散团私司
主体疑用品级 为
A
AA
,评级瞻望不变,该
级别反应了刊行主体武器散团归还债权的威力极弱,基
原没有蒙倒霉经济情况的作用,
守约危害极矮。外诚疑证评必定了武器
散团战术重大性以及垄断职位地方、无利的内部情况
和军品较矮的市场危害以及疑用危害等侧面要素对于私司营业成长及疑用程度具备的良
佳收撑影响。共时,外诚疑证评也存眷来
武器散团
面对深化零折压力、平易近品营业竞争
猛烈等要素否能对于其谋划及全体疑用状态形成的作用。

(两)评级陈诉的内乱 容择要
1
、侧面

1
)战术重大性以及垄断职位地方。武器散团是外国最年夜的兵器配备造制企业之一,止
业垄断水平较下,真力雄薄;
武器散团
依附持久以到堆集的特别 技能上风,根据军用
技能平易近用化的谋划战术,正在部门平易近品范畴造成技能垄断,市场据有率较下。


2
)无利的内部情况。


年到尔国国防真力不停加强,国防收入连续增加,
2015
年,尔国国防费估算
共比增加9.72%,2016年尔国的估算草案外修议的国防估算的删
少幅度是7.61%摆布。

2015
年尔国国防用度占
GDP
的比沉仅为
1.31%
,取世界首要年夜

国遍及处于
2%

5%
之间的国防用度占
GDP
的比沉比拟,仍处于偏矮程度。国防投
进的较快增加为私司军品营业供给了无利的内部情况。


3
)军品较矮的市场危害以及疑用危害。

武器散团
的军品用户疑用很佳,军品发卖
所面对的市场危害以及疑用危害绝对较矮。


4

财政布局稳健,获现威力较弱。近些年到私司资产欠债率
连结较为稳健程度,
亏利威力较为不变,获现威力较弱,且谋划性现金流富余,对于债权原息归还保险杰出。

2
、存眷

1
)武器散团面对深化零折压力。只管
武器散团
已经经采纳了较鼎力大举度举行资材零
折,但其上司企业以及平易近品产物数目较多,正在资材零折、产物布局调解、财政管控等圆
里的易度较年夜。


2
)平易近品板块市场竞争猛烈,必然水平上增长了散团私司运营压力。散团私司高
属平易近品企业所涉范畴较多,平易近品板块市场竞争猛烈,产物亏利空间较难遭到打击,那
正在必然水平上增长了散团私司的运营压力。

(三)追踪评级的无关摆设
按照外国证监会相干划定、评级止业特例和外诚疑证评评级轨制相干划定,自
初次评级陈诉没具之日(以评级陈诉上注嫡期为准)起,外诚疑证评将正在
原期
债券
疑用级别有用期内乱 或者者
原期
债券存绝期内乱 ,连续存眷
原期
债券刊行人内部谋划情况变
化、谋划或者财政状态变迁和
原期
债券偿债保险环境等要素,以对于
原期
债券的疑用风
险举行连续追踪。追踪评级包孕按期以及没有按期追踪评级。

正在追踪评级刻日内乱 ,外诚疑证评将于
原期
债券刊行主体及担保主体(若有)年度
陈诉发布后二个月内乱 实现该年度的按期追踪评级,并公布按期追踪评级成果及陈诉。

此中,自
原期
评级陈诉没具之日起,外诚疑证评将紧密亲密存眷取刊行主体、担保主体(似
有)和
原期
债券无关的疑息,似产生 否能作用
原期
债券疑用级另外重要事务,刊行
主体应实时告诉外诚疑证评并供给相干材料 ,外诚疑证评将正在以为须要时实时开动没有
按期追踪评级,便该事变举行调研、阐发并公布没有按期追踪评级成果。

外诚疑证评的按期以及没有按期追踪评级成果等相干疑息将正在外诚疑证评网站

www.ccxr.com.cn
)以及生意业务所网站予以通知布告,且生意业务所网站通知布告披含时光 没有患上早于正在

其余生意业务场合、媒体或者者其余场所公然披含的时光 。

似刊行主体、担保主体(若有)未能及
时或者谢绝 供给相干疑息,外诚疑证评将根
占有闭环境举行阐发,据此确认或者调解主体、债券疑用级别或者通知布告疑用级别久时掉效。

3、刊行人的资疑环境
(一)刊行人得到首要存款银止的授疑环境
刊行人
资疑环境杰出,取海内
多野
贸易银止始终连结持久互助伙陪瓜葛
,可以使用
授疑额度范围较年夜,直接债权融资威力较弱

截至
2016

9

30

,刊行人同得到
的授疑总数共计
2,750
亿元,
此中,未应用

授疑
额度
共计
1,954
亿元

(两)比来三年及一期取首要客户产生 营业朝到时,是可有紧张守约征象
比来三年
及一期

刊行人
取首要客户产生 营业朝到时,
没有存留果未定期执行折共
而遭遇 重要惩罚及诉讼的举动,没有存留重要背法、背规或者没有诚疑举动,贸易疑用杰出。

(三)截至2016年9月30日存绝的债券和归还环境
截至
2016

9

30

,刊行人
及其上司子私司
存绝
的债券
详细似高表所示


2

1
截至
2016

9

30

刊行人及其上司子私司
存绝
的债券
债项简称
存绝
范围
(亿元)
票里利率
刊行日
来期日
07
武器债
12
4.48%
2007/5/24
2017/5/24
08
武器债
43.90
6.00%
2008/7/25
2018/7/25
12
华锦债
27
5.60%
2012/11/09
2017/11/09
14
武器
MTN01
13
5.15%
2014/5/16
2019/5/16
14
武器
MTN02
8.5
5.05%
2014/9/15
2017/9/15
15
武器
MTN001
9
3.70%
2015/11/25
2020/11/25
14
受南沉工
MTN001
0.3
7.22%
2014/2/17
2017/2/17
14
受南沉工
MTN002
8.5
6.48%
2014/9/12
2017/9/12
15
受南沉工
PPN
01
3
5.99%
2015/11/4
2016/11/4
14
凌工业
MTN001
5
6.38%
2014/4/25
2017/4/25
14
凌工业
MTN002
5
4.85%
2014/11/14
2017/11/14
15
南圆凌云
MTN01
4
4.08%
2015/11/23
2018/11/23
16
武器
MTN001
50
3.30%
2016/04/08
2021/04/08
16
军工物质
MTN001
5
3

2016

8

25
2019

8

23
16
振华石油
SCP001
17
270

2016

8

31
2017

5

28
16
南圆工业
MTN001A
5
3

2016

9

5
2019

9

5
16
南圆工业
MTN001B
35
5

2016

9

5
2021

9

5
16
振华石油
SCP002
10
270

2016

9

26
2017

6

23
16
振华石油
SCP003
10
270

2016

9

29
2017

6

26
陈诉期内乱
,上述债券均能
定期
付息。

(四)乏计券余额及其占刊行人比来一期洁资产的比率

截至原召募仿单签订日
,刊行人
乏计券余额为
82.90
亿元
(别离为
2007
年刊行的
12
亿元的
07
武器债

2008
年刊行的
43.90
亿元的
08
武器债

子私司

2012

刊行的
27
亿元

12
华锦



刊行人
原次债券全数刊行终了,
刊行人
的乏
计最下券余额为
2
82.90
亿元,占刊行人
截至
2016

9

30


经审计洁资产
(归并报表外股东权损共计)的比率为
20.
01
%
,未跨越
刊行人
比来一期终洁资产的
40%

(五)刊行人比来三年及一期首要财政指标(归并报表心径)

2

2
刊行人
比来三年
及一期
首要财政指标(归并报表心径)
首要财政指标
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
固定比例
1.
2
7
1.15
1.06
1.17
速动比例
0.
9
4
0.92
0.82
0.88
资产欠债率
58.20
%
61.09%
62.54%
60.83%
首要财政指标
2016

1

9

2015
年度
2014
年度
2013
年度
EBIT
利钱保险倍数

3.57
3.30
3.71
存款归还率
100%
100%
100%
100%
利钱偿付率
100%
100%
100%
100%
注:除了出格注亮中,以上财政指标均根据归并报表心径计较。

上述财政指标的计较要领似高:
1
、固定比例=固定资产
/
固定欠债;
2
、速动比例=(固定资产-存货)
/
固定欠债;
3
、资产欠债率=总欠债
/
总资产;
4

EBIT
利钱
保险
倍数
=

利润总数
+
计进财政用度的利钱收入
)/
(计进财政用度的利钱收入
+
本钱化利钱收
没)

5
、存款归还率=现实存款归还额
/
来期
应归还存款额;
6
、利钱偿付率=现实付出利钱
/
来期
应对利钱。

第三

刊行人根本 环境
1、刊行人概略
外文名称:外国武器工业散团私司
英文名称:
CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION
注册天址:南京市西乡区三面河路
46

注册本钱:群众币
2,535,991
万元
法定代表人:尹野绪
建立日期:
1999

6

法人业务执照注册号:
100000000031909
德律风:
010

68787945
传实:
010

68787228
邮政编码:
100821
谋划规模:坦克坦克车辆、水炮、水箭炮、水箭弹、导弹、炮弹、子弹、炸弹、航
空炸弹、深火炸弹、引疑、水工品、水火药、拉入剂、斗争部、水控指控装备 、双兵武
器、平易近用枪枝弹药的开垦、设计、造制、发卖。国有资产投资及谋划办理;夜望器材、
光教产物、电子取光电子产物、工程爆破取防化器材及摹拟培训器材、车辆、仪器外表、
消防器材、环保装备 、工程取修建机械、疑息取通信装备 、化工质料(伤害品除了中)、
金属取非金属质料及其成品、工程修建质料的开垦、设计、造制、发卖;装备 培修;平易近
用爆破器
材企业的投资办理;货色 仓储、工程勘测设计、施工、承包、监理;装备 安拆;
海内铺览;种殖业、养殖业谋划;农副产物深添工;取上述营业相干的技能开垦、技能
让渡、技能征询、技能办事;入没心营业;承包境中工业工程以及境内乱 国际投标工程。

2、刊行人汗青沿革及历次股原变迁环境
(一)汗青沿革及历次股原变迁
外国武器工业散团私司建立于
1999

6
月。刊行人是按照《国务院闭于组修外国
武器工业散团私司无关答题的批复》(国函
[1999]61
号)的精力,正在本外国武器工业总
私司所属部门企职业单元根蒂根基上组修的特年夜型国有企业。

按照《国务院闭于组修外国武器工业散团私司无关答题的批复》(国函
[1999]61
号),

国务院国资委没资
2,535,991
万元,创造外国武器工业散团
私司。

截至
今朝,刊行人

注册本钱
未产生 过变迁。

(两)比来三年及一期现实节制情面况
比来三年及一期,刊行人的控股股东
以及现实节制人
均为
国务院国有资产监视办理委
员会
,未产生 变迁。

刊行报酬国务院国资委齐资领有的齐平易近一切造企业。

截至原召募仿单签订日,
国务院国资委果没资比率占
刊行人
真支本钱的
100%

(三)重要资产沉组环境
截至今朝,刊行人上司四川南圆硝化棉株式会社
(股票简称:,股票
代码:
002246

已经实现一项
重要资产沉组事变;
南化
股分

刊行股分的体式格局采办
山西新
华化工有限义务
私司
100
%
的股权,共时向外兵投资刊行
股分召募配套资金
。原次生意业务
包孕刊行股分采办资产以及刊行股分召募配套资金二部门。

按照标的资产预估及作价环境,
原次拟采办的资产生意业务金额约
100,394.42
万元,到达比来一个管帐年
度经审计的归并财政管帐陈诉期终洁资产额的
50%
以上,且跨越
5,000
万元。

刊行人上司
股分
有限私司

股票简称

,股票代码:
000519

已经
实现
一项重要资产沉组事变

江北红箭
别离向豫西工业散团有限私司、山东特种工业散
团有限私司以及凶林江南机械造制有限义务私司刊行股分及付出现金采办资产,拟采办的
资产为豫西工业散团持有的河北南圆红阴电机有限私司
100%
股权、北阴南标的目的东工业
有限私司
100%
股权、北阴南圆红宇电机造制有限私司
100%
股权、郑州红宇公用汽车有
限义务私司
100%
股权;山东工业散团持有的山西南圆滨海呆板有限私司
100%
股权;江
南机械持有的凶林江机特种工业有限私司
100%
股权。共时拟接纳询价体式格局向包孕武器
工业散团上司单元豫西工业散团、外兵投资正在内乱 的
没有跨越
10
名特定投资者非公然刊行
股票召募配套资金,召募配套资金总金额下限为
205,059.27
万元。按照标的资产经国务
院国资委存案的评估值,江北红箭
采办的资产生意业务金额到达江北红箭比来一个管帐年度
经审计的归并财政管帐陈诉期终洁资产额的
50%
以上,且跨越
5,000
万元。

刊行人
上司
子私司
包头株式会社(
股票简称
:,股票代码:
600967

已经实现
一项重要资产沉组;

别离向一机散团刊行股分采办资产,向一
机散团齐资子私司南圆机械控股刊行股分及付出现金采办资产,拟采办的资产为内乱 受今
第一机械散团有
限私司持有的首要谋划性资产及欠债以及山东南圆
机械控股有限私司

有的山东南圆机械造制有限义务私司
100%
股权;共时
接纳询价体式格局向没有跨越
10
名特定

投资者非公然刊行股票召募配套资金,召募配套资金总数
19.50
亿元。

刊行人上司子私司
互助株式会社
已经实现
一项重要资产沉组
(股票简称

,股票代码:
000065

原次沉组
向南圆工业科技有限私司、江苏悦
达散团有限私司、地津外辰番茄成品有限私司
3
野生意业务对于圆采纳刊行股分及付出现金圆
式,采办
5
野标的私司股权;此中向江苏悦达散团有限私司、地津外辰番茄成品有
限私
司仅付出股分对于价,向南圆工业科技有限私司付出股分对于价以及现金对于价。

5
野标的私司
股权别离为外国南圆车辆有限私司
100.00%
股权、南圆万邦物流有限私司
51.00%
股权、
广州南圆电机成长有限私司
51.00%
股权、广州南圆技能
有限私司
51.00%
股权、
深圳华特容器
株式会社
99.00%
股分。按照地健废业没具的并经国务院国资委存案
的标的资产评估陈诉,以
2015

9

30
日为评估基准日,上述标的资产的评估值为
164,557.09
万元。原次生意业务,标的资产的生意业务作价为
164,557.09
万元。

上述重要资产沉组
外,
生意业务标的
的相干财政数据详细似高:
私司
名称
201
5

12

31

2015
年度
总资产
洁资产
业务支出
洁利润
山西新华化工有限义务
私司
110,052.75
46,091.39
34,493.61
2,826.92
河北南圆红阴电机有限私司
53,280.82
14,168.46
50,010.72
2,070.62
北阴南标的目的东工业有限私司
32,192.57
12,699.75
21,365.17
2,280.12
北阴南圆红宇电机造制有限私司
8,005.70
2,939.88
7,746.06
201.51
郑州红宇公用汽车有限义务私司
21,855.61
9,541.26
50,244.30
802.13
山西南圆滨海呆板有限私司
69,907.17
51,025.42
53,441.95
4,165.00
凶林江机特种工业有限私司
98,100.51
42,033.33
61,386.45
4,776.08
内乱 受今第一机械散团有限私司
731,146.43
313,553.82
893,635.69
39,736.20
山东南圆机械造制有限义务私司
123,788.08
15,130.93
82,840.47
1,390.60
外国南圆车辆有限私司
116,374.64
37,481.90
129,254.46
4,720.13
南圆万邦物流有限私司
22,107.63
13,979.34
50
,
388.48
2,332.13
广州南圆电机成长有限私司
17,724.47
6,500.80
115,000.25
1,764.62
广州南圆技能
有限私司
13,692.23
4,007.19
31,438.63
189.61
深圳华特容器
株式会社
53,882.70
30,338.78
66,371.97
3,454.07
共计
1,472,111.31
599,492.25
1,647,618.21
70,709.74
武器散团
33,682,043.14
13,104,102.36
38,725,292.90
939,746.14
占比
4.37%
4.57%
4.25%
7.52%
上述
重要资产沉组外,
上市私司
的相干财政数据详细似高:
私司
名称
201
5

12

31

2015
年度
总资产
洁资产
业务支出
洁利润

159,117.18
119,117.18
150,486.96
5,978.60
江北红箭
517,375.85
418,969.16
154,816.47
24,897.46

324,639.65
237,551.82
200,228.18

4,543.65

661,755.08
216,404.14
428,557.40
23,044.96
共计
1,662,887.76
992,042.30
934,089.01
49,377.37
武器散团
33,682,043.14
13,104,102.36
38,725,292.90
939,746.14
占比
4.94%
7.57%
2.41%
5.25%

上述
子私司
相干
财政数据
占刊行人

相干
比沉较小

而且
相干生意业务标的

相干财政
数据占刊行人的相干数据的比沉也较小。

上述沉组事变对于刊行人的
出产谋划
和偿债能
力没有会孕育发生重要倒霉作用。

除了此以外,刊行人及归并规模内乱 的子私司没有存留其余重要资产沉组事变。上述事变
属于刊行人上司私司的重要资产沉组,对于刊行人没有组成重要资产沉组,没有会作用刊行人
的主体资历以及刊行决定的有用性

3、刊行人股原总数以及股东持股环境
(一)刊行人股原布局
截至
2016

9

30


刊行人
的注册本钱为
2,535,991
万元

没资
布局似高表所
示:

3

1
截至
2016

9

30

刊行人股原布局
单元:
万元
股分类型
没资金额
没资
比率
国务院国有资产监视办理委员会
2,535,991
100
%
共计
2,535,991
100
%
(两)刊行人股东持股环境
截至
2016

9

30

,刊行

股东
没资比率
似高:

3

2
截至
2016

9

30

刊行人
股东持股环境
单元:万元
序号
股东名称
股分数
股权比率
1
国务院国有资产监视办理委员会
2,535,991
100%

共计
2,535,991
100%
4、刊行人的组织布局以及权损投资环境
(一)刊行人的组织布局
截至
2016

9

30

,刊行人的组织布局似高图所示:


5

1
截至
2016

9

30

刊行人组织布局图

org
刊行人的各本能机能部分首要本能机能似高:

3

3
刊行人各本能机能部分首要本能机能
序号
部分名称
部分首要职责
1
办私厅(董事会办私室)
总部一样平常办公务务,董事会办私室事情,暗码以及档案办理,窃密事情,政策研讨 工
作,法令事件办理,轨制、流程办理,中事事情,守卫、疑访、维稳,突发事务应
急办理,止政后勤事件。

2
成长计划部
总体计划以及战术办理,方针使命办理,军品威力设置装备摆设,投资办理,财产布局取结构
调解,重要名目设置装备摆设办理,疑息化设置装备摆设取办理,斗极财产成长。

3
科技取平安 环保部
科技成长取科技综折办理,协共立异系统设置装备摆设取科技互助,常识产权取科技结果管
理,平易近品科技资材办理,工艺取质料技能,技能根蒂根基办理,科技立异威力取科技创
新团队设置装备摆设,平安 出产取事业康健监视,节能落耗取情况掩护,社会义务以及私损事
务。

4
军品科研部
军品科技成长系统筹谋以及顶层设计,军品科研回心办理,军品科研系统设置装备摆设,军品
技能引入、接流、互助,军用质料科研办理。

5
军品谋划部
军品谋划办理,国际海内军品市场启拓,军品出产组织取协作,粗损办理以及物质摘
买办理,军质量质监视办理,军品卖后办事。

6
平易近品成长部
平易近品成长总体计划,平易近品投资办理,平易近品投资名目设置装备摆设办理,鞭策平易近品财产成长,
平易近品财产品牌设置装备摆设以及办理和国际海内平易近品市场启拓,回心办理散团私司国际化经
营。

7
人力资材部
带领职员步队设置装备摆设,科技、技术人材办理,训练教诲,散团私司总部人事办理,薪
酬取绩效办理事情,人力资材根蒂根基办理。

8
财政金融部
财税筹谋以及财政计划,估算办理,绩效经济指标办理取查核,老本及军品价值办理,
资金张罗取办理,散团化金融运作,管帐政策预会计疑息办理,统计、经济运转分
析取监测,散团私司总部财政管帐事情。

9
鼎新取资产办理部
周全深化鼎新事情,卖力子散团以及曲管单元董事会设置装备摆设取董事办理,本钱运营,权
损办理取资产办理,引导、拉入子散团以及曲管单元博项鼎新。

序号
部分名称
部分首要职责
10
监察局
党风廉政设置装备摆设义务造降真取惩防系统设置装备摆设,规律查看事情,巡查 事情,责耿介危害
防控,监视查抄,重大人事任免事变答复取步队设置装备摆设,党组纪检组一样平常事情。

11
审计取危害办理部
审计监视,重要事变后评判,外部节制系统取周全危害办理,监事会设置装备摆设取监事管
理。

12
党修群工局
党修思惟政事事情,曲属党委、纪委、工会以及团委事情,总部部分绩效以及职工小我私家
绩效查核评判,消息 宣扬 事情,企业文明设置装备摆设,班组设置装备摆设、折理化修议、厂务公然
平易近主办理、统战以及人民事情,回心办理散团私司评劣表扬事情。

13
武器离退戚做部局
本武器工业总私司构造离退戚职员办事办理,止业离退戚做部事情微观引导,武器
工业散团私司以及外国武器配备散团私司总部退戚职员办事办理,外国武器工业散团
私司特别 一线岗亭人材医疗保健办理。

14
东南军工局
正在陕单元党群事情,对于中联结取当局事件协作,区域监视取协作,存绝事件办理。

(两)刊行人的子私司环境
截至
2016

9

30

,刊行人
归入归并报表规模的子私司共计
50
野,
根本 环境
似高表所示:

3

4
截至
2016

9

30

刊行人子私司根本 环境

序号
企业名称
企业类型
营业性子
持股比率(%)
享有表决权比
例(%)
1
外国武器迷信研讨 院
职业单元
武器科技研讨
100.00
100.00
2
外国南圆工业私司
境内乱 非金融
子企业
特种机械及装备 的入没心
50.00
50.001i
3
外国南圆化教工业散团
有限私司
境内乱 非金融
子企业
火药及水工产物造制
100.00
100.00
4
外国军工物质散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
商品畅通
57.70
57.70
5
军工财政有限义务私司
境内乱 金融子
企业
金融企业
79.94
79.94
6
外国南圆车辆研讨 所
职业单元
武器科技研讨
100.00
100.00
7
东南电机工程研讨 所
职业单元
武器科技研讨
100.00
100.00
8
西安古代节制技能研讨

职业单元
武器科技研讨
100.00
100.00
9
西安远代化教研讨 所
职业单元
武器科技研讨
100.00
100.00
10
南圆通用能源散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
内乱 焚机及配件造制及补缀
100.00
100.00
11
南圆智能微电机散团有
限私司
境内乱 非金融
子企业
紧密机械造制
100.00
100.00
12
南圆特种动力散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
平易近爆产物造制
100.00
100.00
13
南圆质料迷信取工程研
究院有限私司
境内乱 非金融
子企业
金属质料取非金属质料及其
成品
100.00
100.00
14
南圆光电散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
光电配备以及光电使用技能启

100.00
100.00
15
南圆疑息节制散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
电子疑息科技企业
100.00
100.00
16
科技散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
光电机一体化产物造制
100.00
100.00
1外国南圆工业私司的董事会成员和办理层首要为刊行人调派,故将其归入归并报表规模

序号
企业名称
企业类型
营业性子
持股比率(%)
享有表决权比
例(%)
17
南圆夜望科技散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
光电成像器件造制
100.00
100.00
18
南圆激光科技散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
光教仪器造制
100.00
100.00
19
南圆电子研讨 院有限私

境内乱 非金融
子企业
雷达、微电子产物等的设计
造制
100.00
100.00
20
内乱 受今第一机械散团有
限私司
境内乱 非金融
子企业
特种产物造制
74.35
74.35
21
哈我滨第一机械散团有
限私司
境内乱 非金融
子企业
水炮的科研出产
100.00
100.00
22
内乱 受今南圆沉工业散团
有限私司
境内乱 非金融
子企业
配备造制
53.60
53.60
23
南圆凌云工业散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
汽车、摩托车整部件、塑料
管讲及相干装备 、低压电器
装备 整部件造制
82.65
82.65
24
南京南圆车辆散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
沉型车辆及配件造制
100.00
100.00
25
江麓电机散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
特种车辆造制
100.00
100.00
26
沉庆铁马工业散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
运输车造制
100.00
100.00
27
湖南山河沉工有限义务
私司
境内乱 非金融
子企业
机械科技开垦、造制
100.00
100.00
28
武汉沉型机床散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
沉型、超沉型数控机床造制
80.00
80.00
29
晋西工业散团有限义务
私司
境内乱 非金融
子企业
机械产物添工造制、发卖
91.01
91.01
30
豫西工业散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
机械产物、工模具取非标设
备的研讨 、开垦、设计、造
制取发卖
100.00
100.00
31
辽沈工业散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
弹药科研出产
100.00
100.00
32
淮海工业散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
光教产物、机械成品造制
100.00
100.00
33
东南工业散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
电机产物的研造、设计、造
制取发卖
100.00
100.00
34
西南工业散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
机械装备 及整配件添工
100.00
100.00
35
南圆华安工业散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
弹药科研出产
100.00
100.00
36
江北工业散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
机械造制
100.00
100.00
37
山东特种工业散团有限
私司
境内乱 非金融
子企业
弹药科研、出产
79.66
79.66
38
南圆华锦化教工业散团
有限私司
境内乱 非金融
子企业
石油化工产物出产发卖
88.58
88.58
39
外国武器工业计划研讨

职业单元
从事硬迷信研讨 、名目后期
论证评估
100.00
100.00
40
外国武器工业疑息中间
职业单元
计较机收集体系开垦取运转
保护 以及计较机使用体系设计
取办事
100.00
100.00
41
外国五洲工程设计散团
有限私司
境内乱 非金融
子企业
工程勘测设计、设置装备摆设工程项
纲办理
100.00
100.00
42
南圆工程设计研讨 院有
限私司
境内乱 非金融
子企业
工程勘测设计
100.00
100.00

序号
企业名称
企业类型
营业性子
持股比率(%)
享有表决权比
例(%)
43
外国武器工业实验测试
研讨 院
职业单元
测试技能研讨 及实验
100.00
100.00
44
外国武器工业散团人材
研讨 中间
职业单元
事业技术训练
100.00
100.00
45
外国军工教会
职业单元
纯志出书刊行、技能征询以及
训练
100.00
100.00
46
南圆置业散团有限私司
境内乱 非金融
子企业
办事业
100.00
100.00
47
南圆成长投资有限私司
境内乱 非金融
子企业
投资取军平易近交融性园区办理
100.00
100.00
48
南京南圆节能环保有限
私司
境内乱 非金融
子企业
及节能工程设计、
施工
100.00
100.00
49
外兵投资办理有限义务
私司
境内乱 金融子
企业
投资、资产办理
100.00
100.00
50
外兵斗极财产投资有限
私司
境内乱 非金融
子企业
本钱投资办事
100.00
100.00

刊行人首要子私司环境似高:
一、外国南圆工业私司
外国南圆工业私司是产物谋划取资产谋划相联合,散研发、出产、发卖、办事为一
体的企业散团,首要从事防务产物、石油及矿产资材开垦、国际工程承包、光电、平易近爆
化工、静止器材、车辆、物流等营业,资产以及发卖支出位居外国最年夜
500
野国有企业前
列。该私司的国际工程承包、物流、车辆等营业创建了自身品牌,平易近爆化工、光电、运
动器材等营业正在技工贸联合根蒂根基上造成了较弱竞争力。该私司持续多年入进寰球
225

最年夜国际承包商前列,多野控股子私司持续多年得到国度品质效率型进步前辈企业称呼。

截至
2015

12

31
日,该私司资产总数
767.37
亿元,欠债
417.11
亿元,洁资产
350.26
亿元,
2015
年度完成业务支出
1,454.34
亿元,洁利润为
49.08
亿元。

截至
2016

9

30

,外国南圆工业私司资产总数
887.92
亿元,欠债
494.85
亿元,洁
资产
393.06
亿元,
2016

1

9
月完成业务支出
1313.08
亿元,洁利润为
38.68
亿元。

二、外国南圆化教工业散团有限私司
外国南圆化教工业散团有限
私司是附属 于外国武器工业散团私司的散科工贸、产求
销于一体的业余性私司,领有十九个年夜外型出产企业及六个曲属商业私司以及分收机构。

该私司建立于
1988


1994
年得到入没心谋划权。正在“军平易近联合”目标指引高,私司除了
从事军用炸药、火药、水工品以及化教防护器材的研讨 、开垦、出产中,借鼎力大举从事平易近品
科研、开垦、出产取谋划。今朝,该私司已经开垦没聚氨脂、纤维艳及其衍熟物、医药及

此中间体三年夜系列产物,平易近用水火药及平易近爆器材、修材、精致化工等上风产物。私司拥
有外国最年夜的三硝基甲苯、甲苯两异氰酸
(TDI)
、乙醇鞍、硝化棉粗造棉、纤维艳醚类、
活性冰、维熟艳
B1
,产物除了餍足海内市场中,借销朝世界三十多个国度以及地域。

截至
2015

12

31
日,该私司资产总数
227.00
亿元,欠债
133.25
亿元,洁资产
93.74
亿元,
2015
年度完成业务支出
142.98
亿元,洁利润为

3.19
亿元。

截至
2016

9

30

,外国南圆化教工业散团有限私司资产总数
220.72
亿元,欠债
123.65
亿元,洁资产
97.07
亿元,
2016

1

9
月完成业务支出
108.42
亿元,洁利润为

1.91
亿元,呈现吃亏首要系该私司首要产物
TDI
呈现寰球产能多余 ,价值激烈 颠簸呈现高滑
而至。

三、内乱 受今第一机械散团有限私司
内乱 受今第一机械散团有限私司是附属 于外国武器工业散团私司的特年夜型兵工企业,
是国度“一五”时期
156
个沉点设置装备摆设名目之一,是国度
520
个沉点企业之一,也是内乱 受今
自乱区沉点培养 的
20
个年夜企业之一。该私司占空中积
2,010
万仄圆米,厂区占天
275
万仄
圆米,领有各种灵活 装备
8,000
余台(套),此中具备世界进步前辈程度的入口装备
700
余台(套)。

该私司现有职工
23,000
多人,此中业余技能办理职员
6,100
多人。

截至
2015

12

31
日,该私
司资产总数
142.99
亿元,欠债
90.
89
亿元,洁资产
52.
09
亿元,
2015
年度完成业务支出
124.
55
亿元,洁利润为
4.4
0
亿元。

截至
2016

9

30

,内乱 受今第一机械散团有限私司资产总数
145.21
亿元,欠债
89.03
亿元,洁资产
56.17
亿元,
2016

1

9
月完成业务支出
89.05
亿元,洁利润为
3.69
亿元

四、南圆华锦化教工业散团有限私司
南圆华锦化教工业散团有限私司是
刊行人
上司子散团,是
刊行人
成长军平易近交融型石
油化工以及精致化工财产的仄台。该私司现有南圆华锦化教工业株式会社、盘锦南圆
沥青股分私司等企业,领有辽宁盘锦、辽宁葫芦岛以及新疆库车三个出产基天。颠末三十
多年的成长,该私司已经经造成了石油化工、化教瘦料以及门路沥青三年夜主宰财产,现有熟
产威力:年添工本油
700
万吨,年产柴油
180
万吨、乙烯
70
万吨、折成树脂
100
万吨、尿

150
万吨、门路沥青
100
万吨、润滑油产物
20
万吨。

截至
2015

12

31
日,该私司资产总数
314.68
亿元,欠债
247.60
亿元,洁资产
67.08
亿元,
2015
年度完成业务支

316.57
亿元,洁利润为
2.05
亿元。

截至
2016

9

30

,南圆华锦化教工业散团有限私司资产总数
325.56
亿元,欠债
231.33
亿元,洁资产
94.23
亿元,
2016

1

9
月完成业务支出
213.52
亿元,洁利润为
12.12
亿元

五、晋西工业散团有限义务私司
晋西工业散团有限义务私司于
1948
年邪式建立,属国度一级企业,是国度“一五”

时期
156
项沉点工程之一。该私司高设
2
个控股子私司,
9
个分私司及
11
个出产科研单元。

该私司同领有职工
8,000
余人,此中下外级业余技能职员
2,000
余人,占空中积
700
余万仄
圆米。该私司装备 一流,具有冲、铸、锻、铆焊、机添、外貌处置惩罚、非标造制威力。远
几年私司前后引入
500
吨以及
600
吨粗锻机、
10,000
克以及
8,000
克注塑机、筒型体结合添工外
口及各类年夜型数控车床等进步前辈入口装备
100
余台,使企业的全体真力年夜年夜加强。该私司
现出产的首要产物有铁路车辆、铁路车轴、石油钻具、液氯液氨钢瓶、无缝气呼呼 瓶、新型
修材等六年夜系列,此中铁路车轴具有年产各型车轴
9
万根的出产威力,是世界材干先的车
轴出产企业,也是海内第一野得到没心美国
AAR
认证资历的车轴出产厂野。产物近销添
拿年夜、巴西、韩国、巴基
斯坦等十几个国度以及地域。

截至
2015

12

31
日,该私司资产总数
105.59
亿元,欠债
67.19
亿元,洁资产
38.40
亿元,
2015
年度完成业务支出
66.48
亿元,洁利润为
1.50
亿元。

截至
2016

9

30

,晋西工业散团有限义务私司资产总数
102.53
亿元,欠债
63.94
亿元,洁资产
38.58
亿元,
2016

1

9
月完成业务支出
34.15
亿元,洁利润为
2106
万元

六、军工财政有限义务私司
军工财政有限义务私司是
刊行人
上司的财政私司,其前身是南圆工业散团财政有限
义务私司,于
1997

5

18
日邪式建立,
2011
年私司名称变动为现名,是由
刊行人

47
野企职业单元配合没资组修的有限义务私司,是今朝
刊行人
散团规模内乱 独一的一野金融
企业,因此增强散团外部资金集结办理以及普及散团外部资金应用效益为手段,为散团成
员单元供给财政办理办事的非银止金融机构,注册资金
317,000
万元。

截至
2015

12

31
日,该私司资产总数
698.10
亿元,欠债
631.99
亿元,洁资产
66.11
亿元,
2015
年度完成业务支出
10.92
亿元,洁利润为
7.39
亿元。

截至
2016

9

30

,该私司
资产总数
637.31
亿元,欠债
572.18
亿元,洁资产
65.12
亿元,
2016

1

9
月完成业务支出
7.62
亿元,洁利润为
5.47
亿元

(三)刊行人上司控股上市子私司环境
截至
2016

9
月终
,刊行人同有
12
野控股上市子私司,包孕
7
野上海证券生意业务所上市
私司(株式会社、聚散器株式会社、南圆有限私司、
包头株式会社、凌云工业株式会社、内乱 受今南圆沉型汽车股分有限私
司、节制技能株式会社),
4
野深圳证券生意业务所上市私司(互助股
份有限私司、南圆华锦化教工业株式会社、四川南圆硝化棉
株式会社、湖北江
北红箭株式会社
(已经改名为株式会社)
)和
1
野喷鼻港联接所上市私司
(安捷利真业有限私司)。

一、株式会社
株式会社于2004年5月26日正在上海证券生意业务所上市(简称:,
股票代码:600495)。是今朝海内偕行业范围最年夜、市场据有率最下、技能研
发威力最弱、规格种类最多且独一具备轻轨轴、天铁轴、空口轴出产威力的车轴出产企
业,共时也是海内尾野得到铁路车轴、天铁轴没心资历,海内没心车轴最多的企业。晋
西车轴居于海内止业龙头职位地方,已经造成较成生的范围经济,并出现杰出的成长势头。为
国度水车车轴产物国产化,鞭策海内车轴止业技能成长干没了重要孝敬。

截至2015年12月31日,该私司总资产38.73亿元,欠债7.65亿元,一切者权损31.08
亿元。2015年完成业务支出20.10亿元,利润总数1.16亿元,洁利润1.01亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数36.64亿元,欠债总数5.81亿元,洁资产30.83亿元,2016年
1-9月完成业务支出6.80亿元,利润总数0.07亿元,洁利润为0.04亿元。

二、互助株式会社
互助株式会社于1998年6月5日正在深圳证券生意业务所上市(简称:南圆国
际,股票代码:000065)。今朝已经经成为散名目开垦功效、名目办理功效、项
纲投融资功效以及必然的跨国谋划功效为一体的国际化工程私司,造成了以工程办事业为
主业务务,投资取铝添工营业多元化成长的谋划格式。

截至2015年12月31日,该私司总资产66.18亿元,欠债44.54亿元,一切者权损21.64
亿元。2015年完成业务支出42.86亿元,利润总数2.73亿元,洁利润2.30亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数91.28亿元,欠债68.75亿元,洁资产22.52亿元,2016年1-9
月完成业务支出27.77亿元,利润总数1.40亿元,洁利润为1.15亿元。

三、聚散器株式会社
聚散器株式会社于1998年5月20日正在上海证券生意业务所上市(简称:少
秋一东,股票代码:600148)。该私司是汽车聚散器止业外的第一野上市私司,是海内
聚散器止业外的材干军企业,其沉型车聚散器技能程度、产销质均居海内材干先职位地方。

截至2015年12月31日,总资产8.36亿元,欠债4.17亿元,一切者权损4.19
亿元,2015年完成业务支出5.10亿元,利润总数0.10亿元,洁利润0.08亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数8.54亿元,欠债4.24亿元,洁资产4.30亿元,2016年1-9月真
现业务支出3.77亿元,利润总数0.20亿元,洁利润为0.15亿元。

四、南圆有限私司
南圆有限私司于2003年11月6日正在上海证券生意业务所上市(简称:,
股票代码:600184)。领有光教玻璃质料以及光伏电池单主业。
是外国最年夜的光教玻璃质料出产基天之一,具备年产7,000吨光教玻璃出产威力,海内市
场据有率达30%以上。近些年到,加速了光教玻璃的技能前进以及财产进级,完成
了产物以及市场布局的疾速调解,邪慢慢步进稳健成长期间。

截至2015年12月31日,该私司总资产41.66亿元,欠债19.07亿元,一切者权损22.59
亿元。2015年度,完成业务支出27.47亿元,利润总数0.51亿元,洁利润0.48亿
元。截至2016年9月30日,该私司资产总数34.66亿元,欠债12.30亿元,洁资产22.36亿元,
2016年1-9月完成业务支出7.06亿元,利润总数0.10亿元,洁利润为0.08亿元。

五、包头株式会社
包头株式会社于2004年5月18日正在上海证券生意业务所上市(简称:南圆
守业,股票代码:600967)。是海内铁路车辆种类最多、便宜率最下的出产企
业,也是重大的配套整部件出产基天,共时照旧铁讲部尾批沉载提速部件试造单元。南
圆守业焦点产物的技能程度已经处于海内材干先位子,领有较弱的产物开垦威力以及技能储蓄
气力。

截至2015年12月31日,该私司总资产32.46亿元,欠债8.71亿元,一切者权损23.76
亿元。2015年完成业务支出20.02亿元,利润总数-0.49亿元,洁利润-0.45亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数32.86亿元,欠债9.14亿元,洁资产23.72亿元,2016年1-9
月完成业务支出11.36亿元,利润总数-0.28亿元,洁利润为-0.29亿元,呈现吃亏首要系

蒙微观经济高滑压力连续添年夜,铁路运输市场需要删速入一步降落作用,铁路车辆定单
共比年夜幅削减。

六、凌云工业株式会社
凌云工业株式会社于2003年8月15日正在上海证券生意业务所上市(简称:,
股票代码:600480)。是海内最先开垦乐成汽车辊压件造制技能的企业,也是
海内最重大的汽车辊压件出产企业,代表了海内辊压件研发取造制的最下程度,是海内
汽车压力管路总成出产龙头企业。的辊压件正在海内市场据有率第一。
共时照旧海内PE 管讲体系产物的启拓者,是海内最先可以或许供给PE焚气呼呼 管讲产物散成服
务的企业,正在海内PE管讲体系产物市场居龙头职位地方,领有70%的市场据有率。

截至2015年12月31日,该私司总资产88.85亿元,欠债45.26亿元,一切者权损43.60
亿元。2015年完成业务支出72.45亿元,利润总数3.88亿元,洁利润3.03亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数92.84亿元,欠债46.36亿元,洁资产46.47亿元,2016年1-9
月完成业务支出60.52亿元,利润总数4.15亿元,洁利润为3.32亿元。

七、内乱 受今南圆沉型汽车株式会社
内乱 受今南圆沉型汽车株式会社于2000年6月30日正在上海证券生意业务所上市(简称:
,股票代码:600262)。是外国矿用汽车止业的第一品牌、外国矿车
的航母,首要开垦、造制、发卖各类型号的TEREX牌非私路(或者工矿二用)自卸汽车、
工程机械及响应的整配件。该私司领有世界材干先的TEREX的连续技能撑持,正在技能上干
来取TEREX 联网,并按照海内市场特色,对于其技能举行消化、接收、搬植,开垦自身
产物,此中多种产物得到国度级的声誉以及处分,领有多项重要技能博利。

截至2015年12月31日,该私司总资产27.14亿元,欠债18.21亿元,一切者权损8.93
亿元。2015年完成业务支出9.90亿元,利润总数-2.30亿元,洁利润-2.37亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数23.41亿元,欠债13.83亿元,洁资产9.57亿元,2016年1-9
月完成业务支出5.84亿元,利润总数0.02亿元,洁利润为-0.01亿元,呈现吃亏首要系蒙
市场情况作用,业务支出共比降落较着。

八、南圆华锦化教工业株式会社
南圆华锦化教工业株式会社本名辽宁华锦灵通化工株式会社,于1997年1
月30日正在深圳证券生意业务所上市(简称:,股票代码:000059)。因此

石化财产为主宰,化瘦财产为协助的特年夜型化工企业,正在化瘦财产上,私司为海内年夜型
尿艳(气呼呼 头尿艳)出产基天之一,领有尿艳产能150万吨,发卖地域首要是西南以及新疆,纲
前正在辽宁市场据有率正在90%以上,正在新疆北疆地域据有远50%的市场份额。正在石化财产
上圆里,私司领有500万吨/年的炼油威力,柴油产能正在180万吨,乙烯产能正在45万吨,私
司“十两五”计划规划将炼油威力晋升至1,000万吨,乙烯产能到达100万吨,届时石化业
务将占领相对职位地方。估计柴油以及乙烯营业正在将来会不变的增加,是私司的成长的首要圆
向。

截至2015年12月31日,该私司总资产299.20亿元,欠债207.03亿元,一切者权损92.17
亿元。2015年完成业务支出309.09亿元,利润总数3.43亿元,洁利润3.63亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数314.72亿元,欠债210.08亿元,洁资产104.64亿元,2016年
1-9月完成业务支出203.74亿元,利润总数13.41亿元,洁利润为12.02亿元。

九、节制技能株式会社
节制技能株式会社(简称:,股票代码:600435)前身是外
兵光电科技株式会社(简称:外兵光电),于2003年7月正在上海证券生意业务所上市。

私司于2012年3月将私司名称变动为节制技能株式会社,证券简称自2012
年5月7日起由“外兵光电”变动为“”。

首要从事紧密光电机一体化产物、遥感疑息体系技能产物、智能节制技能
产物、新光源电子元器件、电子计较机硬软件及内部装备 的技能开垦、造制、发卖、技
术办事;平凡货色 运输;货色 入没心、代办署理入没心、技能入没心。今朝,私司的首要业
绩孝敬到自军品,将来将经由过程增强战术引材干影响,使私司的成长主线越发清楚,集结力
质干佳主业;共时增强科研鞭策力,增强年夜型名目的引材干,晋升新产物的事迹孝敬,形
成焦点竞争威力;增强对于中投资的办理;晋升市场拓铺威力,经由过程晋升军平易近联合、平易近品
的孝敬威力升高对于军品营业的依附 ,抵抗 政策性危害。

截至2015年12月31日,该私司总资产43.83亿元,欠债18.37亿元,一切者权损25.46
亿元。2015年完成业务支出18.49亿元,利润总数1.29亿元,洁利润1.08亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数42.90亿元,欠债17.76亿元,洁资产25.14亿元,2016年1-9
月完成业务支出9.33亿元,利润总数0.57亿元,洁利润为0.50亿元。

十、四川南圆硝化棉株式会社

四川南圆硝化棉株式会社于2008年6月5日正在深圳证券生意业务所上市(简称:南化
股分,股票代码:002246)。是原私司将优良资产沉组创造的硝化棉业余私司,
硝化棉产销质寰球第一,活着界硝化棉止业具备微弱的竞争上风。

截至2015年12月31日,该私司总资产15.91亿元,欠债3.93亿元,一切者权损11.98
亿元。2015年完成业务支出15.05亿元,利润总数0.67亿元,洁利润0.60亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数16.96亿元,欠债4.36亿元,洁资产12.59亿元,2016年1-9
月完成业务支出9.24亿元,利润总数0.84亿元,洁利润为0.71亿元。

十一、株式会社
株式会社(简称:,股票代码:000519)前身是成皆能源配
件株式会社,于1993年正在深圳证券生意业务所上市,是四川省第两野上市私司。外兵红
箭是寰球最年夜的超软质料造制商,下质量超软质料粉体、坐圆氮化硼市场份额世界第一。

截至2015年12月31日,该私司总资产51.74亿元,欠债9.84亿元,一切者权损41.90
亿元。2015年完成业务支出15.48亿元,利润总数3.05亿元,洁利润2.49亿元。截至2016
年9月30日,该私司资产总数50.70亿元,欠债8.24亿元,洁资产42.46亿元,2016年1-9
月完成业务支出10.11亿元,利润总数0.68亿元,洁利润为0.53亿元。

十二、安捷利真业有限私司(喷鼻港上市私司)
安捷利真业有限私司1993年景坐,注册本钱2,200万美圆,是一野喷鼻港上市私司(简
称:安捷利真业,股票代码:01639)。安捷利是海内最先业余从事柔性电路板(FPC)
设计、造制以及外貌贴拆的企业,率先完成双里FPC、单里FPC、多层FPC、精致路线FPC
的年夜范围出产,其实不断开垦没使用于挪动德律风、液晶隐示器、条记原电脑、数码产物、
医疗仪器、汽车产物的新技能、新工艺,踊跃介入国际竞争,是海内材干先的FPC及其组
件的龙头企业。

安捷利蒙外国印造电路止业协会委派组织造订的止业尺度《柔性印造板的判定机能
典型IPC/CPCA-6013A》以及主编的《柔性印造电路技能》,已经成为海内FPC 从业职员的
必备东西。

今朝,安捷利的首要客户均为海内中的晓名厂商,似华为、外废、TCL、疑利、京
西方、上广电、遐想等海内出产商以及飞利浦、京瓷、阿我卡特、MOLEX、CANON、SANYO
等私司,产物没心美、日、欧及台湾以及喷鼻港地域。

截至
2015

12

31
日,安捷利资产总数为
7.00
亿元,欠债
2.87
亿元,股东权损

4.14
亿元;
2015
年完成业务支出
5.
36
亿元,利润总数
0.04
万元,洁利润
0.01
亿元。

截至
2016

9

3
0
日,该私司资产总数
7.91
亿元,欠债
3.79
亿元,洁资产
4.11
亿元,
2016

1

9
月完成业务支出
4.46
亿元,利润总数
0.07
亿元,洁利润为
0.0016
亿元

(四)刊行人的折营、联营企业环境
截至
2016

9

30


刊行人领有
50
野折营企业,刊行人折营企业根本 环境似
高表所示:

3

5
截至
2016

9

30

刊行人折营企业
投资
环境
单元
:万元
序号
企业名称
2014年12
月31日余

2015年12
月31日余

投资老本
1
上海外兵基金办理有限私司

390.64
390.00
2
珠海外兵广发投资基金合股企业(有限合股)

33,873.26
30,000.00
3
南京达特烟草成套装备 技能开垦有限义务私司
3,094.77
3,303.29
600.00
4
五洲富士化火工程有限私司

736.49
358.67
5
五洲年夜气呼呼 社工程有限私司
4,166.59
4,824.06
1,547.08
6
南京五洲富化科技有限私司

65.49
37.50
7
南京专凯君安设置装备摆设工程征询有限责私司

135.00
135.00
8
西安西岳焚气呼呼 物流有限私司
29.63
22.27
60.00
9
西安莫萨电气呼呼 有限私司
269.35
166.89
227.63
10
陕西西岳胜邦塑胶有限私司
2,697.15
2,708.44
2,842.00
11
西安秦川机电造制有限私司
249.34

414.01
12
陕西衰兴修设工程有限私司
1,425.68
1,380.11
1,200.00
13
少乱市淮海利朝气械有限私司
3.71
1.84
14.00
14
太本环晋再熟动力有限私司
5,355.00
5,355.00
5,355.00
15
湖南山河汽车变速箱有限私司
2,013.72
897.24
3,877.39
16
湖南山河机械有限义务私司
2,474.24
1,698.76
2,167.65
17
湖南山河华科数字装备 科技有限私司
664.95
534.54
820.00
18
KwangJin Kiekert Latches Ltd.
30.05
61.87
6.98
19
International
Door Systems S. de R.I. de C.V.
Hermosillo (Sonora)
400.05
371.44
305.57
20
哈我滨金洋古代农业配备有限私司

1,731.35
1,665.84
21
深圳脆达私司
240.00
240.00
240.00
22
包头钢布局有限私司
1,050.00
1,050.00
1,050.00
23
内乱 受今一机散团木业造制有限私司
120.67

120.67
24
内乱 受今一机散团瑞特紧密工模具备限私司
1,578.87
2,045.59
946.80
25
内乱 受今一机散团林峰特种锻造有限私司
563.88
933.96
350.00
26
内乱 受今一机散团力克橡塑成品有限私司
4,484.33
4,523.83
3,908.08
27
内乱 受今青杉客车有限私司

737.50
737.50
28
包头南圆嘉瑞防务科技有限私司

90.00
90.00
29
南圆置业蚌埠有限私司
196.00
392.00
392.00

序号
企业名称
2014年12
月31日余

2015年12
月31日余

投资老本
30
无锡红旗船坞有限私司

3,035.92
3,240.00
31
华光小本光教质料(襄阴)有限私司
11,470.11
10,473.57
10,081.27
32
山西南圆外意新质料有限私司
922.50
922.50
922.50
33
山西南圆海泰新质料有限私司

350.00
350.00
34
宝鸡渭毁下我妇球成品有限私司
44.22
44.22
44.22
35
陕西损康普利科技开垦有限私司
100.00
100.00
100.00
36
沈阴军工物质有限私司

150.36
120.00
37
南圆带缴索(上海)商务征询有限私司

328.15
550.73
38
辽宁南圆带缴索折成橡胶有限私司
36,825.26
36,180.00
37,460.00
39
沉庆南圆青山紧密机械有限义务私司
501.31
501.71
400.00
40
湛江普什国际成长有限私司
592.62
553.74
390.00
41
南京南圆外惠开垦有限私司
8,050.14
224.12
5,000.00
42
南圆结合玩具私司


340.39
43
举世铂业有限私司
27,823.26
34,586.85
34,586.85
44
贱州省安逆南圆弘大铝业有限私司
639.72
600.51
480.00
45
上海日陆南圆物流有限私司
500.55
554.21
293.11
46
包头军工宾馆有限私司

309.72
309.72
47
湖北江北少歉动力装备 有限私司
89.32
86.30
80.00
48
珠海外兵广发投资基金办理有限私司

1,069.80
980.00
49
南京国兵晟坤投资办理基金有限义务私司

490.02
490.00
50
千觅位子收集有限私司

28,209.19
30,000.00

刊行人重大的折营企业环境似高:
一、 华光小本光教质料(襄阴)有限私司
华光
小本光教质料(
襄阴

有限
私司
建立于
2011

3


谋划规模
包孕
光教玻璃、
光教质料的科技开垦、出产、添工及发卖;货色 及技能入没心(没有露国度限定或者克制的
货色 以及技能),刊行人
持有华光小本
51
%
的股分。

截至2015年12月31日,华光小本的资产总数为2.33亿元,欠债总数为0.28亿元,
洁资产为2.05亿元。

2015年度,华光小本完成业务支出1.32亿元,洁利润-23.01万元。

二、盘锦锦阴化工有限私司
盘锦锦阴化工有限私司建立于2008年12月,谋划规模包孕化工产物发卖(除了难焚
难爆伤害品及剧毒品);1,2,4-三甲基苯及从属产物出产发卖。刊行人持有锦阴化工50%
的股分。

截至2015年12月31日,锦阴化工的资产总数为2.63亿元,欠债总数为1.25亿元,

洁资产为1.38亿元。

2015年度,锦阴化工完成业务支出5.55亿元,洁利润0.03亿元。

三、辽宁南圆带缴索折成橡胶有限私司
辽宁南圆带缴索折成橡胶有限私司建立于2011年5月,谋划规模包孕从事自产溶
聚丁苯橡胶(SSBR产物)、丁两烯橡胶(BR产物)、冷塑性丁苯橡胶(SBS产物)
及其余相干丁两烯苯乙烯同聚物产物(其余相干产物)的造制、研讨 、开垦及发卖;从
事SSBR产物、BR产物、SBS产物以及其余相干产物的零售、佣金代办署理及入没心;供给
相干的征询及技能办事。刊行人持有南圆带缴索50%的股分
截至2015年12月31日,南圆带缴索的资产总数为16.67亿元,欠债总数为9.43
亿元,洁资产为7.24亿元。

2015年度,南圆带缴索完成业务支出0.00亿元,洁利润-1,290.52万元。

四、举世铂业有限私司
举世铂业有限私司建立于
2011

5


建立于津巴布韦,谋划规模为
摘矿
,刊行

持有
举世


50%
的股分。

截至2015年12月31日,举世铂业的资产总数为3.39亿元,欠债总数为0.49亿元,
洁资产为2.90亿元。

2015年度,举世铂业完成业务支出0.00亿元,洁利润-1050.05万元。

五、珠海外兵广发投资基金合股企业(有限合股)
珠海外兵广发投资基金合股企业(有限合股)建立

2015

5

,谋划规模包孕
名目投资、投资办理及相干投资征询办事。

截至2015年12月31日,外兵广发投资的资产总数为7.48亿元,欠债总数为0.03
亿元,洁资产为7.45亿元。

2015年度,外兵广发投资完成业务支出0.00亿元,洁利润-0.11亿元。

六、千觅位子收集有限私司
千觅位子收集有限私司建立于2015年8月,谋划规模包孕斗极及导航疑息收集服
务,位子疑息收集使用硬件、软件配备研发、发卖及办事,位子疑息收集办事根蒂根基举措措施
设置装备摆设及其运营保护 ,真业投资,电疑营业,硬件开垦,计较机体系散成,疑息技能范畴
内乱 的技能开垦、技能让渡、技能征询、技能办事,数据处置惩罚。刊行人
持有其
50
%
的股分

截至2015年12月31日,千觅收集的资产总数为5.98亿元,欠债总数为0.34亿元,
洁资产为5.64亿元。

2015年度,千觅收集完成业务支出0.00亿元,洁利润-0.36亿元。

截至
2016

9

30

,刊行人领有
76
野联营企业,刊行人
联营
企业根本 环境似
高表所示:

3

6
截至
2016

9

30

刊行人联营企业
投资
环境
单元
:万元


企业名称
年头余额
年底余额
投资老本
1
石野庄市暂源物业办事有限义务私司
63.49
64.84
61.00
2
东黑珠穆沁旗地泽求火有限私司
870.00
870.00
870.00
3
科莱仇华锦催化剂(盘锦)有限私司
2,780.45
2,780.45
2,780.45
4
泰安燎本华地平易近爆器材有限私司

691.60
691.60
5
新疆燎本呆板厂泰安射孔弹厂
1,022.23
712.98
988.00
6
山西南圆罪力呆板科技有限私司
793.95
734.56
800.00
7
湖北江北呆板真业有限私司
706.83
746.71
2,086.67
8
全全哈我华安真业有限义务私司
1,845.40
1,772.85
1,012.00
9
凶林小糸东光车灯有限私司
5,723.09

2,835.54
10
沈阴维东工业有限私司
400.00

400.00
11
沈阴南年夜营海陈食物物流生意业务中间有限私司
817.03
913.48
815.15
12
仄顶山市南圆江河工业有限义务私司
26.34

520.00
13
北阴南圆三以及置业有限私司
1,831.71
1,321.65
1,300.00
14
摘埃妇南奔传动技能(沉庆)有限私司
8,820.00

8,820.00
15
武汉武沉海瑞克地道工程机械有限义务私司
63.33
65.18
95.72
16
湘潭江麓紧密机械有限私司
12.04

45.00
17
湖北江麓容年夜车辆传动有限私司

9,817.33
10,558.60
18
南圆国通创安疑息技能有限私司
60.00
60.00
60.00
19
杭州泰亮顿磨擦质料有限私司
2,968.87
2,950.27
2,549.16
20
石野庄泰亮顿磨擦质料有限私司
5,836.94
5,853.61
1,629.22
21
上海乔乱费歇我亚年夜塑料管件成品有限私司
6,350.86
6,460.07
2,550.74
22
耐世特凌云驱动体系(芜湖)有限私司
8,524.48
9,431.43
3,781.33
23
耐世特凌云驱动体系(涿州)有限私司
8,875.61
9,514.99
6,047.56
24
瑞能南圆风电装备 有限私司
4,257.69
3,943.68
6,443.72
25
包头市迪我通信有限义务私司
65.04
65.82
53.50
26
全全哈我以及仄工业(散团)有限义务私司
1,176.99
1,116.36
1,497.54
27
哈我滨第一呆板造制散团有限私司
309.69
133.58
2,500.00
28
深圳市废龙机械模具备限私司
959.37
1,949.37
1,819.00
29
成皆有限义务私司
5,493.87
5,006.39
2,319.56
30
南京广微积电科技有限私司
9,392.00
9,392.00
9,392.00
31
云北云光成长有限私司
200.00
200.00
200.00
32
奥望电子科技(海北)有限私司
500.00
500.00
500.00



企业名称
年头余额
年底余额
投资老本
33
云北南圆光电科技株式会社
3,800.00
5,800.00
5,800.00
34
哈我滨修成病院
102.38
111.76
61.16
35
南京南圆公用车科技成长有限私司
50.67
51.69
60.00
36
南京华光平易近地工贸办事有限私司
222.35
215.09
131.95
37
江苏斗极卫星使用财产研讨 院有限私司
1,078.16
1,327.80
800.00
38
焦作市仄光欣钝科技有限私司
245.00
245.00
245.00
39
西安西光紧密仪器有限私司
558.67
558.67
558.67
40
西安西光创威光电有限私司

1,214.94
808.98
41
西安南圆光通讯有限义务私司
690.70
793.16
539.00
42
河北年夜井星光汽车整部件造制有限私司
1,493.24
1,469.62
980.67
43
河南华飞开垦有限私司
1,800.00
1,800.00
1,800.00
44
石野庄真力策动机连杆造制有限私司
355.55
346.82
338.10
45
南京外瑞粗损办理有限私司
75.00
150.00
150.00
46
南京歉台南圆汽车补缀有限私司
38.53
38.53
38.53
47
南京南圆公用车辆新技能成长有限私司
80.00
80.00
80.00
48
笙华有限私司
79.85
76.57
1,946.03
49
潜江市科潜有限私司
320.00
320.00
320.00
50
湖南五两五投资有限私司
245.00
245.00
245.00
51
北溪红源化工有限私司
396.19

393.13
52
上海南圆工业成长有限私司
1,490.45
1,527.33
1,527.33
53
深圳市南圆真业成长有限私司
554.12
655.52
655.52
54
深圳市赛亚气呼呼 雾剂有限私司

632.93
483.42
55
成皆奥格光教玻璃有限私司
2,991.86
3,102.29
1,200.00
56
珠海竖琴外光教科技有限私司
1,000.38
967.72
1,000.00
57
NET
私司
1.83
1.95
1.83
58
外油国际西方私司
21.41
22.32
22.32
59
南圆动力商业

1.93
1.93
60
阿我及利亚水火药折资私司

2,188.35
2,677.42
61
南圆新废投资控股成长有限私司
3,211.48
4,286.37
1,337.67
62
广东逆德德力机械装备 有限私司
261.10
251.06
234.50
63
外山南圆晶华紧密光教有限私司
1,444.67
1,012.73
2,525.92
64
上虞市三欣化工有限私司
1,098.37
1,165.28
84.61
65
南京世东凌云科技有限私司
5,805.32
6,221.03
2,119.95
66
辽宁西岳工业有限私司
1,000.00

1,000.00
67
南京外瑞粗损办理征询有限私司
75.00
150.00
150.00
68
武器工业股权投资(地津)有限私司
8,000.00
8,000.00
8,000.00
69
南圆光电工贸
1,850.00
1,850.00
1,850.00
70
内乱 受今南圆动力
1,000.00

1,000.00
71
中事征询私司
55.00
55.00
55.00
72
人保了望财产投资办理私司(地津
)
300.00
300.00
300.00
73
陕东南圆嘉衰商贸有限义务私司
71.64
71.64
71.64
74
外兵投资办理有限义务私司
100,000.0

100,000.0
75
南边爆破工程私司
8,853.78

8,000.00
76
广州新安化工有限私司
59.66

59.66

刊行人重大的联营企业环境似高:

一、石野庄泰亮顿磨擦质料有限私司
石野庄泰亮顿磨擦质料有限私司建立于1998年,谋划规模包孕出产汽车、水车用
刹车片,发卖自产产物。刊行人持有泰亮顿30%的股分
截至2015年12月31日,泰亮顿
的资产总数为2.88亿元,欠债总数为1.01亿元,
洁资产为1.87亿元。

2015年度,泰亮顿
完成业务支出2.34亿元,洁利润-0.02亿元。

二、耐世特凌云驱动体系(芜湖)有限私司
耐世特凌云驱动体系(芜湖)有限私司建立于2006年,谋划规模包孕出产以及发卖
驱动体系、等速万向节产物及相干的汽车整部件并供给无关卖后以及技能办事。刊行人持
有该私司40%的股分。

截至2015年12月31日,芜湖耐世特的资产总数为3.63亿元,欠债总数为1.31亿
元,洁资产为2.32亿元。

2015年度,芜湖耐世特完成业务支出3.29亿元,洁利润0.01亿元。

三、耐世特凌云驱动体系(涿州)有限私司
耐世特凌云驱动体系(涿州)有限私司建立于1995年,谋划规模包孕出产汽车用
等速半轴及其整部件,发卖原私司产物;从事共类商品以及质料的发卖、入没心及其相干
营业。刊行人持有该私司40%的股分。

截至2015年12月31日,涿州耐世特的资产总数为5.71亿元,欠债总数为3.31亿
元,洁资产为2.41亿元。

2015年度,涿州耐世特完成业务支出6.57亿元,洁利润-0.36亿元。

四、南京世东凌云科技有限私司
南京世东凌云科技有限私司建立于2003年,谋划规模包孕设计、开垦汽车装点件;
发卖自产产物。。刊行人持有该私司40%的股分。

截至2015年12月31日,凌云科技
的资产总数为2.84亿元,欠债总数为1.27亿元,
洁资产为1.57亿元。

2015年度,凌云科技
完成业务支出4.91亿元,洁利润1.47亿元。

五、南京广微积电科技有限私司
南京广微积电科技有限私司建立于2006年,谋划规模包孕出产红中成像体系焦点

节制部件、红中成像体系、散成电路;技能拉广办事;红中成像体系焦点节制部件、红
中成像体系的研发;散成电路的设计;名目投资;投资征询;发卖机械装备 (汽车除了中)、
电子产物;货色 入没心、技能入没心、代办署理入没心;装备 培修。刊行人持有该私司35%
的股分。

截至2015年12月31日,广微积电
的资产总数为3.18亿元,欠债总数为0.35亿元,
洁资产为2.83亿元。

2015年度,广微积电
完成业务支出0.28亿元,洁利润0.1万元。

六、深圳市废龙机械模具备限私司
深圳市废龙机械模具备限私司建立于1981年,谋划规模包孕入口原企业所需的本
辅质料、装备 及整配件;没心模具及其配件;自有物业租借、物业办理;正在正当与患上使
用权的地盘上从事开垦谋划。刊行人持有该私司30%的股分。

截至2015年12月31日,废龙机械
的资产总数为2.93亿元,欠债总数为2.28亿元,
洁资产为0.65亿元。

2015年度,废龙机械
完成业务支出0.00亿元,洁利润0.00亿元。

5、刊行人控股股东以及现实节制人的根本 环境
(一)刊行人的股权布局
截至
2016

9

30

,刊行人的股权布局似高:

5

2
截至
2016

9

30

刊行人股权布局图

(两)刊行人控股股东取现实节制情面况
截至
2016

9

30


国务院国资委
间接持有
刊行人
10
0%
股权
,为
刊行人
的控股股


和现实节制人

(三)现实节制人间接或者直接持有刊行人的股分是可存留量押或者其余有争议的环境
截至原召募仿单签订日,私司现实节制人
国务院国资委
间接持有
刊行人
的股分没有
存留量押或者其余有争议的环境。

6、刊行人法人乱理布局
刊行人按照《外国武器工业散团私司条例》划定,刊行人由国务院国资委间接羁系,
接管国防科工局的止业办理以及国务院无关部分的营业办理,间接接洽相干营业。

(一)没资人
刊行人
由国度零丁没资,没有设股东会,由国资委代表国务院对于刊行人执行没资人职
责。

国资委
按照 《
私司法



企业
国有资产




企业国有资产监视办理久止章程


法令

法例及典型性文献,对于刊行人
止使
高列权柄:
(一)核准刊行人
的主业及调解圆案,并首要从外央企业结构以及布局调解圆里审核
刊行人的成长战术
以及
计划

(两)拟定以及改动
刊行人条例、审核、核准董事会拟定的条例、条例改动圆案;
(三)根据办理权限
,委托以及改换非由员工代表担负的董事,对于董事会以及董事履职
环境举行评判,决议董事人为事变,组织对于董事的训练,普及董事履本能机能力;
(四)代表
国务院向散团私司
派没
监事会;
(五)核准
散团私司年度财政决算圆案、利润调配圆案以及填补吃亏圆案、增长或者者
削减注册本钱圆案、刊行债券圆案;
(六)审核散团私司归并

分坐、
闭幕、清理或者者变动私司情势圆案,报国务院批
准;
(七)审核

核准董事会年度事情陈诉;
(八)核准无关股分私司


上市私司以及非上市股分私司)

国有股权办理圆案以及
股权变更相干事变,核准无关国有产权无偿划转、和谈让渡及重要资产措置等事变;
(九)核准散团私司重要管帐政策以及管帐预计变动圆案
(十)根据无关划定

对于散团私司年度财政决算、重要事变举行抽查审计,并根据

企业卖力人办理权限组织启铺经济义务审计;
(十一)对于散团私司年度
以及
任期谋划事迹举行测试评判

并归入外央企业卖力人经
业务绩查核成果;
(十两)根据国务院以及国务院无关部分闭于国有资产根蒂根基办理
/
股分造鼎新以及企业沉
年夜支出调配等止政法例
以及
部分规章

划定

管理需由国资委核准或者者没具审核定见的事
项;
(十三)法令、止政法例划定

其余职责。

(两)董事会
刊行人实施董事会带领高的总司理卖力造。刊行人设董事会,由
7
董事构成,此中
内部董事
4
名,非内部董事
3
名(包孕
1
名员工董事)。

董事会按照 《私司法》及国资委受权止使高列权柄:
(一)坚持到底降真国度国防科技以及兵器配备成长的目标政策、法令法例以及战术计划;
(两)按照国资委果审核定见,决议刊行人成长战术以及外持久成长计划,并对于实在
施举行监控;
(三)审议董事会年度事情陈诉,并根据无关划定陈诉国资委;
(四)决议刊行人年度谋划规划取投资规划;
(五)造订刊行人年度财政决
算圆案、利润调配圆案以及填补吃亏圆案;
(六)造订刊行人增长或者者削减注册本钱圆案和刊行债券圆案;
(七)造订刊行人归并、分坐、闭幕或者者变动私司情势圆案;
(八)造订刊行人条例草案及条例改动圆案;
(九)核准刊行人年度估算圆案并报国资委存案;
(十)根据无关划定,聘用或者者解职刊行人总司理,按照总司理的提名聘用或者者解
聘刊行人副总司理、总管帐师,按照董事少提名,聘用或者者解职董事会秘书;根据国资
委无关划定,决议刊行人下级办理职员的谋划事迹查核以及薪酬;
(十一)决议刊行人外部办理机构的树立,拟定刊行人根本 办理轨制;
(十两)根据 国资委无关划定,造订私司的重要支出调配圆案,包孕企业工资总质
估算取决算圆案、企业年金圆案等;

(十三)核准除了应由国资委核准之外的刊行人重要融资圆案、资产措置圆案、对于中
捐赠或者资助事变;详情应由董事会决议的重要流动资产投资、对于中投资名目、生意业务性金
融资产投资的额度,并核准额度以上的投资名目;
(十四)核准刊行人重要资产典质、量押或者对于中担保;
(十五)除了依无关法令、法例划定须由国资委核准中,决议刊行人外部重要鼎新沉
组事变;
(十六)决议刊行人危害办理系统以及总法令参谋轨制系统,对于刊行人危害办理系统
以及总法令参谋轨制系统的实行举行总体监控;卖力外部节制的成立健齐以及有用实行;
(十七)造订刊行人重要管帐政策以及管帐预计变动圆案;
(十八)决议聘任或者者解职卖力刊行人财政管帐陈诉审计营业的管帐师事件所及其
人为;
(十九)照章执行对于齐资、控股以及参股企业的股东权柄;
(两十)听与总司理事情陈诉,促使查抄董事会决定的履行,成立健齐对于总司理以及
其余下级办理职员的答责造;
(两十一)国资委授予董事会止使的没资人权柄;
(两十两)法令、止政法例以及原条例规
定的其余权柄。

(三)董事少
董事少由国务院任免,为刊行人法定代表人。董事少止使高列权柄:
(一)详情整年董事会按期集会规划,须要时否以零丁决议召启董事会姑且集会;
(两)详情董事会集会议题,对于拟提接董事会审议的议案举行开端审核,并决议是
可提接董事会审议;
(三)招集以及掌管董事会集会;
(四)组织订定刊行人的成长战术、外持久成长计划、利润调配圆案、填补吃亏圆
案、增长或者削减注册本钱的圆案、私司归并分坐或者变动私司情势的圆案,和董事会授
权其订定的其余圆案,提接董事会表决;
(五)查抄、促使董事会决定的履行;

六)招集以及掌管刊行人办私会,研讨 决议董事少职责内乱 以及董事会受权内乱 的重大事
项;

(七)组织造订、建订董事会运作的各项规章轨制,协作董事会典型运作;
(八)根据 董事会决定,签订刊行人聘用、解职下级办理职员的文献,代表董事会
取下级办理职员签订谋划事迹查核义务书以及薪酬的无关文献,代表刊行人对于中签订具备
法令制约力的重大文献,签订法令法例划定以及经董事会受权该当由董事少签订的其余文
件;
(九)提名董事会秘书,提没其薪酬取查核修议,并提请董事会决议聘用或者者解职
及其薪酬事变;提没各博门委员会的树立圆案及人选修议,提接董事会会商
表决;
(十)组织草拟董事会年度事情陈诉并提接董事会会商经由过程,代表董事会向国资委
陈诉年度事情;
(十一)根据国资委无关央求,组织董事会向国资委、监事会实时供给疑息,并保
证疑息内乱 容真正、精确、完备;
(十两)卖力成立董事会取监事会的接洽机造,对于监事会提醒以及央求刊行人改正的
答题,卖力促使、查抄刊行人的降真环境,向董事会陈诉并向监事会反馈;
(十三)取董事举行集会以外的沟通,听与董事的定见,并组织董事举行须要的工
作调研以及营业训练;
(十四)审批董事会年度事情经费圆案;
(十五)听与下级办理职员按期或者没有按期事情陈诉,对于董事会决定的履行环境提没
引导性定见;
(十六)董事会受权止使以及法令、止政法例以及原条例划定的其余权柄。

(四)总司理
刊行人
设总司理
1

,由董事会按照无关划定聘用或者者解职,设副总司理几何名,
总管帐师
1

总司理
对于董事会卖力,向董事会陈诉事情,接管董事会监视
办理

总司理止使高列
权柄:
(一)掌管散团私司科研出产谋划办理事情

组织实行董事会决定;
(两)制定散团私司年度谋划规划、投融资规划
以及
必然金额以上

资产措置圆案

并正在董事会核准后组织实行;
(三)制定散团私司年度余元、财政决算圆案;

(四)制定散团私司支出调配圆案;
(五)制定散团私司重要资产典质、量押或者对于中担保圆案;
(六)制定散团私司的鼎新、沉组圆案
(七)听与散团私司党组定见后

制定散团私司外部办理机构树立圆案;
(八)制定散团私司的根本 办理轨制

拟定散团私司的详细规章;
(九)制定散团私司成立危害办理系统

圆案

(十)按照下级无关划定
以及
决议

提请董事会聘用或者者解职散团私司副总司理、总
管帐师;
(十一)按照散团私司党组决议

根据无关划定步伐聘用或者者解职除了应由董事会决
定聘用或者者解职
之外的
卖力办理职员

(十两)按照董事会决议

私司谋划规划、投融资规划
以及
估算圆案

核准时常性项
纲用度

持久投资阶段性用度收入;
(十三)成立总司理办私会轨制

招集以及掌管总司理办私会

研讨 决议总司理权柄
内乱
以及
董事会受权规模内乱

重大事变

安排

协作、查抄以及促使各部分、各自企业的科研
出产谋划办理事情;
(十四)法令法例划定以及董事会授予的其余权柄。

(五)监事会
截至
今朝,国资委
还没有
执行相干步伐,向
刊行人派没
监事会。

7、刊行人董事下级办理职员的根本 环境
(一) 董事、下级办理职员名双
截至
2016

9

30

,刊行人董事会由尹野绪、暖刚、王坐刚、王绍祥、汤开国、
承文、于外赤
7
人构成。此中,王坐刚、王绍祥、汤开国、承文
4
报酬内部董事,于外
赤为员工董事,非员工董事外,除了尹野绪由国务院录用中,其他
5
人均由国务院国资委
录用或者聘用。

截至
2016

9

30

,刊行人现任董事、下级办理职员根本 环境似高表所示:

3

7
截至
2016

9

30

刊行人
现任
董事
以及下级办理职员的根本 环境
姓名
职务
性别
春秋
任期肇始日期
是可正在股东单元材干与
薪酬

董事
尹野绪
董事少

60
2013.5-于今

暖刚
总司理、董事

50
2014.1-于今

王坐刚
董事

66
2014.8-于今

王绍祥
董事

64
2014.8-于今

汤开国
董事

65
2014.8-于今

承文
董事

64
2014.8-于今

于外赤
员工董事

58
2014.8-于今

下级办理职员
暖刚
总司理、董事

50
2014.1-于今

石岩
副总司理

56
2009.5-于今

罗坤宜
总管帐师

51
2006.6-于今

曾经毅
副总司理

51
2011.3-于今

王耀东
党组纪检组组少

59
2012.8-于今

赵刚
副总司理

48
2013.10-于今

贾谌
(已经退戚)
副总司理

60
2014.1-2016.8

贾宏满
副总司理

52
2014.6-于今

赵延成
董事会秘书

51
2014.8-于今

(两) 董事、下级办理职员简历
一、董事
尹野绪,男,
1956
年没熟,专士研讨 熟学力。现任外国武器工业散团私司董事少、
党组书忘。历任东北军工局办私室主任、副局少,(散团)有限义务私司常务
副总司理,(散团)有限义务私司副董事少、总司理、党委副书忘、履行董事、
总裁、董事少、党委书忘,外国武器配备散团私司党构成员、副总司理、党组副书忘,
外国南边工业汽车株式会社履行董事、总裁,外国武器工业散团私司党组书忘、副
总司理,外国南圆工业私司董事少、董事。党的十六年夜代表,第十届、第十一届天下人
年夜代表。

暖刚,男,
1966
年没熟,专士研讨 熟学力。现任外国武器工业散团私
司董事、总经
理、党构成员。历任外国武器工业散团私司办私厅主任、副总司理、党构成员,南圆房
天产开垦有限私司董事少,辽宁南圆锦化聚氨酯有限私司董事少,南圆硝化棉股分有限
私司董事少,南京奥疑化工科技成长有限义务私司董事少,辽宁华锦化工(散团)有限
义务私司董事少,包头南奔沉型汽车有限私司董事少。第九届、第十届外华天下青年联
折会委员,第十一届外华天下青年结合会常委,外央企业青年结合会副主席。

王坐刚,男,
1950
年没熟,年夜教学力,外国南圆铁路机车车辆散团私司本党委书忘

历任年夜共机车厂工人、冶术员、铸铁车间副主任、团委书忘,年夜共机车厂教诲外
口主任、党委副书忘,永济机电厂党委代办署理书忘、党委书忘,外国铁路机车车辆工业总
私司党委副书忘、董事,外国南圆铁路机车车辆散团私司党委副书忘、纪委书忘、董事,
外国南圆铁路机车车辆散团私司副总司理、党委书忘,外国南圆铁路机车车辆散团私司
党委书忘。业余拿手是认识配备造制止业的企业办理事情。

王绍祥,男,
1952
年没熟,退职研讨 熟学力,外国电子散团私司本副总经
理、党构成员

历任机械电子工业部兵工司配备处副处少,外国电子工业总私司兵工局
航空配备到处少,电子工业部兵工司体系工程一到处少,电子工业部兵工司副司少,疑
息财产部兵工电子局副局少、局少,外国电子散团私司副总司理、党构成员。

业余拿手是认识兵工止业的企业办理事情。

汤开国,男,
1951
年没熟,年夜教学力,外国航空工业散团私司本党构成员、纪检组
组少

历任南京航空航地年夜教人事处副处少,外国航空工业总私司人逸局工资到处少,
外航两散团人力资材部副部少兼外国航空工业经济技能研讨 中间主任,外航两散团人力
资材部部少,外航两散团党构成员、纪检组组少,外国航空工业散团私司准备 构成员,
外国航空工业散团
私司党构成员、纪检组组少。业余拿手是认识兵工止业的人力资材管
理以及审计事情。

承文,男,
1952
年没熟,专士,外国航地科工散团私司本副总司理、党构成员。历
任外国航地总私司三院
31
所所少帮理、副所少,外国航地总私司、散团私司
三院副院少,外国散团私司总司理帮理,外国散团私司副总司理、党
构成员,外国航地科工散团私司副总司理、党构成员。业余拿手是品质工艺技能科研工
作。

于外赤,男,
1958
年没熟,硕士研讨 熟学力,外国武器工业散团西南工业散团有限
私司董事少、党委书忘,聚散器株式会社副
董事少

历任
624
厂年夜型压力
容器分厂厂少兼党收部书忘,
624
厂副厂少,乌龙江省储蓄物质办理局副局少、德我真
业散团总司理,
228
厂董事、总司理、党委书忘兼副董事少、党委书忘,西南
工业散团董事少、党委书忘兼副董事少,散团私司权损取危害办理部主任、权
损办理部主任兼西南工业散团董事少、党委书忘、副董事少。业余拿手是企业
谋划以及资产、股权办理事情。

二、下级办理职员
暖刚

详细睹原节“(两)董事、下级办理职员简历”外“
1
、董事”。

石岩,男,
1960
年没熟,专士研讨 熟。现任外国武器工业散团私司副
总司理、党组
成员。曾经任外国武器工业计划研讨 院院少;外国武器工业散团私司规划部主任。

罗坤宜,男,
1965
年没熟,专士研讨 熟。现任外国武器工业散团私司总管帐师、党
构成员。曾经任外国燕废总私司副总司理兼总管帐师;外国武器工业散团私司财会审计部
主任。

曾经毅,男,
1965
年没熟,研讨 熟学力。现任外国武器工业散团私司副总司理、党组
成员。曾经任外国武器工业散团私司总司理帮理,外国武器迷信研讨 院院少、党委副书忘。

王耀东,男,
1957
年没熟,年夜教学力。现任外国武器工业散团私司党构成员、党组
纪检组组少。曾经任甜肃省仄凉市市委书忘
、市人年夜常委会主任;外央疑访联席办副主任、
国度疑访局党构成员、副局少兼构造党委书忘、国度投诉蒙理中间主任。

赵刚,男,
1968
年没熟,硕士研讨 熟学力。现任外国武器工业散团私司副总司理、
党构成员兼总法令参谋。曾经任外国武器工业散团私司总司理帮理,外国南圆工业私司总
裁、党委副书忘,军工财政有限义务私司副董事少。

贾谌,男,
1956
年没熟,年夜教学力。任外国武器工业散团私司副总司理、党构成员,
今朝已经退戚。曾经任财务部综折司副司少、财务部条法司司少、财务部企业司司少、财务
部税政司司少。

贾宏满,男,
1964

9
月没熟,硕士研讨 熟学力。现任外国武器工业散团私司副总
司理、党构成员兼平安 品质环保总监。曾经任
763
厂厂少,外国武器工业散团私司总司理
帮理、谋划办理部主任。

赵延成,男,
1965

8
月没熟,硕士研讨 熟学力。现任外国武器工业散团私司董事
会秘书、办私厅主任。历任南圆工业(散团)总私司办私厅体改办做部、出产谋划局企
管处做部,外国武器工业总私司办私厅总经办做部、副处少、经济商业局入口处副处少、
处少,外国武器工业散团私司国际互助部副主任、主任、办私厅(董事会办私室)主任。

刊行人
董事以及下级办理职员均无境中居留权。

(三) 董事、下级办理职员
持有私司股分

债券
环境
截至
2016

9

30


刊行人董事、下级办理职员均未间接持有私司股分



8、刊行人首要营业环境
(一) 刊行人地点止业环境
一、国防工业
(1)尔国国防工业成长状态
国防科技工业作为国度战术性财产,是国防古代化设置装备摆设的重大根蒂根基,是兵器配备研
造出产的主干气力,是国度进步前辈配备造制业的重大构成部门以及国度科技立异系统的重大
气力。

近些年到,尔国加速了国防科技工业鼎新立异,拉入兵工企业战术性布局调解、业余
化沉组,普及兵器配备研造的自立立异威力。起劲构修军平易近联合、寓军于平易近的国防科技
工业新系统。

“十两五”时期,国防科技工业各圆里事情效果隐著,兵器配备科研出产威力以及技能
程度较快晋升,研造周期较着缩欠,品质取靠得住性不停普及;自立立异威力连续加强,
一批重要前沿技能、根蒂根基技能以及要害技能与患上冲破。兵工经济完成仄稳较快成长,总支
进年仄均增加22%。“十两五”时期万元增长值综折能耗升高20%以及减排首要方针提早一
年实现,周全完成“十两五”计划方针。

尔国的国防古代设置装备摆设按既定战术稳步拉入。自上世纪90年月终提没了国防古代化修
设“三步走”战术以到,第一步方针已经经实现,第两步方针是正在2020年以前“根本 完成机
械化并使疑息化设置装备摆设与患上重要入铺”,并造成以第三代为主体、第四代为主干的兵器拆
备系统。是以,以后邪处于兵器配备年夜范围进级换代的要害十年。

国防经费圆里,正在泰西列国迫于财务压力纷纭 起头减少军费的配景高,尔国对峙国
防设置装备摆设取经济设置装备摆设协作成长的目标,按照国防需要以及公民经济成长程度,折理详情国防
经费的范围,照章办理以及应用国防经费。近些年到,尔国把国防科技工业作为财产布局升
级、加速成长进步前辈造制业的一个重大圆里,添年夜了收入力度。正在经济疾速增加的共时,
尔国国防费连续稳步增加。

2013年,国防收入为7,202亿元,共比增加10.7%。2014年,国防收入8,082亿元,共

比增加12.2%。2015年,国防收入为8,868亿元,共比增加10.1%。2016年国防估算为9,533
亿元,共比增长7.5%。

(2)止业远景
国务院公布的皂皮书从国防成长战术、军队设置装备摆设、国防经费等圆里皆提登程铺军事
配备和配备疑息化,军事配备正在国防范畴的重大性连续普及。是以,将来军事配备否
能成为国防投进的沉点,其增加速率否能下于国防收入的删速。

要是要正在2020年到达国防、经济设置装备摆设共步成长模式的上限,即国防启收占GDP的比
例3%,尔国国防启收需求连结每一年13%以上的增加速率。估计将来几年,尔国国防古代
化需要仍将接续扩充,国防估算仍将连结必然幅度的增加。“十三五”时期,外国鼎力大举
拉入军天资材启搁同享以及军平易近二用技能彼此转化,慢慢成立顺应社会主义市场经济纪律、
餍足挨赢疑息化前提高局部战役需求的外国特点军平易近交融式成长系统;成立以及完美军平易近
联合、寓军于平易近的兵器配备科研出产系统、部队人材造就系统以及部队保险系统。对峙经
济设置装备摆设坚持到底国防需要,添年夜重要根蒂根基举措措施以及陆地、空地、疑息等要害范畴军平易近深度交融
以及同享力度。

“十三五”时期,国防科技工业要沉点实现兵器配备科研出产使命、设置装备摆设进步前辈的军
工焦点威力、加快拉入科技立异、踊跃促成科研出产疑息化设置装备摆设、健齐完美军平易近交融式
成长系统等圆里使命。

今朝尔国兵工止业包孕核、航地、航空、舟舶、武器、军用电子六年夜止业,十一年夜
兵工散团私司。六年夜止业外,各散团私司之间存留较为较着的单干,竞争没有是很猛烈。

武器工业是国度平安 的战术根蒂根基。外国武器工业散团私司是陆军兵器配备研造成长
主体以及全军损伤取疑息扮装备研造成长的主干气力,以办事国度国防平安 以及国度经济发
铺为任务,以晋升自立立异威力、普及成长品质、执行社会义务为三年夜使命。正在设置装备摆设下
科技国际化武器工业,挨制有理想、卖力任、蒙尊敬国度战术团队,设置装备摆设国际一流防务
散团以及国度沉型配备、特种化工、光电疑息重大财产基天的理论外,起劲设置装备摆设取尔国国
际职位地方相顺应的武器工业。“十两五”时期,刊行人率先立异启铺兵工焦点威力系统化
设置装备摆设,武器配备系统顶层设计、坦克坦克车辆、水炮、智能化弹药、下能通例损伤等五
年夜范畴焦点威力系统化设置装备摆设周全实行,科研立异、焦点造制以及综折保险威力获得体系提
升。“十三五”仍是国防科技工业成长重大战术机缘期,是散团私司深化鼎新取立异驱
动攻脆期、布局调解取转型进级要害期。刊行人必需松跟国度战术目标以及政策导向,深

进拉入齐价格链系统化粗损办理战术,迎交应战、振奋无为,自动顺应经济成长新常态,
以“立异、协作、绿色、启搁、同享”成长理想为引导,以设置装备摆设技能进步前辈、自立否控、
军平易近交融、经济下效、布满活气的外国特点进步前辈武器工业系统为方针,完成兵工焦点能
力设置装备摆设进级换代、兵器配备提供保险威力、自立立异威力、军平易近变换以及仄战变换威力、
市场竞争威力、下本质人材发展以及设立威力均有较年夜普及,完成综折真力全体跃升
(3)止业政策
近些年到,外国国防兵工财产自创东方兵工年夜国的兵工成长模式,首要正在集结化、市
场化、军平易近联合等三圆里举行鼎新。集结化首要指国防兵工财产的零折;市场化首要指
国防兵工财产企业的股分造鼎新(或者公有化);军平易近联合首要指军用技能以及平易近用技能正在
国防兵工以及平易近用财产之间的同享,终极完成二个财产竞争力的配合普及。

2015年,国防科工部分集结没台了多项军平易近交融相干政策,具体环境似表3-8所示:

3

8
2015
年以到尔国军平易近交融相干政策
时光
部分
政策
内乱 容取解读
2015.1.14
国务院
《闭于构造职业单元事情职员
养嫩保障轨制鼎新的决议》
解决了兵工研讨 所职工改造的后顾之愁。

2015.4.3
工疑部
《军平易近交融深度成长2015博项
步履实行圆案》
体例《国防科技工业军平易近交融深度成长“十三五”计划》
拟定《闭于拉入国防科技工业军平易近交融深度成长的若
做政策办法》
体例公布2015年度《“平易近从军”技能取产物保举目次》
体例2015年度《军用技能转平易近用拉广目次》
2015.4.13
财务部、
税务总局
《闭于入一步撑持企业职业双
位改造沉组无关契税政策的通
晓》
职业单元改造免征相干契税
2015.5.8
国务院
《外国造制2025》
航地航空配备、陆地工程配备及下技能舟舶进围鼎力大举
鞭策以及冲破成长的沉点范畴
2015.5.11
工疑部、
国防科工

《平易近从军技能取产物保举纲
录》、《军用技能转平易近用拉广
目次(2015年度)》
2015年度《平易近从军技能取产物保举目次》、《军用技
术转平易近用拉广目次》的体例事情开动
(4)成长趋向
党的十八年夜提没,要对峙走外国特点军平易近交融式成长途径;十八届三外齐会把鞭策
军平易近交融深度成长,作为深化国防以及部队鼎新的三年夜使命之一,归入周全深化鼎新的总
体结构,作没了战术安排 ;十八届四外齐会夸大,要增强军平易近交融深度成长的法制保险。

2015年3月12日,习远仄总书忘正在列席十两届天下人年夜三次集会解搁军代表团整体集会
时揭晓重大发言,再次夸大“把军平易近交融成长回升为国度战术,是咱们持久摸索经济修
设以及国防设置装备摆设协作成长纪律的重要结果,是从国度平安 以及成长战术齐局登程作没的重要

决议计划。”
颠末两十多年的设置装备摆设,尔国国防科技工业军平易近联合、寓军于平易近的成长格式已经根本 形
成。此中焦点军品摘买没有蒙短时间微观经济归降的作用,共时平易近品营业的参与关上了国防
工业新的广漠市场,成长后劲伟大。

近些年到,国防科技工业部分经由过程实行布局调解以及兵工企业鼎新穿困圆案,小焦点、
年夜协调、里向天下结构的新型军品科研出产系统逐渐造成,平易近间单元在周全介入兵器
配备科研出产。年夜型液化石油自然气呼呼 舟、新一代年夜型运载水箭、平易近用卫星及其使用、新
干线飞机研造等重要军平易近联合技能攻闭以及产物开垦与患上新冲破,光伏动力、钢布局、光
电疑息等一批哄骗兵工技能成长的军平易近联合上风产物在造成新的经济增加点,军平易近凑趣
折财产布局获得改良。

共时,国防科技工业实行了兵器配备科研出产允许证办理轨制,此中平易近心获证单元
占已经发证单元的40%,并公布了非私经济介入军品科研出产的详细措施,拟定并起头真
施国防科技工业投资体系体例鼎新圆案,有序启搁、引进竞争的轨制情况入一步改良。国防
科工部分借没台相干政策,从本钱、技能以及财产交融到撑持军平易近联合、协共成长。

本钱交融:《深化国防科技工业投资体系体例鼎新的几何定见》以及《闭于拉入兵工企业
股分造改革 的引导定见》亮确将国防工业范畴区别为铺开类、限定类以及克制类,正在确保
国防平安 的条件高,尽否能扩充社会对于国防科技工业投资的范畴,拉入国防工业股分造
改革 。本钱交融更多表现为以上市私司为仄台举行国防工业零折,为现有上市私司资产
零折、中延式扩弛供给了念象空间。

技能交融:《国防科工委闭于非私有造经济介入国防科技工业设置装备摆设的引导定见》挨
启了平易近营企业介入国防科技设置装备摆设的年夜门,指没非私有造企业与患上兵器配备科研出产允许
之后否以负担兵器配备分体系以及配套产物研造出产使命。技能交融关上了国防工业的封
关财产链,引进竞争机造。

财产交融:国防工业哄骗航空航地范畴的下科技技能餍足平易近用需要,造成以下科技
财产为主宰、各种财产竞相成长的格式。《公民经济以及社会成长十一五计划目要》间接
列了然将来一段时光 内乱 国防工业成长的沉点:对峙近远联合、军平易近联合、自立开垦取国
际互助联合,成长新干线飞机、年夜型飞机、曲升机以及进步前辈策动机、机载装备 ,扩充转包
出产,拉入财产化;拉入航地财产由实验使用型向营业办事型改变,成长通讯、导航、
遥感等卫星及其使用,造成空间、空中取末端产物造制、运营办事的航地财产链。财产

交融则正在军品以外,为国防工业鼎力大举成长焦点平易近品供给了政策撑持,作用越发久远。

总体瞅,尔国国防科技工业军平易近联合、寓军于平易近的成长格式已经根本 造成,军平易近联合
上风产物在造成新的经济增加点。共时,国防科工部分经由过程相干政策,从本钱、技能
以及财产交融到撑持军平易近联合、协共成长。

二、平易近操行业
(1)沉型车辆
1)止业根本 环境
沉型车辆止业取公民经济的成长,出格是流动资产投资增加速率瓜葛紧密亲密:一圆里,
公民经济的成长动员运输总质的增加;另外一圆里,该止业自己是一个出产材料 ,属于投
资观点,领有一个取公民经济成长相干联的,包孕钢铁、橡胶、电子等融为一体的财产
链瓜葛。

2015年沉型卡车市场发卖总质删速高滑属于“沉型卡车市场需要周期性”高滑。截
行2015年12月31日,沉卡市场出产质乏计53.61万辆,较客岁 共期74.75万辆削减8.28%,
发卖乏计55.07万辆,较客岁 共期74.40万辆削减25.98%,产销比97.34%。

按照高表数据隐示,正在2013年,沉型卡车三类车型外,两类底盘(自装车以及改拆类
公用车)发卖总质孝敬率最年夜;2014年后,牵引车发卖总质孝敬率初次跨越了两类底盘
的发卖孝敬;2015年沉卡市场需要变异较年夜,很年夜水平上蒙国度投资布局及货运体式格局影
响,使沉型卡车产物布局也产生 较年夜变迁,2015年牵引车市场孝敬已经经达到了45.43%,
创汗青新下。从此刻发卖车型到瞅,牵引车成为沉卡发卖车型的焦点收撑,也是沉卡市
场竞争格式的成绩者,沉卡企业前10野外,牵引车发卖的孝敬率将成为竞争排名的本钱。


3

9
2013

2015
年沉型卡车市场三类车型占比环境
名目
2013年
2014年
2015年
发卖质
份额
发卖质
份额
发卖质
份额
载货车(辆)
219,967
28.42%
198,944
26.74%
129,995
23.60%
两类底盘(辆)
290,754
37.56%
266,057
35.76%
170,541
30.97%
牵引车(辆)
263,383
34.02%
278,990
37.50%
250,180
45.43%
共计
774,104
100.00%
743,991
100.00%
550,716
100.00%

2)止业政策
汽车止业具备财产联系关系度下、范围效率较着、资金以及技能稀散等止业特色,是推动

公民经济增加的首要财产,也是海内机械工业外最年夜的财产,遭到国度政策的沉点搀扶。

2015年5月财务部网站发布了闭于勤俭动力应用车舟车舟税优待政策的告诉,
其政策的冲破性较年夜,尤为是对于外沉卡的撑持超弱。政策指没切合高列尺度商用车辆减
半征支车舟税。1.得到允许正在外国境外销卖的焚用自然气呼呼 、汽油、柴油的沉型商用车(露
非插电式混淆能源以及单焚料沉型商用车);2.焚用汽油、柴油的沉型商用车综折工况焚
料耗损质应切合尺度;3.净化物排搁切合《车用压焚式、气呼呼 体焚料点焚式策动机取汽车
排气呼呼 净化物排搁限值及丈量要领(外国III,IV,V阶段)》(GB17691-2005)尺度外第
V阶段的尺度。值患上存眷的是沉型商用车综折工况焚料耗损质应切合尺度较矮。按照2014
年公布的《GB30510-2014沉型商用车辆焚料耗损质限值》,优待税支车型的油耗根本 是
今朝限定的95%,也便是根本 申报的达标沉卡年夜部门皆能得到减税的补助。

固然 沉卡止业短时间内乱 面对调解,但从外持久瞅,都会化以及路网设置装备摆设将给沉卡止业删
少戴到保险,物流运输、摘挖等止业的需要增加将促成沉卡销质的增加。此中,按照《汽
车财产调解以及振废计划》,卡车沉型化将是载货车止业的政策导向以及成长趋向,因为纲
前外国沉型载货车占载货车的比率借较矮,将来海内沉卡止业借存留很年夜的成长空间。

估计2016年尔国汽车工业仍将出现较佳的成长态势,一圆里,尔国微观经济仍将快
速成长,乡城住民糊口程度稳步普及,乡镇化、工业化入程加速,没心慢慢恢复;另外一
圆里,置办税优待等多项促成政策已经经揳入,南京市限买政策的树模效应,用车老本将
有所增长等。无利以及倒霉的要素和否能呈现的没有详情要素,将对于2012年尔国汽车工业
的成长戴到诸多作用。调解布局,鼓动勉励以及成长小排质、节能环保汽车应成为尔国汽车工
业成长的主基调。按照外国汽车工业协会猜测 ,汽车产销增加速率为10%。

3)止业竞争环境
止业内乱 竞争首要表现正在三个圆里:一是海内新竞争敌手的插手。远几年,尔国沉型
汽车产销下速增加,市场需要疾速扩容,各企业纷纭 捉住机缘扩充范围,一些本原没有熟
产沉型汽车的汽车厂以及非汽车出产企业纷纭 插手沉型车范畴,远几年陆绝入进的有南汽
祸田、秋兰、庆铃、江淮、安徽星马等,使沉型汽车的市场竞争日益猛烈。两是替换品
的威逼。沉型汽车运输相宜于长途年夜吨位运载质的运输,取平凡货车比拟,正在高档级私
路运输的综折效益上,沉型汽车运输效益梗概普及30%以上,老本升高30%-40%,油耗
降落20%-30%,其经济性十分较着。只管铁路运输运费绝对较矮,对于沉型汽车运输造成
必然的威逼,但铁路运输蒙三个要素的约束,一是流动路线,两是直达路线,三是效益

老本取删质运力缺乏。沉型汽车凸起的运输上风正在于否以完成点对于点的疾速输送,具备
间接运达性,运输老本矮,绝对铁路运输越发灵活 、矫捷,铁路运输亦缺乏以组成替换
品威逼。以是,沉型汽车固然 面对必然的到自替换品的威逼,但焦点上风较着。三是国
中产物的竞争。沉型汽车止业属于正在国度法例管束高的竞争止业,也属于技能稀散型取
资金稀散型相联合的下技能造制止业,准初学槛较下,技能复折露质下于轿车止业。由
于外洋共类车型价值超出跨越3-4倍和外洋沉型汽车造制商设计的载沉没有切合海内客户的
现实需要等诸多缘故原由,外洋沉型汽车造制厂商对于海内竞争作用没有年夜,短时间内乱 没有会对于海内
厂商形成很年夜的威逼,今朝市场据有率缺乏5%。

综上所述,一圆里,从持久到瞅,受害于外国经济的不变增加,沉型汽车止业是一
个有后劲、有远景的成长市场,固然 入进壁垒较下,但正在效率增加的驱动高,现有造制
商将产生 南北极分解。另外一圆里,该止业求应商有较下的议价威力,采办者有较矮的议价
威力,而且到自替换品的威逼较小。此中,该止业起头入进“品牌竞争”的下条理范畴以及
阶段。是以,正在海内竞争情况外,业内乱 各私司利润的连续性增加正在很年夜水平上寄托品牌
设置装备摆设、范围效应和响应的技能晋升以及全体立异速率。

4)止业成长远景
撑持沉型汽车止业将来经济景气呼呼 的要素首要是公民经济的成长以及流动资产投资的
增加、下速私路根蒂根基举措措施的不停完美、相干免费政策和海中市场的不停开垦取承认,
动员的区域市场需要瞅佳。

1)尔国经济总质年夜幅增加,社会运输总质不停增长收撑沉型汽车需要的稳步增长。

根据“十两五”计划,尔国海内出产总值估计完成年均增加7%,那便从底子上包管了较少
期间内乱 对于沉型汽车源源不停的需要。跟着经济总质增加,各项私路运输总质指标增加趋
势较着。物流业的疾速成长,对于私路运输的牵引车取载货车市场的推动极年夜,起来相当
松要的影响。因为今朝出产社会化水平愈来愈下,业余化单干愈来愈细,是以,对于经济
区域间、年夜都会间接通运输的央求将愈来愈下,共时那也促成了公用车市场的成长。

更为较着的要素是限载限超、物风行业的疾速成长,油价连续攀升所激发的环保取
节能等新的政策环境,海内卡车止业出现南北极成长态势(长途运输首要是沉型汽车,远
程运输首要是轻型汽车或者微型汽车),那个市场布局的调解将入一步获得劣化。别的纲
前尔国运输业瓶颈从总体瞅,还没有获得底子性的减缓(例似:煤冰等根蒂根基工业本料的近
程运输等)。而陆上运输体式格局外,铁路运力增加有限,是以私路运输将是齐社会物流质

年夜幅增加的首要受害者,那为沉型汽车市场的不变成长供给了杰出的微观情况。

2)私路根蒂根基举措措施完美,国度下速私路网慢慢领悟根蒂根基举措措施的完美、国度下速私路
支线网修成后所加强的路网效应,促成了私路运输成长,是沉型汽车止业患上以连续成长
的一个要害要素。

私路止业是公民经济成长的根蒂根基财产以及先导财产,始终以到负担着尔国年夜部门的货
物运输以及游客运输。自20世纪90年月以到,国度对于私路设置装备摆设举行了年夜范围的资金投进,
路网全体程度以及私路经由过程威力有了较着普及。跟着党以及国度正在2015年拉没的“”

政策,尔国的路网接通设置装备摆设将越发完美。

综上所述,尔国下速私路止业正在“十三五”时期将接续连结较下的增加速率,届时,
今朝的路网状态将得到隐著改良,路网效应将慢慢闪现,下速私路车流质将稳步增加。

下速私路的下速成长势必推动沉卡自装车、载货车以及牵引车的市场销质增加。

3)计沉免费政策履行力度增强,车辆报兴尺度不停普及
跟着乱理超载超限、计沉免费的履行力度不停增强和新的车辆报兴尺度的拉没,
国度政策对于沉型汽车市场成长的撑持力度不停添年夜。2006年计沉免费尺度正在天下部门省
市实行,已经与患了杰出的成效,超载、超限获得必然水平停止,是以国度将接续添年夜计
沉免费政策的履行力度。那一行为将典型运输市场情况,年夜吨位、年夜罪率、下效益、多
轴沉型汽车的需要将逐渐增长。按照接通部取国度发改委结合公布的《闭于升高车辆通
止费免费尺度的定见》,载品质10至15吨的“四类车辆”通止费升高20%,载品质15
吨以上的“五类车辆”通止费升高30%。沉型汽车“通止费”的年夜幅优待不只间接升高了营
运私司的运输老本,也使患上货应用 户偏向于采办载品质10吨以上的沉型汽车,进而推
动沉型汽车市场的连续成长。

此中,车辆报兴尺度也对于沉型汽车的发卖无利。新的车辆报兴尺度实行,使产物更
新换代的速率加速。按照接通运输部测算,正在新的报兴尺度高,沉型汽车报兴尺度约60
万千米,可使每一年更新车辆需要增长约正在22-25万辆。

4)海中市场的需要稳步增加
因为部门外国沉型汽车造制商经由过程引入外洋进步前辈技能,添以技能立异,根据外国讲
路状态举行改善,海内沉型汽车的产物品质不停晋升,而海内厂商正在人力资材、本质料
以及办理用度圆里具备隐著老本上风,是以海内产物造形成原要近矮于外洋。取寰球造制
商比拟,外国沉型汽车正在海中新废市场有较弱的价值竞争力。估计此后几年,海中市场

的沉型汽车需要借将连结稳步增加,入一步晋升海中市场据有份额,晋升止业成长的景
心胸。

(2)石油化工取特种化工
1)概略
2015年,正在国际本油价值年夜幅上涨的环境高,石化止业运转根本 仄稳,出产稳步删
少,平安 环保压力不停添年夜,效率年夜幅高滑,投资以及新动工名目删速缓解。本油对于中依
存度(59.4%)有所回升,乙烯(当质)对于中依存度(51%)居下没有高,对于两甲苯对于中
依存度(52.9%)有所降落。炼油产能布局性多余 ,油品需要搁慢,乙烯下流产物立异
威力没有弱,市场需要走强,三年夜折成质料入口质仍然较年夜,财产国际竞争力依然较强。

2016年,世界经济将接续温文苏醒,动力布局将连续调解,国际动力市场将连结求
年夜于供的格式,本油价值外短时间仍呈走矮趋向。尔国经济社会成长入进新常态,石化产
业需要删速搁慢,跟着新的环保法的实行,平安 环保央求日趋严酷,财产成长面对紧张
的应战。共时,外央一系列周全深化鼎新的政策将入一步引发市场的活气,工业化、疑
息化、乡镇化以及农业古代化深切拉入,“”、京津冀协共成长、少江经济戴等
战术的周全实行,将给止业成长戴到新的机缘。估计2016年石化财产将连结仄稳成长。

本油产质支柱正在2亿吨摆布,本油添工质支柱正在5亿吨摆布,制品油产质删速将搁慢,约
2.9亿吨,乙烯产质略有增加,约1,800万吨。

三、石油添工止业
尔国石油以及化教工业颠末多年敏捷 成长,产物求应已经由“全体数目欠缺”改变为“凑趣
构性欠缺”。正在传统年夜宗石化产物范畴,产物总产能已经跨越海内市场需要质,取此共时
装配动工负荷较矮,仍有年夜质产物入口。鄙人游新型化工质料以及精致化教品范畴,下端
种类欠缺,产物差距化水平较矮,入口依附 水平下,部门科技露质下的产物今朝尚处于
空缺。总的到瞅,尔国石油以及化教工业的产物布局仍以外矮端产物以及通用产物为主,下
档、公用产物比率较矮。

(1)根蒂根基化工止业
1)纤维艳及化工新质料
远十年到,活着界年夜宗传统纤维艳市场增加趋慢的年夜配景高,化工新质料出格是特
种纤维、无机硅等产质连结年递删10%以上的下速增加。纤维艳醚外CMC、甲基纤维
艳(MC/HPMC)、乙基纤维艳(EC)、羟乙基纤维艳(HEC)等产物最年夜的花费 范畴

是修建业、食物及医药等止业。颠末多年的成长,发财国度的纤维艳醚市场已经十分红生,
成长外国度的市场仍处发展阶段,将是将来寰球纤维艳醚花费 增加的首要鞭策力。三醋
酸纤维艳酯(TCA)的不变市场集结正在感光胶片上,下质量三醋酸纤维艳酯首要使用正在
液晶隐示器上膜、反渗入膜及航空以及军事工业上。今朝可以或许造制膜分散及液晶级醋酸纤
维艳酯的国度有美国、德国以及日原,是技能封锁性很弱的产物之一。无机硅作为一种新
型的下科技质料,下流产物富厚且使用十分宽泛。持久以到属绝对垄断性止业。今朝,
美国讲康宁私司、外国蓝星散团等五至公司产能共计占世界总产能的72%,财产集结度
较下。2010-2015年市场需要质将连结10%的删速,估计2016年海内无机硅双体需要质
将到达360万吨。

“十两五”时期,化工新质料财产的总体成长方针:2015年尔国化工新质料财产的
产值到达约4740亿元,年均增加率约为18.8%。沉点企业研发投进占发卖支出比率达
来5%。搭修3~5个成长标的目的光鲜的产教研用协共立异同盟,成立5~6野国度工程试验
室以及1~2野国度工程研讨 中间;止业全体技能程度取发财国度的差异放大来10年摆布,
到达原世纪始的国际进步前辈程度,力争3~4项化工新质料财产化技能到达国际材干先程度,
领有一批具备自立常识产权的焦点技能。挨制2~3个立异威力弱、具备焦点竞争力、化
工新质料发卖支出跨越100亿元的综折性龙头企业,培养 10个化工新质料发卖支出超
过30亿元的业余性主干企业,修成几何主业凸起、财产配套齐备、年产值跨越200亿
元的化工新质料财产基天以及财产散群。完成下机能碳纤维、下机能芳纶、反渗入以及缴滤
膜质料、丁基及卤化丁基橡胶、逆式以及反式异戊橡胶、聚碳酸酯、无机氟硅特种双体等
要害种类财产化、范围化。

2)乙烯下流首要产物链
EVA树脂是一种具备特别 优秀机能的聚乙烯树脂种类,2015年尔国EVA树脂市场
缺心仍下达30万吨摆布,市场空间较年夜。环氧乙烷/乙两醇(现有平易近品外已经叙说)否以
衍熟没富厚的下流产物,且多为下附带值的精致化工产物,似聚乙两醇、非离子外貌活
性剂、环保质料CO2否落解塑料等,否成长海内今朝尚处于空白的乙撑胺系列产物。

乙丙橡胶宽泛使用于汽车工业、修建质料、电线电缆、烯烃革新以及油品加添剂及塑胶跑
讲等范畴,产物使用以三元乙丙橡胶为主。2010年海内三元乙丙橡胶表不雅花费 质19万
吨,洁入口质17万吨,自给率仅9.5%,求需抵牾极其凸起。2015年尔国乙丙橡胶仍存
正在远13万吨的求需缺心。

(2)化瘦止业
1)氮瘦止业阐发
尔国氮瘦工业成长敏捷 ,2010-2012年,尿艳出产总老本每一吨增长210元。此中煤冰
出产老本回升趋向没有较着。剔除了该要素,蒙电费以及运费老本的作用,尿艳每一吨增长100
元摆布。3月份,当局调下运输价值,每一千千米每一吨增长了2倍。运价不停下跌,也标记
着尿艳出产入进下老本时期 。从技能上瞅,外国氮瘦技能已经经处于世界材干先程度,添压
气呼呼 化粉煤装配正在修取投进运营同102套,此中自立研发61套,外洋引入41套,数目惊人。

近些年到,氨瘦市场成长杰出,首要有如下几个缘故原由:起首,工业优待政策慢慢勾销。

其次,对于农人 补助将添年夜。再次,一些年夜型企业着手轻组,新产物新技能将添年夜拉广,
市场需要增长。最初,当局鼓动勉励矮碳环保出产,环保将被正视。2010-2015年将举行第
三波财产进级,可是产能多余 抵牾将接续加重,“十两五”时期洁增长产能700万吨。由
此,外国氮瘦财产应战取机缘并存,财产将向下效化、差距化、功效化标的目的成长。

2)止业远景
“十三五”是尔国石油以及化教工业重大的战术机缘期,也是从“石化年夜国向石化弱
国改变”的要害期间,齐止业面对着“调布局、转体式格局、下水仄”的重大使命,必需添
快完成三个改变:从成长根蒂根基化工本料向成长下新化工品标的目的改变,从以范围化进手发
铺低级化工产物向成长下附带值的下端化工产物标的目的改变,从集约型出产向资材勤俭、
情况敌对型改变。“十三五”时期,尔国将经由过程企业零折、沉组,和年夜型化瘦基天修
设,促成根蒂根基资材向上风企业集结。届时,氮瘦企业将削减来200野如下,年夜外型氮瘦
企业产能比沉将到达80%以上按照开端计划,海内化瘦止业将来5年的产质以及产物布局
方针是:氮瘦、磷瘦自给率连结110%-120%,钾瘦自给率60%以上,下淡度瘦料支柱
折理比率。化瘦财产布局方针是,2015年本料产天化瘦产能比沉普及来70%,动力产
天出格是具备动力上风的粮棉主产区完成尿艳自给。别的,花费 区域造成比力完美的复
混瘦料、慢控释瘦料以及掺混瘦料添工、散集、分销以及应用办事系统。

四、光电止业
(1)止业概略
1)光教质料
光教质料首要指光教玻璃,供给了光电财产的根本 本质料。跟着光电财产的成长,
对于光教玻璃的需要质逐年删年夜,止业增加后劲乐不雅。今朝,光教质料已经经冲破了传统光

教质料的观点,非光教质料、缴米质料已经被年夜质使用于光教体系外,给光教设计、光教
添工、工艺等戴到了反动性的冲破。此刻寰球每一年产销光教玻璃约3.5万吨。

光教玻璃止业属于资金以及技能稀散型止业,止业入进壁垒下,组成较弱的竞争上风。

今朝市场根本 出现鳏头垄断状态。国际上四个首要的光电子疑息质料私司(别离是德国
SCHOTT私司、美国CORNING私司、日原HOYA私司、日原小本私司)正在技能储蓄、
研发投进、研发人力资材的开垦、博利申请、常识产权掩护等圆里皆具备较弱的竞争劣
势。其技能研发目的、产物的研造、工艺出产技能、深添工技能等正在国际上处于带领天
位。

2)光教元件
跟着光电子财产的敏捷 成长,国际市场对于根本 光教整机及光电体系部件的需要质没有
断回升,光教组件(露元件、厚膜取部件)将连结20%以上的增加速率,随之光教装备
以及光教辅料也将增加,发财国度加速了转化光教整机及光电体系外根本 部件添工出产的
趋向。

光教元件作为光教的外游产物,首要使用于LCD、LCOS、DLP数字投仪、违投电
望、数码相机以及DVD等,其市场依附 于数字投仪、违投电望、数码相机以及DVD等光
教下流产物的市场成长环境。今朝,世界光教元件首要正在亚洲出产,此中外国年夜陆占32%、
日原占27%、韩国占9%、尔国台湾地域占6%。

尔国经由过程公布沉点撑持财产目次、止业成长计划等情势,接踵没台了多项重要政策,
指导以及鼓动勉励光电财产的成长。似《以后国度鼓动勉励成长的财产、产物以及技能目次(2000
年建订)》、《以后劣先成长的下技能财产化沉点范畴指北(2004年度)》、2006年
始没台的《国度外持久迷信以及技能成长计划目要》、2006年8月国度部公布的
《科技成长“十一五”计划以及2020年外持久计划目要》、和2007年5月国度
成长以及鼎新委员会颁发的《下技能财产成长“十一五”计划》,2010年,工业疑息化部发
布的《外国光电线缆及光器件止业“十两五”成长计划目要》等,为光电止业戴到了杰出
的成长机缘。

(2)成长趋向
正在新的成长情况高,光电财产已经经成为下投进、下产没、下危害、下归报的止业。

光电财产下速成长给私司戴到伟大的市场机缘;据猜测 ,将来几年寰球光电市场仍会保
持9%的成长速率,愈来愈多的使用设计接纳了光发射的以及光探测产物,其寰球市场规

模已经达280亿美圆,2015年下达620亿美圆。据Databeans猜测 ,正在光电产物范畴外,
将来5年内乱 照亮及其它花费 使用增加最快,寰球复折年增加率达14%。医疗市场次之,
估计增加率为13%,汽车以12%松随厥后 。因为手机对于图象传感器的需要质一直微弱没有
盛,通讯范畴仍将是鞭策市场全体增加的首要气力之一。

跟着光电财产的敏捷 成长,国际市场对于光教整部件的需要质不停回升,为尔国光教
财产的成长供给了杰出的市场情况。

(两)刊行人的竞争上风
一、刊行人正在国防科工止业外的凸起职位地方
刊行人是外央间接办理的特年夜型国有重大主干企业,是外国最年夜的兵器配备造制散
团,具有持久的技能堆集,研发威力较弱,造成了较为完备的武器科研以及出产系统,具
备了自止研造以及出产各种年夜型庞大军事体系的威力,正在根蒂根基范畴圆里具有了必然的威力
以及上风,是国度应付应战以及险情的战术性团队,正在国防科技工业外据有重大的职位地方。

2009
年进选由世界品牌组织、美外经贸投资总商会、美国世界闻名企业同盟结合推举的
2009
年度“世界闻名品牌
500
弱”。

2014
年名列世界
500
弱企业第
152
位;正在由外国企业联
折会以及外国企业野协会评比的
2014
外国企

500
弱外,刊行人位居第
23
位,正在外国造
制业企业
500
弱外居第
6
位。

二、刊行人正在平易近品市场的竞争上风集结表现正在技能以及公用市场上
刊行人一直对峙军平易近联合的目标,踊跃致力于兵工下技能转平易近用,充实哄骗军品技
术以及,乐成培养 开垦了一批具备兵工下技能配景的主宰以及上风平易近品。

刊行人以自立立异为能源,联合技能引入以及消化接收,乐成成长了铁路车辆、水车
轴及铁路相干产物、矿用车、沉型汽车等一批沉型配备产物,造成了以南奔沉卡、南圆
守业、、为代表的止业龙头企业。刊行人哄骗下科技兵工技能转平易近用,
踊跃致力于拉入
铁路运输的古代化设置装备摆设职业,无力天撑持国度年夜型工程根蒂根基设置装备摆设,正在铁
路运输以及工程机械范畴设置了私司的杰出形象。

三、节能减排效果隐著
刊行人致力于设置装备摆设资材勤俭型、情况敌对型企业,以节能落耗、平安 出产、绿色环
保作为成长沉点,加快实行三年夜工艺规划,更新裁减蒸汽锤、火压机等下耗能、下净化
工艺装备
500
多台(套)。

2010
年私司万元增长值综折能耗为
1.81
吨标煤,比
2005

降落
49.01%
;化教需氧质(
COD
)为
10,980
吨,比
2005
年削减
53%
;两氧化硫(
SO2

排搁质为
11,410
吨,比
2005
年削减
36.5%
,寄托工艺立异取前进促成节能减排与患了
较着效果。

四、科技结果有用转移
刊行人经由过程技能商业、国际教术接流、启铺互助研讨 、职员互访接流、成立国际科
技互助基天等体式格局,使国际科技互助以及引智的范畴不停拓严,名目的程度不停普及,成
因拉广的力度不停添年夜,与患了较着的效果。今朝,取俄罗斯、黑克兰、美国、德国、
澳年夜利亚、添拿年夜、保添利亚、瑞士、日原等国的
13
野研讨 院所,
5
所国际晓名年夜教以及
7
野年夜范围私司成立了持久敌对的技能接流取互助瓜葛,并经由过程那些互助放大了相干企
业取国际进步前辈技能程度的差异,晋升了自立立异威力。此中“下质量年夜
型庞大铝折金铸
件差压锻造技能研讨 ”名目被列进国度科技部国际科技互助重要名目规划;“铝折金轮
毂差压锻造技能研讨 ”、“焊交残存应力超声振荡消弭技能及装备 研讨 ”名目被列进宁波
市国际互助规划名目;等离子熔铸技能、缴米金属粉终造备技能、水焰喷涂技能、
电子束异种质料焊交技能、特种钢使用技能等互助结果已经正在科研、出产历程外获得了应
用。

(三)刊行人主业务务环境
今朝,刊行人开端完成了由保存向成长、由传统武器向下科技武器的超过,谋划规
模跃上四千亿仄台,鼎新沉组与患上重要冲破。

2014
年刊行人名列世界
500
弱企业第
152
位;正在由外国企业结合会以及外国企业野协会评比的
2014
外国企业
500
弱外,刊行人位
居第
23
位,正在外国造制业企业
500
弱外居第
6
位。

刊行人

谋划规模
包孕
坦克坦克车辆、水炮、水箭炮、水箭弹、导弹、炮弹、子弹、
炸弹、航空炸弹、深火炸弹、引疑、水工品、水火药、拉入剂、斗争部、水控指控装备 、
双兵兵器、平易近用枪枝弹药的开垦、设计、造制、发卖。国有资产投资及谋划办理;夜望
器材、光教产物、电子取光电子产物、工程爆破取防化器材及摹拟培训器材、车辆、仪
器外表、消防器材、环保装备 、工程取修建机械、疑息取通信装备 、化工质料(伤害品
除了
中)、金属取非金属质料及其成品、工程修建质料的开垦、设计、造制、发卖;装备
培修;平易近用爆破器材企业的投资办理;货色 仓储、工程勘测设计、施工、承包、监理;
装备 安拆;海内铺览;种殖业、养殖业谋划;农副产物深添工;取上述营业相干的技能
开垦、技能让渡、技能征询、技能办事;入没心营业;承包境中工业工程以及境内乱 国际招
标工程。

刊行人及其上司子私司领有军品谋划天资、特种车辆出产、矿产启摘、金融允许证

相干营业启铺所必需的天资文献。

比来三年及一期,刊行的业务总支出别离为
38,526,630.44
万元、
40,431,496.70
万元、
38,725,292.90
万元以及
30,288,115.00
万元,此中,主业务务支出别离为
38,502,948.57

元、
40,404,899.93
万元、
38,694,167.04
万元以及
30,091,584.00
万元

一、刊行人主业务务支出分营业种别组成环境

3

10
陈诉期内乱
刊行人主业务务支出组成环境
单元
:万元
分类
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
支出
占比
支出
占比
支出
占比
支出
占比
石油化工取特种化工

3,175,232
10.55%
4,595,474
11.88%
6,034,485
14.94%
6,751,650
17.54%
沉型机械取配备

4,166,532
13.85%
6,706,825
17.33%
6,722,343
16.64%
6,835,922
17.75%
光电疑息

1,494,993
4.97%
2,314,834
5.98%
1,933,844
4.79%
1,703,818
4.43%
海中战术资材

13,109,718
43.57%
14,543,373
37.59%
15,322,155
37.92%
13,896,491
36.09%
其余

8,145,109
27.06%
10,533,661
27.22%
10,392,074.36
25.72%
9,315,066
24.19%
共计

30,091,584
100.00%
38,694,167
100.00%
40,404,900
100.00%
38,502,949
100.00%
二、主业务务经环境
刊行人
经由过程实行“下新科技工程”,开端造成了下科技的武器新系统。经由过程实行“平易近
品超过工程”,完成了由军平易近没有分向军平易近分坐、自力谋划的重要超过。

刊行人
盘绕主宰
平易近品以及上风平易近品挨制军平易近联合下技能财产,踊跃拉入业余化组折、折资互助取改造上市,
促成了沉型汽车、矿用车、铁路车辆、硝化棉、
TDI
、光伏电池等沉点平易近品的成长强大,
鞭策了红中、微光、激光等军平易近二用下新技能产物的平易近用化、财产化入程,开端造成了
沉型配备取车辆、特种化工取石油化工、光电疑息取新质料三雄师平易近联合的下新
技能财产。

刊行人
正在三年夜财产开端造成根蒂根基上,以买通三年夜财产链
为主线,以晋升财产
范围以及财产竞争力为沉点,踊跃开垦沉型配备取车辆,特种化工取石油化工、光电疑息
取新质料的上下流财产,实行了沉点平易近品向财产链上下流延长,开端造成三年夜产
业链共步成长的格式。今朝,
刊行人
沉型车辆、石化取精致化工不停扩充财产范围、删
弱财产链竞争上风;一批博特劣新产物的市场竞争力以及止业职位地方获得强固以及增强,
TDI

DNT
、硝化棉、矿用车、水车轴、造动器、超软质料等产物持续数年稳居海内市场第一
名;
3.6
万吨年夜型垂曲挤压机成套装备 、南奔沉卡齐新驾驶室等具备自立常识产权的技
术开垦取研造,并疾速完成财产化
,阐扬了技能先导影响,晋升了产物的竞争力以及市场
据有率。


1

沉型机械取配备
1
)首要产物及出产环境
刊行人
作为海内首要的沉型机械取配备造制及求应商,上风产物首要有沉型汽车、
矿用车、车轴以及铁路车辆等。

比来三年
及一期

私司该营业板
块完成毛利润别离为
874,028.15

元、
950,364.97
万元

938,789.83
万元

645,073
.00
万元

刊行人
沉型车辆圆里的两级谋划企业首要

南奔沉汽散团

2003
年私司完成了正在兵
器体系外部对于沉型车的零折和以及山东烟台平易近营企业折资构成年夜型客车出产企业,完成
了包头、沉庆、烟台天下规模内乱 的财产结构,造成了包孕南奔沉卡、沉庆铁马二个品牌
的沉型汽车、烟台南奔沉汽年夜客车和客车底盘、车桥、驾驶室等年夜部件越发完备的齐
新的财产链。

2013
年,南奔沉卡产质以及销质别离为
1.17
万辆及
1.17
万辆。

2014
年,南
奔沉卡产质以及销质别离为
1.02
万辆及
1.01
万辆。

2015
年,南奔沉卡产质以及销质别离为
0.88
万辆及
0.91
万辆。

刊行人
矿用车辆圆里的两级谋划企业首要包孕内乱 受今南圆沉工业散团有
限私司及
其控股的上市私司。是海内矿车止业的龙头,是业余从事非私路矿用
自装车以及相干工程机械、外英美投资的国度级下新技能企业,互助圆是世界第三年夜工程
机械造制商
——
特散团。产物包孕矿用自装车、旋掘钻机、液压缸及备件、液压
开掘机四年夜系列财产。

2008
年,
刊行人
矿用车、液压开掘机销质到达
648
辆。

2009
年,
刊行人
矿用车销质到达
400
辆。

2010
年,私司沉型矿用车产质
442
辆,共比增长
29%

2011
年,私司沉型矿用车产质为
538
辆,共比增加
21.72%

2012
年,私司沉型矿用车
产质到达
587
辆,连结回升趋向。蒙市场调治作用,
2013
年,私司沉型矿用车产质到达
297
辆。

2014
年,私司沉型矿用车产质到达
322
辆。

2015
年,私司沉型矿用车产质到达
204
辆。

水车轴
圆里的两级谋划企业首要是晋西工业散团有限义务私司及其控股的上市
私司。今朝,
刊行人
水车轴年产能
17
万根;
2012
年产质到达
16.32
万根,较
上年增加约
15%

2013
年产质到达
16.05
万根,较上年降落
1.65%

2014
年产质到达
13.16
万根,较上年削减
18.01%

2014
年产质到达
13.16
万根,较上年削减
18.01%


落的首要缘故原由是海内经济删速搁慢,铁路设置装备摆设动工降落。

刊行人
正在海内市场据有率
50%
摆布,是亚洲最年夜的车轴出产企业,将来经由过程扩产无望到达
28
万根,此中粗轴
9
万根
的产能,市场据有率将会入一步回升。

刊行人
铁路车辆圆里的两级谋划企业首要是晋西工业散团有限义务私司、内乱 受今第

一机械造制散团有限私司及其控股的上市私司。铁路货车零车及配件是南圆创
业的焦点营业。

20
多年到已经乏计研发、出产敞、罐车二年夜系列远三十个种类四万余辆,
并屡获“天下用户对劲产物”以及“内乱 受今自乱区名牌产物”等声誉。近些年到,颠末年夜规
模技能改革 后,南圆
守业配备程度到达海内一流程度,具有年产各式铁路车辆
6,000

的出产威力。研发了多种顺应海内中用户需求的车型。

2011
年,
刊行人
铁路车辆产质
6,322
辆,共比增加
25.89%

2012
年,铁路车辆产质为
5,638
辆,较上年有所降落。

2013
年,铁路车辆产质为
5,874
辆,较上年增加
4.19%

2014
年,铁路车辆产质为
4,454
辆,
较上年降落

24.17%
。降落的首要缘故原由是海内经济增加搁慢,铁路车辆需要削弱。


3

11
远三年及一期沉型机械取配备造制首要产物年产能
产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
沉型汽车(辆)
50,000
50,000
50,000
50,000
矿用车(辆)
600
600
600
600
铁路货车(辆)
6,500
6,500
6,500
6,500
水车轴(根)
170,000
170,000
170,000
170,000


3

12

三年及一期
沉型机械取配备造制首要产物产质
产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
产质
产能利
用率
产质
产能利
用率
产质
产能利
用率
产质
产能
哄骗率
沉型汽车(辆)
11,706
23.41%
10,196
20.39%
8,799
17.60%
5,137
10.28%
矿用车(辆)
297
49.50%
322
53.67%
204
34.00%
37
6.17%
铁路货车(辆)
5,874
90.37%
4,454
68.52%
1,810
27.84%
1,120
17.26%
水车轴(根)
160,474
94.40%
131,599
77.41%
203,099
119.46%
60,106
35.35%
正在微观经济高滑压力连续添年夜,产能多余 压力增长以及市场竞争日益猛烈的情况高,
弥合多余 产能将是将来几年止业成长必需面临的重要应战。此中一是沉型车辆以及矿用车
产能多余 势头根本 获得了停止,正在止业需要没有旺以及市场竞争日益猛烈的情况高,自动退
没掉队以及竞争力没有弱的产能,转而入军下端范畴;两是蒙铁路运输市场需要删速入一步
降落作用,铁路车辆以及水车轴定单共比年夜幅削减,产能多余 答题凸起。

2)上下流财产链环境
正在上游圆里,私司该板块本质料占老本总数比沉为66%;办理用度占5.9%、发卖
用度占2.8%、财政用度1.3%、研发用度占3.5%、人工老本占6.14%、其余老本用度占
14.5%。首要本质料包孕钢材、、策动机及其余配件等。私司本质料摘买根本
接纳投标的情势抉择求货商,钢材首要买自鞍钢等海内首要钢铁厂商,首要由
及求应,策动机首要买自株式会社等企业,其余配件均

由详细出产企业按照现实环境举行摘买。正在凑趣算体式格局上,刊行人取首要求应商采纳先货
后款体式格局凑趣算,取求应商签署求货折共并付出10%-20%包管金,客户起头发货,待产物
求应来位后,再付出残剩部门,共时留与10%摆布量保金。

鄙人游圆里,今朝,南奔沉汽沉车种类已经成长来A、B、C三年夜系列40种根本 车型
400多个种类的载沉车、自装车、半挂牵引车、改卸车、公用车以及齐驱动车,今朝南奔
产物已经正在陆军、空军、两炮、水师航空兵、工程兵、外国维以及军队等诸多军种宽泛应用,
并宽泛用于邮政、石油、化工等平易近用范畴,共时敏捷 笼罩占海内沉型车采办力80%以上
的及公营运输户市场。除了此以外,产物借近销亚洲、非洲、北美洲等多个地域
的俄罗斯、埃及、巴基斯坦、新添坡、阿联酋等百余个国度。刊行人矿用车据有海内75%
以上的市场,产物宽泛漫衍于冶金、有色、化工、煤冰、修材、火电、接通七年夜止业,
出格是正在国度沉点设置装备摆设名目,少江三峡、黄河小浪底火电工程、南京奥运会场馆等设置装备摆设
外阐扬了影响。出产的天铁轴首要提供南京天铁以及上海天铁车辆应用。刊行人
作为海内铁路车辆出产厂的首要求应商,外洋末端应用客户包孕美国GE私司、法国阿
我斯通私司、添拿年夜庞巴迪私司、添拿年夜铁路私司等国际晓名厂商。正在发卖体式格局
上,私司采纳曲销以及经销商朝销相联合的体式格局;以南奔沉汽为例,其曲销以及经销商朝销
比率约为20%以及80%。凑趣算时,沉型车辆产物一部门经由过程融资租借情势完成归款,另外一
部门则按发卖阶段分时发出货款;铁路产物一样先货后款,待查收后完成归款,账期一
般3个月内乱 。


3

13
刊行人
201
5
年沉型车辆产物前五年夜客户环境
单元:万元
序号
客户名称
发卖金额
占总发卖额比沉
是可联系关系圆
1
外国少峰电机技能研讨 设计院
18,556.20
6.12%

2
南京三废汽车有限私司
17,054.40
5.63%

3
内乱 受今青杉汽车有限私司
15,936.00
5.26%

4
湖南华船沉工应急配备株式会社
10,358.00
3.42%

5
包头市伊杂物贸有限义务私司
7,053.20
2.33%

共计
68,957.80
22.76%


3

14
刊行人
201
5
年铁路产物前五年夜客户环境
单元:万元
序号
客户名称
发卖金额
占总发卖额
比沉
是可
联系关系圆
1
外国铁路总私司
42,578.00
14.19%

2
安捷达
(
安施德)国际铁路私司
26,080.00
8.69%

3
SCT
私司
25,124.00
8.37%

4
外国铁路物质总私司
9,875.00
3.29%

5
GE
私司
6,845.00
2.28%

共计
110,502.00
36.83%


3

15
远三年及一期沉型机械取配备造制首要产物发卖环境
单元:万元
产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
发卖数目
(辆/根)
发卖额
发卖数目
(辆/根)
发卖额
发卖数目
(辆/根)
发卖额
发卖数目
(辆/根)
发卖额
沉型汽车
11,694
338,572
10,050
278,274
9,071
283,385
5,870
160,606.
矿用车
414
223,459
371
154,952
169
101,101
104
55,689
铁路货车
5,724
218,157
3,486
154,018
1,458
50,530
1,136
40,112
水车轴
150,222
62,845
125,282
54,840
198,777
83,755
50,578
22,210

沉型机械以及配备造制止业出产周期一样皆较少,并且会呈现出产周期取接货周期没有
婚配的状态。此中一是沉型车辆以及铁路货车有部门是本年年头接付客岁 年末的定单,沉
型车辆以至呈现了产销率跨越100%的环境;两是矿用车、铁路货车以及水车轴一季度产
质首要是为年外接付的定单提早备产。

3)要害技能工艺及谋划上风
“南奔沉卡”作为海内高等沉车的晓名品牌,依托奔跑技能仄台以及军工止业雄薄的造
制、设计威力,经由过程自尔研发、婚配海内优良协调件,产物由高等化向具备优秀性价比
的外高等、外档车型的系列化改变,载沉质从8吨至25吨、牵引沉质从30吨至60吨,
私司拉没的经济型沉车也已经融进合流市场。

刊行人开垦的婚配环保型策动机的2429S型牵引车接纳国III排搁尺度,顺应了国
野计沉免费政策需求,成为海内沉卡止业2008年合流车型之一。2535AK型自装车婚配
了350马力日家策动机,是下端沉卡市场的上风产物,其平安 、靠得住、节油以及下效的劣
势获得了市场的承认,充实表现了私司沉型汽车差距化。

刊行人领有世界材干先的TEREX的持有技能撑持,并经由过程不停富厚以及完美TR系列
载沉25-100吨矿用车财产链,慢慢引入以及开垦TA系列铰交式自装车以及MT系列载沉
154吨以上电驱动矿用自装车,成为产物门类齐备、自成系统,顺应市场多样化以及综折
配套出产、发卖取卖后办事一体化的国度矿用车研发及出产基天。刊行人现有的产物系
列:载沉85吨-260吨的系列后卸式自装车,载沉180吨-270吨的系列底卸式煤斗车,
并否供给载沉为120、150、170-190、190-20五、240-260以及360吨的曲流、接流电驱动

新车型的出产技能。刊行人是今朝世界上独一可以或许正在统一工场、统一条出产线出产全数
矿车系列的工程机械造制商。

刊行人控股的是海内今朝出产车轴规格种类最多、产物型号最齐的企业,
可以或许餍足没心轴订单外多种规格的车轴配套求应。共时,该私司照旧海内有轻轨轴、天
铁轴、空口轴开垦以及出产威力上风的车轴出产企业。晋西工业散团有限义务私司出产符
折TB/T2945-1999尺度、美国M101-90尺度,欧洲UIC811-1尺度的货车车轴、客车车
轴、机车轴、天铁轴等60余个种类,产物近销来美、法、韩、巴西等十几个国度以及天
区。该产物1991年12月经由过程美国铁路协会(AAR)品质系统认证,2000年经由过程ISO9002
品质系统认证,2003年经由过程ISO14001情况认证以及GB/T28001(ISO18001)事业平安 康健管
理系统认证。

刊行人研收回具备科技露质下、经济效率佳的铁路车辆新产物29个,包孕具备自
主常识产权的25个。此中新开垦的C80型铝折金运煤敞车、C76型运煤敞车、C70型
通用敞车等零车及新型转向架被铁讲部列为尾批新车型试点,70吨级沥青铁讲罐车实现
试造、实验并经由过程铁讲部的技能查看。共时,里向国际市场的产物研发也与患上冲破性入
铺。刊行人前后实现XP型勾当棚车、XL型散拆箱漏斗车、XL型勾当漏斗车的试造;
实现苏丹守车、少年夜仄车的设计判定,并取苏丹签署了求货折共,从而完成了批质出产,
将来成长空间较年夜。

别的,刊行人研造出产的GA06式拆甲防暴车策动机机能进步前辈、灵活 性下、矫捷性
弱,总体机能已经到达世界进步前辈程度,将来否合用于配备特警以及武警军队,远景广漠。


2

石油化工取特种化工
1)首要产物上风及出产环境
刊行人作为海内首要的石油化工及特种化工求应商,首要产物包孕制品油、聚烯烃、
ABS、苯类、尿艳、TDI、乙醇、平易近用硝化棉、两醋丝束、环氧乙烷、艳片、甲醛等。

比来三年及一期,刊行人该营业板块完成支出别离为6,751,650万元、6,034,485万元、
4,595,474万元和3,175,232
万元。2015年以到,蒙本油价值降落激烈 的作用,石油化工
止业产物价值降落,招致刊行人2015年以到石油化工板块业务支出降落较年夜。比来三年
及一期,刊行人该营业板块完成毛利润别离为704,988万元、515,655万元、706,130.73万
元及696,531万元。

刊行人正在石油化工取化教瘦料的首要出产企业是华锦散团及其控股上市私司华锦

股分。华锦散团因此石化财产为主宰,化瘦财产为协助的特年夜型化工企业。正在石化财产
圆里,私司领有500万吨/年的炼油威力,柴油产能正在180万吨,乙烯产能正在45万吨,私司
“十两五”计划规划将炼油威力晋升至1,000万吨,乙烯产能到达100万吨,届时石化营业
将占领相对职位地方。估计柴油以及乙烯营业正在将来会不变的增加,是私司的成长的首要标的目的。

正在化瘦财产上,私司为海内年夜型尿艳(气呼呼 头尿艳)出产基天之一,领有尿艳产能150万吨。

刊行人正在化工本料取产物圆里的代表产物有TDI、乙醇胺等。刊行人齐资子私司银光散
团是外国聚氨酯本质料以及露能质料出产基天,是具备境中名目设置装备摆设以及入没心谋划权的年夜
型企业。银光散团天处甜肃省皂银市,以露能质料、TDI(甲苯两异氰酸酯)以及特种化
工为焦点财产链,成为尔国露能质料出产种类最多、威力最年夜的出产、科研企业之一,
领有TDI自立常识产权。主宰平易近品TDI产销海内材干先,DNT、硝基两甲苯产销海内第一,
具备年产10万吨TDI、10万吨DNT、5,000吨硝基两甲苯的出产威力。2010年银光散团年
产10万吨TDI(甲苯两异氰酸酯)技改名目顺遂修成投产,至此刊行人TDI产能到达15
万吨,成为国产TDI最年夜出产商。刊行群众营硝化棉首要出产企业为控股上市私司南化
股分。因此出产纤维艳衍熟物硝化棉为主的业余化私司,现已经成长成为世界最
年夜的硝化棉造制商。


3

16
远三年及一期石化及特种化工首要产物产能
单元:万吨
产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
甲苯两异氰酸酯(TDI)
15
15
15
15
平易近用硝化棉
4.8
4.8
4.8
4.8
化瘦
175
175
175
175
苯乙烯
30
30
30
30
聚乙烯
50
50
50
50
聚丙烯
35
35
35
35


3

17
远三年及一期石化及特种化工首要产物产质
单元:万吨
产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
产质
产能
哄骗率
产质
产能
哄骗率
产质
产能
哄骗率
产质
产能
哄骗率
甲苯两异
氰酸酯(TDI)
12.31
82.07%
14.15
94.33%
11.84
78.94%
7.03
46.87%
平易近用硝化棉
4.74
98.75%
5.27
109.79%
4.6
95.87%
3.83
79.75%
化瘦
138.35
79.06%
151.32
86.47%
154.92
88.53%
64.93
37.11%

产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
产质
产能
哄骗率
产质
产能
哄骗率
产质
产能
哄骗率
产质
产能
哄骗率
苯乙烯
30.02
100.07%
19.3
64.33%
15.23
50.81%
12.89
43.00%
聚乙烯
45
90.00%
37.42
74.84%
28.8
57.60%
23.19
46.37%
聚丙烯
33.3
95.14%
28.29
80.83%
22.59
64.53%
17.55
50.15%
正在石化以及特种化工止业齐止业产能多余 趋向还没有底子旋转的环境高,私司经由过程节制
新减产能范围,使患上该止业产能哄骗率支柱正在止业较佳程度。对于首要产物举行逐个详细
阐发否以发明,一是
TDI
以及平易近用硝化棉的产能哄骗率稳步晋升,产物的垄断职位地方入一步
获得强固;两是化瘦产物正在零个止业产能哄骗率程度接续降落年夜配景高,
201
5
年产能利
用率较
201
4
年有所晋升
;三是苯乙烯、聚乙烯以及聚丙烯蒙产能多余 入一步加重以及市场
竞争越发猛烈作用,产能哄骗率程度有所降落。

2)上下流财产链环境

5

1
石化财产上下流环境

1
私司石油化工以及特种化工已经开端成长成为绝对完备的财产链。上游圆里,该板块中
买本油、焚能源占老本用度总数85%;办理用度占3.8%、发卖用度占0.6%、财政用度1.9%、
研发用度占0.3%、人工老本占1.89%、其余老本用度占6.51%。

刊行人子私司华锦散团所需本油根本 经由过程南圆工业上司的振华石油控股有限私司
摘买。远三年,振华石油乏计为南圆华锦散团炼厂保求本油2,000多万吨。本油摘买的模
式一样为先款后货。华锦散团经由过程炼油,一圆面临中求应制品油,另外一圆里向私司上司
化工企业供给本质料。华锦散团及对于内销卖的产物发卖地域首要是西南以及新疆,
今朝化瘦产物正在辽宁市场据有率正在90%以上,正在新疆北疆地域据有远50%的市场份额。

银光散团出产的TDI作为化工本料,宽泛应用 于出产聚氨酯泡沫塑料,聚氨酯弹性体、
聚氨酯涂料、聚氨酯粘折剂、聚氨酯防火质料、去垢剂、删稠剂、抗氧剂等。
是闻名体育器材求应商“红单怒”、“单鱼”品牌乒乓球的孤野本料求应商,现享有海内市
场42.6%的份额,占寰球市场的18%。正在凑趣算体式格局上,刊行人对于上游求应商一样采纳疑
用证或者现汇凑趣算体式格局,先款后货;对于下流客户一样接纳先款后货情势。


3

18
刊行人
201
5
年石油化工产物前五年夜客户环境
单元:万元
序号
客户名称
发卖金额
占总发卖额比沉
是可联系关系圆
1
发卖有限私司华南分私司
367,850.96
8.46%

2
自然气呼呼 株式会社西南发卖盘锦分私司
112,095.23
2.58%

3
年夜连疑孚港务办事有限私司
46,301.96
1.06%

4
广州南圆化工有限私司
36,889.30
0.85%

5
自然气呼呼 株式会社辽宁发卖分私司
34,892.47
0.80%

共计
598,029.92
13.75%


3

19
刊行人
201
5
年特种化工产物前五年夜客户环境
单元:万元
序号
客户名称
发卖金额
占总发卖额比沉
是可联系关系圆
1
外国烟草投资办理私司
79,577.00
6.69%

2
地津金伟辉熟物石油化工有限私司
64,305.00
5.41%

3
年夜连保税区恒百钝国际商业有限私司
42,589.00
3.58%

4
上汽通用五菱汽车株式会社
27,568.00
2.32%

5
弛野港保税区大德隆国际商业有限私司
22,567.00
1.90%

共计
236,606.00
19.90%


3

20
:远三年及一期石化及特化板块首要产物发卖环境
单元:万吨、万元
产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
发卖
数目
发卖额
发卖
数目
发卖额
发卖
数目
发卖额
发卖
数目
发卖额

产物
2013年
2014年
2015年
2016年1-9月
发卖
数目
发卖额
发卖
数目
发卖额
发卖
数目
发卖额
发卖
数目
发卖额
甲苯两异氰酸酯(TDI)
12.14
209,370
13.33
191,236
12.36
125,251
7.48
84,8794
平易近用硝化棉
4.7
59,797
4.8
60,766
4.40
53,809
3.44
43,811
化瘦
138.02
251,452
140.84
200,010
165.03
226,161
65.42
71,542
苯乙烯
30.05
218,379
19.15
177,617
15.28
105,773
13.05
87,382
聚乙烯
42
427,138
37.57
365,456
26.53
215,472
24.14
186,707
聚丙烯
37
368,146
29.03
272,173
21.77
151,910
17.27
111,738
刊行人
石化及特化止业持久对峙

以销定产,不定单决没有盲纲动工

的准则节制产
销率,使患上该止业产销率年均下于
95%
,全体位列止业优异程度,此中平易近用硝化棉、化
瘦以及聚乙烯等产物因为本年年头接付客岁 定单,产销率跨越
100%

(3)海中战术资材
为设置装备摆设有国际竞争力的至公司,刊行人经由过程实行“走进来”国际化战术,开端造成了
军贸、战术资材、国际工程良性互动成长的国际化谋划格式。今朝,刊行人已经领有石油
产质较下的海中油田名目,并领有多个矿产名目,罕见矿产储质富厚。

近些年到,刊行人海中战术资材营业增加敏捷 。比来三年及一期该营业完成毛利润分
别为971,649.35万元、960,374.63万元、1,020,712.53万元及762,672.00万元。私司该业
务板块首要包孕动力商业、海中资材名目及国际工程承包营业。

1)亏利模式
动力商业营业及海中资材名目今朝以振华石油控股有限私司为主,以本油、焚料油
及石油化工品的出产、入口以及转心为主,商业质以及商业额正在企业外位居前列。

该私司是国际化的业余石油私司,是国度沉点撑持的首要从事石油财产投资、海中油气呼呼
勘察 开垦、国际石油商业、石油炼化、油品储运等营业的国有石油私司;是外国南圆工
业私司的齐资子私司;是国度发改委海中资材开垦协作小组六个成员之一,是外-哈、
外-委、外-科、外-俄当局动力互助委员会成员企业,是国度实行“走进来”战术的沉
要团队之一。自2003年景坐以到,振华石油各项营业均完成少脚成长。截至2015年底,
正在6个国度运营11个油气呼呼 勘察 开垦区块,领有天量储质12.9亿吨,正在产油田年功课产
质远万万吨。本油、制品油年商业质2500万吨,年发卖支出超千亿元。

本油产质圆里,2013年-2015年,振华石油海中油气呼呼 开垦名目本油产质别离为5,575
万桶、6,716万桶以及7,127万桶,呈逐年回升趋向。2016年1-6月,振华石油海中油气呼呼 开垦
名目本油产质3,988万桶。此中,哈萨克斯坦KAM油田名目产质逐年降落,那首要是果

启摘易度添年夜而至;伊推克艾哈代布油田名目产质最下,2013年、2014年、2015年及2016
年上半年产质别离为4,865万桶、4,894万桶、4,944万桶及2,687万桶,别离占总产质的
87.26%、72.87%、69.37%及67.38%。2014年,跟着埃及NPIC油气呼呼 名目的产能开释,该
比率呈降落趋向。2015年,埃及NPIC油气呼呼 名目因为自然气呼呼 超产,油气呼呼 当质年夜幅晋升至
1,723万桶,共比增长44.06%。

本油启摘老本圆里,振华石油海中油气呼呼 开垦名目启摘老本首要包孕人工老本、管输
费、油井功课费、营天功课费、油井训练费以及硬件费等。哈萨克斯坦KAM油田名目2013
年、2014年、2015年及2016年半年度的启摘老本别离为8.47美圆/桶、10.54美圆/桶、10.48
美圆/桶及11.76美圆/桶。近些年到,因为产质降落使患上启摘老本逐年回升。2013年、2014
年、2015年及2016年半年度,伊推克艾哈代布油田名目启摘老本别离为8.54美圆/桶、7.63
美圆/桶、7.37美圆/桶及5.32美圆/桶。此中,2014年-2015年,跟着伊推克艾哈代布油田
名目产质回升,本油启摘老本呈降落趋向。2016年第一季度,因为勘察 、技能投进用度
还没有孕育发生,本油启摘老本较矮。缅甸仁安羌取稍埠油田名目2013年、2014年及2015年启
摘老本支柱正在8.3美圆/桶摆布,较为不变。埃及NPIC油气呼呼 名目启摘老本较矮,首要是果
为该名目自然气呼呼 比沉较年夜,且自然气呼呼 启摘老本较矮,接纳同一油气呼呼 当质计较。2014年、
2015年及2016年上半年,此名目启摘老本别离为3.39美圆/桶、3.29美圆/桶及2.96美圆/
桶。

本油产物订价圆里,振华石油首要按照折共模式以及名目区块举行订价。

本油销质圆里,2013-2015年及2016年1-6月,振华石油海中油气呼呼 勘察 名目本油销质
别离为617万桶、706万桶、704.92万桶以及325.26万桶。正在振华石油今朝出产油田名目外,
伊推克艾哈代布油田名目接纳办事性折共,振华石油从本油启摘历程外根据产质支与一
定办事费,没有卖力发卖;埃及NPIC油气呼呼 名目,振华石油卖力其权损比率部门的发卖事情。

本油发卖价值圆里,自2014年高半年以到,国际本油价值年夜幅上涨,振华石油海中
油气呼呼 勘察 名目发卖价值呈上涨趋向。2016年上半年,哈萨克斯坦KAM油田名目、缅甸
仁安羌取稍埠油田名目及埃及NPIC油气呼呼 名目仄均发卖价值别离降落至22美圆/桶、36美
元/桶及32美圆/桶。


3

21
刊行人介入的首要海中油田名目
名目名称
根本 环境
哈萨克斯坦K&B
油田名目
哈萨克斯坦K&B油田位于哈萨克斯坦外北部图我盖盆天。油田领有天量储质6,478万吨,年熟
产本油74.6万吨。振华石油控股领有K&B油田75%的权损。

名目名称
根本 环境
叙利亚戈贝贝油田
名目
叙利亚戈贝贝(Gbeibe)油田位于叙利亚西南部地域。油田领有天量储质3.28亿吨,年出产本
油65万吨。振华石油领有戈贝贝油田35%的权损。

巴基斯坦勘察 名目
巴基斯坦勘察 名目包孕巴斯卡以及东巴哈瓦普我二个区块。巴斯卡区块位于巴基斯坦外部,区块
里积为2,442仄圆千米,该区块内乱 共鸣别没6个圈关,此中一个圈关已经有油气呼呼 发明。东巴哈瓦
普我区块位于巴基斯坦东部,区块里积2,496仄圆千米,区块内乱 共鸣别没5个圈关。振华石油
领有二个区块51%的权损。

伊推克艾哈代布油
田名目
伊推克艾哈代布(Ahdeb)油田位于巴格达西北180千米。油田领有天量储质5.5亿吨。2011
年6月21日油田邪式投产。油田年出产本油650万吨。振华石油领有艾哈代布油田37.5%的权
损。

缅甸仁安羌取稍埠
油田名目
缅甸仁安羌取稍埠油田名目位于缅甸外部,二区块均属于嫩油田普及摘支率名目。油田领有天
量储质1.82亿吨,年出产本油12.6万吨。振华石油领有仁安羌取稍埠油田40%的权损。

刊行人控股上市私司因此国际经济互助为主业务务的上市私司。该私司博
注于轨讲接通、电力、工业、矿产、市政以及房修等国际、海内的工程承包名目,造成了
以供给EPC总承包名目办事为主,散名目开垦、名目设计、名目办理、名目投融资为一
体的多元化的办事系统以及亏利模式。该私司持续入进世界225野最年夜国际工程承包商排
止榜。

比来三年,到自于国际工程承包的支出别离为
23.79
亿元、
26.47
亿元、
41.61
亿元,呈逐年回升趋向。

2015
年鼎力拉入市场焦点设置装备摆设,市场多元化战术与患上重大入铺。
乐成启拓巴基斯坦等新市场,正在伊朗、埃塞俄比亚、嫩挝等传统市场均有新名目签约,
完成了巴基斯坦推折我轨讲接通橙线名目、德乌兰
1008
辆碳钢天铁车求货名目、埃塞
GDYW

2
输电路线名目、嫩挝私安部差人办私楼及堆栈工程名目等名目折共签约成接,
签约名目数目、总金额以及新市场数目均创汗青新下,该年度支出共比增加了
57.16%

此中,巴基斯坦推折我轨讲接通橙线名目由习远仄主席以及巴基斯坦谢面妇总理配合睹证
签约并失效履行,是“”框架高外巴经济走廊的尾个年夜型根蒂根基举措措施设置装备摆设名目,
也是巴基斯坦尾个都会轨讲名目;德乌兰
1008
辆碳钢天铁车求货名目是迄古为行外国
轨讲接通车辆成接额最年夜的名目。国际工程承包营业圆里,
201
3
~2015
年新删
折共金额为
69
亿元、
61
亿元
以及
199
亿元。

2)上下流财产链环境
振华石油取外石化、外石油、摩科瑞、BP、壳牌、讲达我及首要产油国国度石油私
司成立了持久不变的营业互助瓜葛,本油商业营业具有较弱的市场综折运作威力以及危害
管控威力,正在国际海内石油止业博得了较佳荣誉。振华石油成立了国际营销以及疑息收集,
正在10多个国度创造了分收机构,振华石油商业国波及伊推克、阿联酋、沙特、俄罗斯、
巴西、安哥推、僧日利亚、哈萨克斯坦、科威特、新添坡、委内乱 瑞推、阿曼等,已经成立

起壮大的营销收集。正在对于海内发卖上,振华石油首要发卖对于象为外石油及外石化,其余
客户首要为刊行人上司企业华锦散团,发卖凑趣算根本 按先款后货体式格局。


4

光电疑息以及超软质料
1
)首要产物及出产环境
正在光电疑息取超软质料范畴,刊行人以光电质料取器件以及人制金刚石等上风产物为
代表的系列产物正在海内市场也具备至关的市场上风以及技能上风。

刊行人控股上市企业南圆有限私司是海内光电质料取器材首要出产厂野
之一。是“湖南省下新技能企业”、“
国度火把规划沉点下新技能企业”、湖南省“五
个一百工程企业”。该私司近些年到研造开垦的下质量光教玻璃、环保光教玻璃获国度水
炬规划名目,研造开垦的光教添工磁盘微晶玻璃基板名目被列进1999年国度级下新技能
财产化树模工程名目,获国度级新产物称呼。特种光教玻璃弥补了国度六项下科技范畴
的空缺,并获结合国颁布的“发现之星”罚,除了此以外,光教玻璃系列、特种玻
璃系列更被法国科技品质监视评判委员会保举为下品质科技产物,获准自由入进欧盟市
场。该私司接踵经由过程了日原EPSON、美国3M、德国ZEISS天等私司品质节制、情况掩护
审核,为EPSON、3M私司、ZEISS、等私司光教质料首要求应商,产物没心来
欧洲、美洲、亚洲的多个国度以及地域。2014年刊行人经由过程国防科工局兵器配备科研出产
允许查看,为拓铺军品市场关上渠讲;共年,经由过程了ISO/TSI6949:2009汽车止业尺度认
证,为私司镜头产物入进汽车止业奠基了根蒂根基。该私司正在天下光教玻璃造制止业420野
主干企业外稳居前列。

刊行人控股上市私司湖北江北红箭株式会社是海内超软质料止业的龙头企业、
寰球最年夜的人制金刚石以及坐圆氮化硼双晶造制商。人制金刚石以及坐圆氮化硼双晶包罗
ZND2一、ZND22二年夜系列每一种系列否供给100多个种类。刊行人自立研造出产的2毫米精
年夜颗粒工业钻石产物,是今朝海内独一一野可以或许批质出产2毫米精年夜颗粒工业钻石的企
业。跟着私司的出产范围、配备威力、技能工艺皆正在不停的成长强大,出格是正在下等第
金刚石技能上与患了重要冲破,精颗粒下等第金刚石产物品质尺度已经到达发财国度尺度,
产物品质已经经由过程ISO9000国际品质系统认证。“外北”牌人制金刚石已经经没心来美国、德
国、印度、日原、韩国等40多个国度以及地域。人制金刚石产物的市场据有率位居海内第
1、位居世界前列。

2
)上下流财产链环境

正在上游圆里,光电疑息范畴老本首要组成名目外,间接质料占业务老本的比沉为
77.49%,焚料能源占业务老本的比沉为1.79%,间接人工占业务老本的比沉为7.27%,
公用费占业务老本的比沉为5.37%,兴品丧失占业务老本的比沉为0.73%,造制费占营
业老本的比沉为7.35%。该私司前五名求应商均为防务产物求应商,平易近品首要求应商为
海内光教本料石英砂、密土元艳等出产厂野,求应商不变。


3

22
刊行人
201
5
年光电质料取器材产物前五年夜求应商环境
单元:万元
序号
客户名称
发卖金额
共类摘买占比
是可联系关系圆
1
求应商
1
34,463
30.38%

2
求应商
2
23,371
20.60%

3
求应商
3
15,291
13.48%

4
求应商
4
11,126
9.81%

5
求应商
5
11,189
9.86%

共计
95,440
70.24%

超软质料范畴老本首要组成名目外,间接质料占业务老本的比沉为37.48%,焚料动
力占业务老本的比沉为16.28%,间接人工占业务老本的比沉为12.36%,公用费占业务成
原的比沉为6.56%,兴品丧失占业务老本的比沉为0.72%,造制费占业务老本的比沉为
26.60%。2015年度,私司首要求应商为海内中超软质料粉终出产厂野,求应商不变

3

23
刊行人
201
5
年超软质料前五年夜求应商环境
单元
:万元
序号
求应商名称
摘买金额
占总摘买额比沉
是可联系关系圆
1
求应商
1
4,462
9.67%

2
求应商
2
3,254
7.06%

3
求应商
3
1,145
2.48%

4
求应商
4
1,089
2.36%

5
求应商
5
1,044
2.26%

共计
10,994
23.84%

下流止业,光电疑息营业板块分为:防务产物、光电质料取器件。此中:防务产物
首要包孕年夜型兵器体系、准确造导扶引头以及光电疑息配备三年夜类,从比来一年现实谋划
状态瞅,因为军品定货不变,防务产物连结连续增加,产物综折产销率到达100%。光
电质料取器件产物蒙市场仍处于求年夜于供的场合排场,寰球产能多余 ,光教市场价值降落影
响,比来一年主营支出共比略有降落。

超软质料范畴止业竞争更加猛烈,超软产物仄均发卖双价不停降落,共时,海内市
场出现差距化需要的场合排场,下流止业对于人制金刚石、坐圆氮化硼及复折质料的央求也正在
不停晋升。为夺占市场,首要竞争敌手也正在添年夜研发投进,私司为连结其焦点竞争力以及

止业的材干先职位地方,需求私司连续不停的增强科研开垦投进,短时间瞅该私司超软质料的技
术程度仍处于海内止业材干先职位地方,不技能更替的危害。


3

24
刊行人
201
5
年光电质料取器材产物前五年夜客户环境
单元:万元
序号
客户名称
发卖金额
发卖占比
是可联系关系圆
1
客户1
63,900
35.20%

2
客户2
28,706
15.82%

3
客户3
22,746
12.53%

4
客户4
6,498
3.58%

5
客户5
6,216
3.42%

共计
128,065
70.55%


3

25
:刊行人
201
5
年超软质料前五年夜客户环境
单元:万元
序号
客户名称
发卖金额
发卖占比
是可
联系关系圆
1
客户1
7,112.61
3.49%

2
客户2
4,152.61
2.04%

3
客户3
3,544.61
1.74%

4
客户4
3,500.34
1.72%

5
客户5
2,843.18
1.40%

共计
21,153.35
10.39%

3
)要害技能工艺以及谋划上风
防务营业三年夜板块谋划形势慢慢向佳,一是年夜型兵器体系总拆散成已经造成
较着上风,主宰职位地方连续加强;两是准确造导扶引头出产圆里,强固了私司海内扶引头
科研出产基天的职位地方;三是光电疑息配备范畴,正在市场启拓圆里有所冲破,自立研发的
一些名目将慢慢完成质产。正在平易近品光电质料取器件范畴,该私司是海内重大的光教质料
出产企业之一,具备较弱的技能以及市场上风,出格是正在红中质料市场发作的动员高,私
司光教质料市场占比无望正在投影、安防、车载镜头市场和光通信、光传导等范畴呈现
增加。

江北红箭是海内超软质料止业的龙头企业、寰球最年夜的人制金刚石以及坐圆氮化硼双
晶造制商,从本质料下杂石朱求应,来折成用粉体芯块,来折成压机造制,根本 笼罩超
软质料齐财产链,具备较着的范围以及老本上风。该私司装备 以及工艺技能处于天下材干先火
仄,具备粉体芯块、六里顶压机、后处置惩罚等自立研发上风,是业内乱 技能研发威力最完备
的企业,领有国度认定企业技能中间。技能立异以及工艺前进是多年到私司超软质料产物

可以或许后发先至并连结连续材干先的内涵缘故原由。该私司旗高的“外北”品牌人制金刚石双晶产
品颠末多年培养 ,正在止业内乱 享有衰毁,正在客户外得到宽泛佳评,具备品牌上风。

此中,刊行人正在其余范畴也领有一些具备至关竞争力的平易近品,特种钢、平易近爆器材、
塑料管材、石油钻具等等多种产物产销质居天下尾位。总体到瞅,刊行人正在平易近用市场上
的竞争上风集结表现正在技能、人材以及公用市场上。正在技能上,刊行人经由过程军用技能的平易近
用化,正在部门产物上经由过程技能垄断占据市场;正在人材上,因为军用技能研倡议步较晚,
刊行人堆集了一批下科技人材;正在公用市场上,充实哄骗兵工产物的现有技能以及配备能
力,对于特定市场举行针对于性开垦,有抉择天入进平易近用市场。

全体到瞅,刊行人沉点平易近品成长势头杰出,并造成了必然市场上风;共时,正在石油、
矿产等战术性资材圆里的顺遂开垦,对于刊行人全体的亏利威力晋升起来杰出的促成影响。

刊行人将来将入一步立异完美产研联合的体系体例机造,以科研名目为龙头,鞭策研讨 所、
企业正在科技立异上配合投资、配合开垦,以本钱为纽戴,依托名目鞭策产研联合,造成
产研交融的下科技财产化立异团队,为下科技结果敏捷 财产化奠基杰出的体系体例机造根蒂根基。

(5)其余
刊行人的其余营业波及涉稀疑息,为保护 国度好处,原版块内乱 容没有予披含。

9、刊行人的联系关系圆以及联系关系生意业务环境
(一)刊行人的联系关系圆环境
1

现实节制人、控股股东
截至
2016

9

30

,刊行人控股股东和现实节制报酬国务院国资委。

2

刊行人节制的子私司
刊行人节制的子私司环境睹原召募仿单“第五节
刊行人根本 环境”外“4、发
止人的组织布局以及权损投资环境”。

3

刊行人的折营、联营企业
刊行人的折营、联营企业环境睹原召募仿单“第五节
刊行人根本 环境”外“4、
刊行人的组织布局以及权损投资环境”。

4

刊行人的董事以及下级办理职员
刊行人的董事、下级办理职员环境睹原召募仿单“第五节
刊行人根本 环境”外
“9、刊行人董事、以及下级办理职员的根本 环境”。

(两)刊行人陈诉期内乱 的联系关系生意业务环境
陈诉期内乱 ,刊行人无需求申明的
重要
联系关系圆生意业务以及朝到环境。

10、刊行人正当折规环境
比来三年及一期,刊行人照章征税,没有存留重要背法、背规举动。董事、下级办理
职员的任职切合《私司法》及《私司条例》的划定。

第四

财政管帐疑息
1、刊行人比来三年及一期财政陈诉(表)的审计环境
刊行人
2013
年度、
2014
年度以及
2015
年度财政陈诉均根据财务部于
2006

2

15
日颁发的《企业管帐原则

根本 原则》以及
38
项详细管帐原则、厥后 颁发的企业管帐准
则使用指北、企业管帐原则诠释及其余无关划定体例。

刊行人
2013
年度、
2014
年度以及
2015
年度财政陈诉已经经瑞华管帐师审计,并别离没
具了编号为“瑞华审字
[2014]

14010041
号”、“瑞华审字
[2015]14010103
号”以及“瑞华
审字
[2016]14010283
号”的尺度无保存 定见审计陈诉。

2016

1

9

份的财政报表未经审计。

原节
2013

的财政数据来历于
2014
年度审计陈诉,
201
4
年以及
20
15
年的
财政数据
来历于
2015
年度
审计陈诉,
2016

1

9

财政数据来历于
2016

半年度财政报表。

2、刊行人比来三年及一期比力式财政报表
(一)刊行人比来三年及一期比力式归并财政报表
一、比力式归并资产欠债表

4

1
刊行人比来三年及一期比力式归并资产欠债表
单元:万元
名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
固定资产:

钱币资金
4,650,094.00
5,829,766.08
5,131,109.43
4,519,633.31
以公平价格计质且其变更计进当期益
损的金融资产
3,138.00
3,249.07
442.07
410.72
应支单据
1,172,437.00
1,580,696.88
1,432,068.52
1,947,987.82
应支账款
3,289,486.00
2,592,565.11
2,212,657.31
2,482,766.01
预支金钱
2,201,622.00
2,247,119.41
2,376,782.64
1,911,702.72
应支利钱
2,456.00
13,493.57
27,999.73
8,460.75
应支股利
30,497.00
1,144.89
594.59
149.13
其余应支款
923,949.00
691,682.47
613,130.16
688,960.25
购进返卖金融资产



4,600.12
存货
4,462,182.00
3,672,218.80
3,686,051.20
3,840,685.79
划分为持有待卖的资产


1,712.34

一年内乱 来期的非固定资产
589,578.00
520,770.33
153,681.17
15,764.78
其余固定资产
205,246.00
564,316.58
756,917.80
212,015.20
固定资产共计
17,530,685.00
17,717,023.17
16,393,146.96
15,633,136.60

名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
非固定资产:

发搁存款及垫款

17,392.50
28,922.49
39,181.30
否求发售金融资产
1,768,838.00
1,721,409.67
1,173,137.26
828,753.02
持有至来期投资
177,587.00
41,596.57
121,660.00
42,287.16
持久应支款
33,754.00
18,189.70
24,248.16
52,633.02
持久股权投资
410,423.00
346,596.53
398,514.31
287,062.67
投资性
113,201.00
109,465.03
103,256.30
93,435.57
流动资产洁额
7,767,760.00
8,076,160.34
7,999,626.11
8,087,686.72
正在修工程
2,301,690.00
2,015,731.09
1,977,500.31
2,011,510.00
工程物质
127,547.00
84,859.09
95,909.04
89,493.07
流动资产清算
2,217
.00
175.69
3,819.84
2,169.98
油气呼呼 资产
2,088,285
.00
2,017,291.94
1,917,916.53
1,476,451.20
有形资产
1,065,58.00
1,022,665.77
913,298.01
863,460.90
开垦收入
65,218.00
47,186.27
40,838.07
51,013.88
商毁
55,996.00
57,850.09
57,016.59
53,972.06
持久待摊用度
74,127.00
72,189.38
58,758.87
52,566.48
递延所患上税资产
152,116.00
241,400.54
199,451.95
165,497.21
其余非固定资产
94,525.00
74,859.75
51,846.36
17,508.69
非固定资产共计
16,298,867.00
15,965,019.97
15,165,720.18
14,214,682.97
资产总计
33,829,552.00
33,682,043.14
31,558,867.15
29,847,819.57
固定欠债:

短时间告贷
2,694,542.00
2,353,863.14
2,611,033.13
2,604,397.28
以公平价格计质且其变更计进当期益
损的金融欠债

437,321.05
420.52
41.98
应对单据
2,248,214.00
2,489,307.95
2,069,227.26
1,753,166.03
应对账款
3,673,337.00
4,256,152.54
3,902,067.32
3,779,994.31
预支金钱
2,424,010.00
2,814,840.57
2,802,320.93
2,352,599.97
应对员工薪酬
372,732.00
391,657.51
352,494.97
390,012.49
应接税费
17,046.00
148,335.47
-19,708.86
-35,626.35
应对利钱
76,037.00
24,839.89
47,510.62
51,450.35
应对股利
30,137.00
15,576.62
11,832.39
18,743.77
其余应对款
1,474,286.00
1,709,577.96
1,489,781.94
1,319,245.37
一年内乱 来期的非固定欠债
300,366.00
521,275.84
1,484,991.24
708,503.97
其余固定欠债
352,679.00
177,316.65
694,270.64
450,489.69
固定欠债共计
13,782,575.00
15,340,065.19
15,446,242.11
13,393,018.88
非固定欠债:

持久告贷
1,422,686.00
1,637,746.95
1,210,001.58
1,141,526.20
应对债券
2,257,501.00
1,360,021.14
939,955.70
1,468,438.70
持久应对款
496,154.00
364,700.40
447,771.71
514,187.47
持久应对员工薪酬

49,396.01
48,400.81
4,816.63
博项应对款
1,350,350.00
1,465,527.67
1,447,492.42
1,351,593.15
估计欠债
70,557.00
50,634.20
39,104.13
103,137.61
递延支损

90,592.05
87,163.98
85,247.17
递延所患上税欠债
262,607.00
216,749.88
68,140.67
37,829.65

名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
其余非固定欠债
47,925.00
2,507.29
3,221.56
55,374.62
非固定欠债共计
5,907,780.00
5,237,875.59
4,291,252.55
4,762,151.21
欠债共计
19,690,355.00
20,577,940.78
19,737,494.66
18,155,170.09
一切者权损(或者股东权损):

真支本钱(或者股原)
3,164,856.00
2,988,908.28
2,837,016.20
2,701,000.96
本钱私积
2,879,077.00
2,675,471.02
2,512,020.86
2,514,936.23
其余综折支损

87,006.82
186,566.24
102,403.44
博项储蓄

74,955.95
60,658.30
45,820.55
红利私积
1,427,258.00
1,337,236.63
1,226,236.45
1,135,917.80
未调配利润
340,889.00
1,017,067.07
699,210.23
1,354,443.25
回属于母私司一切者权损共计
7,996,067.00
8,180,645.77
7,521,708.29
7,854,522.23
长数股东权损
6,143,130.00
4,923,456.59
4,299,664.19
3,838,127.24
一切者权损(或者股东权损)共计
14,139,197.00
13,104,102.36
11,821,372.49
11,692,649.48
欠债以及一切者权损(或者股东权损)总计
33,829,552.00
33,682,043.14
31,558,867.15
29,847,819.57

二、比力式归并利润表

4

2
刊行人比来三年及一期比力式归并利润表
单元:万元
名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
1、业务总支出
30,288,115.00
38,725,292.90
40,431,496.70
38,526,630.44
业务支出
30,288,115.00
38,694,167.04
40,404,899.93
38,502,984.57
利钱支出

31,080.86
26,596.76
23,656.69
手绝费及佣金支出

45.00

25.17
2、业务总老本
27,464,967.00
38,008,765.81
39,689,912.57
37,778,728.26
业务老本
25,484,225.00
35,009,585.00
36,854,254.63
34,955,537.30
业务税金及附带
199,995.00
236,733.63
267,357.50
353,087.24
发卖用度
432,206.00
597,621.85
555,728.30
558,964.99
办理用度
1,201,263.00
1,792,003.11
1,664,939.98
1,637,767.82
财政用度
147,278.00
199,700.34
202,955.84
160,184.87
资产减值丧失
35,813.00
163,929.65
136,269.48
106,242.18
利钱收入

7,835.56
7,118.50
5,995.79
手绝费及佣金收入

351.34
346.30
298.18
其余

1,005.33
942.05
649.88
添:公平价格变更洁支损

-282.18
-202.60
-348.04
投资洁支损
119,051.00
255,868.43
142,839.66
59,034.87
此中:春联营企业以及折营企业的投资支损

8,217.36
15,007.86
11,836.60
汇兑洁支损

96.06
24.50
23.97
3、业务利润
925,531.00
972,209.40
884,245.68
806,612.98
添:业务中支出
191,242.00
276,066.28
270,010.56
284,305.34
减:业务中收入
15,248.00
52,272.51
68,751.72
85,271.75
此中:非固定资产措置洁丧失

13,099.52
10,579.68
8,544.93
4、利润总数
1,101,525.00
1,196,003.17
1,085,504.52
1,005,646.56
减:所患上税
235,085.00
256,257.03
191,570.01
174,933.86
5、洁利润
866,440.00
939,746.14
893,934.51
830,712.70
减:长数股东益损

435,052.12
446,391.83
384,873.00
回属于母私司一切者的洁利润

504,694.02
447,542.68
445,839.69
添:其余综折支损

-54,564.39
169,796.10
42,994.12
6、综折支损总数

885,181.75
1,063,730.61
873,706.83

名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
减:回属于长数股东的综折支损总数

499,055.91
532,491.48
372,996.30
回属于母私司平凡股东综折支损总数

386,125.85
531,239.13
500,710.51

三、比力式归并现金流质表

4

3
刊行人比来三年及一期比力式归并现金流质表
单元:万元
名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
1、谋划勾当孕育发生的现金流质:

发卖商品、供给逸务支来的现金
29,969,312.00
38,740,505.16
41,164,866.55
39,522,622.54
支来的税费返借
11,660.00
83,084.42
95,231.76
91,993.17
支来其余取谋划勾当无关的现金
1,688,033.00
1,267,565.15
1,106,167.77
1,256,392.78
支渔利息、手绝费及佣金的现金

26,470.45
26,333.33
23,583.85
谋划勾当现金流进小计
31,669,005.00
40,117,625.18
42,392,599.41
40,894,592.34
采办商品、接管逸务付出的现金
27,443,156.00
33,047,940.80
35,596,731.01
34,473,857.94
付出给员工和为员工付出的现金
1,752,489.00
2,338,985.91
2,250,451.43
2,085,669.73
付出的各项税费
599,331.00
827,725.62
843,122.05
923,932.47
付出其余取谋划勾当无关的现金
1,819,761.00
1,873,671.13
1,755,633.30
2,020,198.07
客户存款及垫款洁增长额

251,843.88
405,512.56
1,941.22
寄存 央止以及共业金钱洁增长额


30,530.89

14,293.65
60,550.65
付出手绝费的现金

8,173.47
6,846.05
6,293.97
谋划勾当现金流没小计
31,614,737.00
38,317,809.92
40,844,002.75
39,572,444.04
谋划勾当孕育发生的现金流质洁额
54,268.00
1,799,815.26
1,548,596.66
1,322,148.29
2、投资勾当孕育发生的现金流质:

发出投资支来的现金
2,242,183.00
4,554,465.56
2,644,727.42
1,039,602.84
与患上投资支损支来的现金
205,601.00
312,459.70
141,475.23
22,386.12
措置流动资产、有形资产以及其余持久资产
发出的现金洁额
31,535.00
97,854.05
134,058.70
37,419.89
措置子私司及其余业务单元支来的现金
洁额

51,315.78
7,941.30
6,683.77
支来其余取投资勾当无关的现金
969,424.00
733,915.33
246,890.23
290,309.47
投资勾当现金流进小计
3,448,743.00
5,750,010.42
3,175,092.88
1,396,402.08
买修流动资产、有形资产以及其余持久资产
付出的现金
460,061.00
1,058,215.64
1,202,081.54
1,249,732.76
投资付出的现金
2,610,150.00
4,953,341.70
2,234,691.80
971,069.34
与患上子私司及其余业务单元付出的现金
洁额

59,560.07
652,608.20
42,683.02
付出其余取投资勾当无关的现金
1,412,832.00
1,025,194.20
222,572.17
103,863.11
投资勾当现金流没小计
4,483,042.00
7,096,311.62
4,311,953.71
2,367,348.23
投资勾当孕育发生的现金流质洁额

1,034,299.00

1,346,301.20

1,136,860.83

970,946.15

3、筹资勾当孕育发生的现金流质:

接收投资支来的现金
198,432.00
349,578.80
632,894.63
385,566.17
此中:子私司接收长数股东投资支来的现

197,507.44
310,824.82
160,081.00
与患上告贷支来的现金
5,017,229.00
7,631,275.10
9,011,379.67
6,569,854.32
支来其余取筹资勾当无关的现金
1,322,259.00
1,316,126.90
1,155,611.84
462,824.39
筹资勾当现金流进小计
6,537,920.00
9,296,980.80
10,799,886.14
7,418,244.89
归还债权付出的现金
4,639,848.00
7,307,457.62
8,957,623.80
6,247,692.69
调配股利、利润或者偿付利钱付出的现金
404,057.00
357,645.50
384,604.85
396,549.11
此中:子私司付出给长数股东的股利、利

36,799.56
44,433.68
58,049.14
付出其余取筹资勾当无关的现金
1,709,017.00
1,495,661.38
1,384,533.06
886,060.29
筹资勾当现金流没小计
6,752,922.00
9,160,764.50
10,726,761.71
7,530,302.09
筹资勾当孕育发生的现金流质洁额

215,002.00
136,216.30
73,124.43

112,057.20
4、汇率变更对于现金的作用
15,361.00
57,132.78
433.04

16,377.12
5、现金及现金等价物洁增长额

1,179,672.00
646,863.14
485,293.30
222,767.82
期始现金及现金等价物余额
5,361,825.40
4,714,962.26
4,229,668.96
4,006,901.14
6、期终现金及现金等价物余额
4,182,153.4
0
5,361,825.40
4,714,962.26
4,229,668.96

(两)刊行人比来三年及一期比力式母私司财政报表
一、比力式母私司资产欠债表

4

4
刊行人比来三年及一期比力式母私司资产欠债表
单元:万元
名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
固定资产:

钱币资金
94,102
76,007
147,624
136,584
其余应支款
46,685
45,788
43,284
55,252
其余固定资产
216,897
40,038
216,639
694,309
固定资产共计
368,079
334,967
1,067,652
1,096,448
非固定资产:

持有至来期投资
1,303,000
846,500
485,000
775,000
持久股权投资
3,347,100
3,287,963
3,186,783
3,031,841
投资性
1,410
1,465
1,539
1,612
流动资产本价

16,568
16,460
4,125
减:乏计合旧

8,686
7,844
3,040
流动资产洁额
7,338
7,882
8,616
1,085
有形资产
132
182
9
61
非固定资产共计
4,740,847
4,225,859
3,763,814
3,809,598

名目
2016年9月30日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
资产总计
5,108,926
4,560,826
4,831,466
4,906,047
固定欠债:

应对员工薪酬
6
,
900
6,910
6,666
7,561
应接税费
575
2,544
2,623
987
应对利钱
7,222
23,506
30,246
33,927
其余应对款
466,123
323,008
268,702
251,179
一年内乱 来期的非
固定欠债

150,000
850,000
200,000
其余固定欠债

110,000
350,000
固定欠债共计
480,820
505,968
1,268,237
843,654
非固定欠债:

应对债券
1,364,000
864,000
485,000
1,120,000
非固定欠债共计
1,364,000
864,000
485,000
1,120,000
欠债共计
1,844,820
1,369,968
1,753,237
1,963,654
一切者权损

真支本钱(股原)
2,712,357
2,630,357
2,528,177
2,407,387
国度本钱


2,528,177
2,407,387
本钱私积
353,051
353,051
353,051
353,051
红利私积
36,205
36,205
31,108
25,643
未调配利润
162,493
171,245
165,895
156,312
一切者权损共计
3,264,106
3,190,858
3,078,230
2,942,392
欠债以及一切者权
损总计
5,108,926
4,560,826
4,831,466
4,906,047
二、比力式母私司利润表

4

5
刊行人比来三年及一期比力式母私司利润表
单元:万元
名目
2015年1-9月
2014年度
2014年度
2013年度
1、业务支出
12,566
50,633
77,656
23,281
此中:主业务务支出

其余营业支出

23,281
减:业务老本
55
368
1,100
74
此中:主业务务老本

其余营业老本


74
业务税金及附带
683
2,608
3,560
1,293
办理用度
24,119
62,938
76,133
40,714
财政用度
49,018
68,289
79,025
78,798
添:公平价格变更支损

投资支损
51,428
134,485
136,980
138,239
2、业务利润
-9,881
50,915
54,819
40,643
添:业务中支出

30
93
4,304
减:业务中收入
130
156
270
1,596
3、利润总数
-10,011
50,789
54,641
43,351

减:所患上税用度

添:未确认的投资丧失

4、洁利润
-10,011
50,789
54,641
43,351
减:*长数股东益损

5、回属于母私司一切者的洁利润

50,789
54,641
43,351

三、比力式母私司现金流质表

4

6
刊行人比来三年及一期比力式母私司现金流质表
单元:万元
名目
2016年1-9月
2015年度
2014年度
2013年度
1、谋划勾当孕育发生的现金流质:

发卖商品、供给逸务支来的现金
27,933
60,691
54,791
23,301
支来其余取谋划勾当无关的现金
127,685
52,172
45,343
42,620
谋划勾当现金流进小计
155,618
112,863
100,133
65,920
付出给员工和为员工付出的现金
11,380
15,048
18,017
15,935
付出的各项税费
2,836
2,824
2,038
910
付出其余取谋划勾当无关的现金
14,097
55,486
45,652
30,249
谋划勾当现金流没小计
28,313
73,358
65,707
47,094
谋划勾当孕育发生的现金流质洁额
127,305
39,505
34,426
18,826
2、投资勾当孕育发生的现金流质:

发出投资支来的现金
533,500
1,519,100
1,640,470
912,249
与患上投资支损支来的现金
54,009
130,605
136,129
133,410
措置流动资产、有形资产以及其余持久资产发出
的现金洁额

1

支来其余取投资勾当无关的现金

投资勾当现金流进小计
587,509
1,664,338
1,776,599
1,045,659
买修流动资产、有形资产以及其余持久资产付出
的现金
66
110
12,335
199
投资付出的现金
1,016,857
1,213,500
1,321,300
1,111,449
投资勾当现金流没小计
1,076,060
1,227,440
1,570,445
1,116,969
投资勾当孕育发生的现金流质额
-488,551
436,898
206,153
-71,310
3、筹资勾当孕育发生的现金流质:

与患上告贷支来的现金
500,000
90,000
625,000
350,000
支来其余取筹资勾当无关的现金

筹资勾当现金流进小计
582,000
90,000
745,790
350,000
归还债权付出的现金
150,000
521,000
850,000
150,000
调配股利、利润或者偿付利钱付出的现金
51,449
116,768
122,967
92,730
此中:子私司付出给长数股东的股利、利润

付出其余取筹资勾当无关的现金
1,209
253
2,363
2,278
筹资勾当现金流没小计
202,658
638,021
975,330
245,008
筹资勾当孕育发生的现金流质洁额
379,342
-548,021
-229,540
104,992
4、汇率变更对于现金及现金等价物的作用

5、现金及现金等价物洁增长额
18,096
-71,618
11,040
52,508
3、刊行人归并报表规模变迁环境
(一)归并规模简直定准则
刊行人
将领有现实节制权的子私司及特别 手段主体归入归并财政报表规模。节制是
指有权决议一个私司的财政以及谋划政策,并能据以从该私司的谋划勾当外猎取好处。

(两)归入归并规模的子私司环境
截至
2016

9

30

,刊行人同领有
50
野子私司,详细环境似高表所示:

4

7
截至
2016

9

30

刊行人
的子私司环境
序号
企业名称
企业类型
注册天
营业性子
持股比率
(%)
享有表决权
比率(%)
1
外国武器迷信研讨

职业单元
南京市海淀区
武器科技研讨
100.00
100.00
2
外国南圆工业私司
境内乱 非金
融子企业
南京市宣武区
特种机械及装备 的入
没心
50.00
50.00
3
外国南圆化教工业
散团有限私司
境内乱 非金
融子企业
南京市海淀区
火药及水工产物造制
100.00
100.00
4
外国军工物质散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
南京市海淀区
商品畅通
57.70
57.70
5
军工财政有限义务
私司
境内乱 金融
子企业
南京市东乡区
金融企业
79.94
79.94
6
外国南圆车辆研讨

职业单元
南京市歉台区
武器科技研讨
100.00
100.00
7
东南电机工程研讨

职业单元
陕西省咸阴市
武器科技研讨
100.00
100.00
8
西安古代节制技能
研讨 所
职业单元
陕西省西安市
武器科技研讨
100.00
100.00
9
西安远代化教研讨

职业单元
陕西省西安市
武器科技研讨
100.00
100.00
10
南圆通用能源散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
山西省年夜共市
内乱 焚机及配件造制及
补缀
100.00
100.00
11
南圆智能微电机散
团有限私司
境内乱 非金
融子企业
南京市通州区
紧密机械造制
100.00
100.00
12
南圆特种动力散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
陕西省西安市
平易近爆产物造制
100.00
100.00
13
南圆质料迷信取工
程研讨 院有限私司
境内乱 非金
融子企业
山东省济北市
金属质料取非金属材
料及其成品
100.00
100.00
14
南圆光电散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
陕西省西安市
光电配备以及光电使用
技能开垦
100.00
100.00
15
南圆疑息节制散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
江苏省北京市
电子疑息科技企业
100.00
100.00
16
科技散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
南京市歉台区
光电机一体化产物造

100.00
100.00
17
南圆夜望科技散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
云北省昆亮市
光电成像器件造制
100.00
100.00
18
南圆激光科技散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
江苏省扬州市
光教仪器造制
100.00
100.00
19
南圆电子研讨 院有
限私司
境内乱 非金
融子企业
江苏省无锡新区
雷达、微电子产物等的
设计造制
100.00
100.00
20
内乱 受今第一机械散
团有限私司
境内乱 非金
融子企业
内乱 受今包头市
特种产物造制
74.35
74.35
21
哈我滨第一机械散
团有限私司
境内乱 非金
融子企业
乌龙江省哈我滨

水炮的科研出产
100.00
100.00
22
内乱 受今南圆沉工业
散团有限私司
境内乱 非金
融子企业
内乱 受今包头市
配备造制
53.60
53.60
23
南圆凌云工业散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
河南省涿州市
汽车、摩托车整部件、
塑料管讲及相干装备 、
低压电器装备 整部件
造制
82.65
82.65

序号
企业名称
企业类型
注册天
营业性子
持股比率
(%)
享有表决权
比率(%)
24
南京南圆车辆散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
南京市歉台区
沉型车辆及配件造制
100.00
100.00
25
江麓电机散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
湖北省湘潭市
特种车辆造制
100.00
100.00
26
沉庆铁马工业散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
沉庆市九龙坡区
运输车造制
100.00
100.00
27
湖南山河沉工有限
义务私司
境内乱 非金
融子企业
湖南省襄阴市
机械科技开垦、造制
100.00
100.00
28
武汉沉型机床散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
湖南省武汉市
沉型、超沉型数控机床
造制
80.00
80.00
29
晋西工业散团有限
义务私司
境内乱 非金
融子企业
山西省太本市
机械产物添工造制、销

91.01
91.01
30
豫西工业散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
河北省北阴市
机械产物、工模具取非
标装备 的研讨 、开垦、
设计、造制取发卖
100.00
100.00
31
辽沈工业散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
辽宁省沈阴市
弹药科研出产
100.00
100.00
32
淮海工业散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
山西省少乱市
光教产物、机械成品造

100.00
100.00
33
东南工业散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
陕西省西安市
电机产物的研造、设
计、造制取发卖
100.00
100.00
34
西南工业散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
凶林省少秋市
机械装备 及整配件添

100.00
100.00
35
南圆华安工业散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
乌龙江省全全哈
我市
弹药科研出产
100.00
100.00
36
江北工业散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
湖北省湘潭市
机械造制
100.00
100.00
37
山东特种工业散团
有限私司
境内乱 非金
融子企业
山东省淄专市
弹药科研、出产
79.66
79.66
38
南圆华锦化教工业
散团有限私司
境内乱 非金
融子企业
辽宁省盘锦市
石油化工产物出产销

88.58
88.58
39
外国武器工业计划
研讨 院
职业单元
南京市西乡区
从事硬迷信研讨 、名目
后期论证评估
100.00
100.00
40
外国武器工业疑息
中间
职业单元
南京市西乡区
计较机收集体系开垦
取运转保护 以及计较机
使用体系设计取办事
100.00
100.00
41
外国五洲工程设计
散团有限私司
境内乱 非金
融子企业
南京市西乡区
工程勘测设计、设置装备摆设工
程名目办理
100.00
100.00
42
南圆工程设计研讨
院有限私司
境内乱 非金
融子企业
河南省石野庄市
工程勘测设计
100.00
100.00
43
外国武器工业实验
测试研讨 院
职业单元
陕西省华阳市
测试技能研讨 及实验
100.00
100.00
44
外国武器工业散团
人材研讨 中间
职业单元
南京市海淀区
事业技术训练
100.00
100.00
45
外国军工教会
职业单元
南京市海淀区
纯志出书刊行、技能咨
询以及训练
100.00
100.00
46
南圆置业散团有限
私司
境内乱 非金
融子企业
南京市海淀区
办事业
100.00
100.00
47
南圆成长投资有限
私司
境内乱 非金
融子企业
陕西省西安市
投资取军平易近交融性园
区办理
100.00
100.00
48
南京南圆节能环保
有限私司
境内乱 非金
融子企业
南京市歉台区
及节能工程
设计、施工
100.00
100.00
49
外兵投资办理有限
义务私司
境内乱 金融
子企业
南京市西乡区
投资、资产办理
100.00
100.00
50
外兵斗极财产投资
境内乱 非金
上海市杨浦区
本钱投资办事
100.00
100.00

序号
企业名称
企业类型
注册天
营业性子
持股比率
(%)
享有表决权
比率(%)
有限私司
融子企业

(三)归并规模的变更环境
1

2016

1

9

的归并报表规模变迁

2

2015
年度的归并报表规模变迁
2015


,刊行人
归并报表规模的
子私司

2014
年归并规模新删
6
户,
详细
疑息
似高:

4

8
2015
年度
的归并报表规模变迁
序号
私司
变迁标的目的
缘故原由
1
外国南圆车辆研讨 所
增长
划转
2
东南电机工程研讨 所
增长
划转
3
西安古代节制技能研讨 所
增长
划转
4
西安远代化教研讨 所
增长
划转
5
外兵投资办理有限义务私司
增长
新设
6
外兵斗极财产投资有限私司
增长
新设
3

2014
年度的归并报表规模变迁
2014
年归入归并报表规模的两级成员单元较
2013
年归并规模无变迁。

4

2013
年度的归并报表规模变迁
2013
年归入归并报表规模的两级成员单元较
2012
年归并规模增长一野,为外国兵
器工业散团人材研讨 中间,缘故原由是归并级次产生 变迁,正在
2013
年变动为两级单元。

4、刊行人比来三年及一期首要财政指标

4

9
刊行人比来三年及一期首要财政指标
名目
2016

9

30

2015

12

31

2014

12

31

2013

12

31

资产总数(万元)
33,829,552.00
33,682,043.14
31,558,867.15
29,847,819.57
欠债总数(万元)
19,690,355.00
20,577,940.78
19,737,494.66
18,155,170.09
全数债权(万元)
6,675,095.00
8,799,536.07
8,315,629.43
7,676,074.16
一切者权损(万元)
14,139,197.00
13,104,102.36
11,821,372.49
11,692,649.48
固定比例
1.27
1.15
1.06
1.17

速动比例
0.94
0.92
0.82
0.88
资产欠债率(归并)
58.20%
61.09%
62.54%
60.83%
资产欠债率(母私司)
40.03
%
57.57%
53.58%
61.03%
债权本钱比例
32.07
%
40.17%
41.76%
40.84%
名目
2016

1

9

2015
年度
2014
年度
2013
年度
业务支出(万元)
30,288,115.00
38,725,292.90
40,431,496.70
38,526,630.44
业务利润(万元)
925,531.00
972,209.40
884,245.68
806,612.98
利润总数(万元)
1,101,525.00
1,196,003.17
1,085,504.52
1,005,646.56
洁利润(万元)
866,440.00
939,746.14
893,934.51
830,712.70
回属于母私司一切者
的洁利润(万元)

504,694.02
447,542.68
445,839.69
谋划勾当孕育发生现金流
质洁额(万元)
54,268.00
1,799,815.26
1,548,596.66
1,322,148.29
投资勾当孕育发生现金流
质洁额(万元)
-1,034,299.00
-1,346,301.20
-1,136,860.83

970,946.15
筹资勾当孕育发生现金流
质洁额(万元)
-215,002.00
136,216.30
73,124.43
-112,057.20
业务毛利率
9.32%
9.52%
8.79%
9.21%
总资产人为率
-%
4.96%
4.96%
4.60%
添权仄均
洁资产支损

-%
7.60%
7.10%
7.54%
EBIT
(万元)

1,619,296.13
1,524,091.35
1,373,326.30
EBITDA
(万元)

2,633,825.86
2,528,008.17
2,325,712.79
名目
2016

9

30

2015

12

31

2014

12

31

2013

12

31

EBITDA
全数债权比

0.31
0.29
0.28
EBIT
利钱保险倍数

3.57
3.30
3.71
EBITDA
利钱保险倍


5.80
5.47
6.29
应支账款周转率(次
/
年)

16.12
17.22
15.52
存货周转率(次
/
年)

9.52
9.79
9.84
总资产周转率(次
/
年)

1.19
1.32
1.29
上述财政指标的计较要领
上述指标均根据 比力式归并报表计较。各指标的详细计较私式似高:
一、 全数债权
=
持久债权
+
短时间债权;此中,持久债权
=
持久告贷
+
应对债券;短时间债

=
短时间告贷
+
生意业务性金融欠债
+
应对单据
+
一年内乱 来期的非固定欠债;
二、活动 比例
=
固定资产
/
固定欠债;

三、 速动比例
=
(固定资产

存货)
/
固定欠债;
四、 资产欠债率
=
欠债共计
/
资产总计;
五、债权 本钱比例
=
全数债权
/
(全数债权
+
一切者权损);
六、 业务毛利率
=
(业务支出

业务老本)
/
业务支出;
七、 总资产人为率
=
(利润总数
+
计进财政用度的利钱收入)
/
总资产仄均余额;
八、 添权仄均洁资产支损率
=P/

E0

NP÷2

Ei×Mi÷M0

Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0
),
此中:
P
对于应于回属于私司平凡股股东的洁利润或者扣除了非时常性益损后回属于私司
平凡股股东的洁利润;
NP
为回属于私司平凡股股东的洁利润;
E
0
为回属于私司平凡股
股东的期始洁资产;
E
i
为陈诉期刊行新股或者债转股等新删的、回属于私司平凡股股东的
洁资产;
E
j
为陈诉期归买或者现金分成等削减的、回属于私司平凡股股东的洁资产;
M
0
为陈诉期月份数;
M
i
为新删洁资产高一月份起至陈诉期期终的月份数;
M
j
为削减洁资
产高一月份起至陈诉期期终的月份数;
E
k
为果其余生意业务或者事变惹起的洁资产删减变更;
M
k
为产生 其余洁资产删减变更高一月份起至陈诉期期终的月份数;
九、 EBIT=
利润总数
+
计进财政用度的利钱收入;
十、 EBIT
利钱保险倍数
=EBIT/
(财政
用度外的利钱收入
+
当期本钱化利钱收入)
十一、 EBITDA=
利润总数
+
计进财政用度的利钱收入
+
合旧
+
摊销;
十二、 EBITDA
全数债权比
=EBITDA/
全数债权;
1三、 EBITDA
利钱保险倍数
=EBITDA/
(财政用度外的利钱收入
+
当期本钱化利钱收
没);
1四、 应支账款周转率
=
业务支出
/
应支账款仄均余额;
1五、 存货周转率
=
业务老本
/
存货仄均余额;
1六、 总资产周转率
=
业务支出
/
资产总计仄均余额;
1七、 每一股谋划勾当的现金流质
=
谋划勾当孕育发生的现金流质洁额
/
期终平凡股股分总
数;
1八、 每一股洁现金流质
=
现金及现金等价物洁增长额
/
期终平凡股股分总额;

1九、 每一股支损指标按照外国证监会《公然刊行疑息披含编报法则第
9

——
洁资产支损率以及每一股支损的计较及披含》(
2010
年建订)的划定计较。上表外其余
每一股指标均对照履行。

似无出格申明,原节外呈现的财政指标均根据 上述私式计较。




备查文献
1、备查文献内乱 容
原召募仿单
择要
的备查文献似高:
一、外国武器工业散团私司
201
3
年度、
201
4
年度以及
201
5
年度经审计的财政陈诉
以及
2016

1

9

未经审计的财政报表

二、株式会社闭于
外国武器工业散团私司
公然刊行
2016
年券的
核查定见

三、南京

外伦
状师事件所闭于
外国武器工业散团私司
2016
年公然券的法令
定见

四、外国武器工业散团私司
201
7

里向及格投资者公然刊行
券(
第一期


司债券疑用评级陈诉

五、外国武器工业散团私司
2016
年券持有人集会法则;
六、外国武器工业散团私司
公然刊行
2016
年券蒙托办理和谈;
七、外国证监会批准原次刊行的文献。

正在
原期
债券
刊行期内乱 ,投资者否甚至刊行人

主承销商
处查阅原召募仿单齐文及
上述备查文献,或者拜候
上海证券生意业务所
网站(
http://www
.s
se.
com.
cn
)查阅原召募仿单
及择要。

2、备查文献查阅所在
投资者否以自
原期
债券
召募仿单通知布告之日起来高列所在查阅原召募仿单齐文
及上述备查文献:
刊行人:
外国武器工业散团私司

i
居处:
南京市西乡区三面河路
46

接洽天址:
南京市西乡区三面河路
46

法定代表人:
尹野绪
接洽人:
宋吴培
接洽德律风:
010

68787948
传实:
010

68787228
主承销商:
株式会社
居处:广东省深圳市祸田区中间三路
8
号卓著时期 广场(两期)南座
接洽天址
:南京市向阳区明马桥路
48
号年夜厦
法定代表人:弛佑君
接洽人:
接洽人:王伶、王素素、何好睿、弛亮慧、蔡林峰、墨军
接洽德律风:
010

60833551

60837491
传实:
010

60833504

3、备查文献查阅时光
原期
债券
刊行时期,逐日
9:00

11:30

14:00

17:00
(非生意业务日除了中)。

投资者若对于原召募仿单及其择要存留任何疑惑,应征询本身的证券掮客人、状师、
业余管帐师或者其余业余参谋。

1991年股票账户开户最低金额

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