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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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我国将开展新一轮汽车下乡 畅销车型涌现可期

18 日召开的国务院常务会议提出,实施扩大内需战略,进一步促进消费。在扩大汽车消费方面,鼓励各地增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。全国乘联会秘书长崔东树在接受采访时表示,新一轮汽车下乡将有力拉动自主品牌、合资品牌汽车以及轻卡、微卡的销售。
此前在 7 月,工信部等三部门发布了《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》。宏光 Mini EV 在成为供选车型后,销量持续攀升,超越了常居榜首的特斯拉 Model 3。未来随着支持政策持续深入,有望涌现更多畅销车型,进一步促进汽车整车及零部件供应商业绩增长。
◆长安汽车(000625)、长城汽车(601633)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)等车企自主品牌
的销量有望大幅提升。
◆福田汽车(600166)轻卡总体销量保持行业第一。
◆冠盛股份(605088)主营球笼式等速万向节、传动轴总成和轮毂轴承单元。
◆长华股份(605018)主营紧固件、冲焊件,是国内多家车企的一级供应商。
2.【国务院召开常务会议 确定支持“互联网+旅游”措施】
18 日召开的国务院常务会议指出,旅游消费潜力巨大。为促进常态化疫情防控下旅游业健康发展,会议确定了支持“互联网+旅游”发展的措施。一是支持建设智慧旅游景区,普及电子地图、语音导览等服务,打造特色景区数字展览馆等,推动道路、旅游厕所等数字化建设。二是鼓励景区加大线上营销力度,引导云旅游等新业态发展,出台规范发展互联网+旅游民宿的措施。为老年人等特殊群体保留线下服务。三是完善包容审慎监管,加强旅游安全监测和线上投诉处理,打击坑蒙拐骗。
◆号百控股(600640)依托大股东中国电信旗下号码百事通、www.118114.cn 网站、移动客户端等平台运营
商旅业务。公司旗下“ 114 商旅”移动客户端预装在中国电信定制的天翼手机中。公司旗下还控股数家旅行社,自有、委托及加盟酒店几十家。
◆众信旅游(002707)构建了整体信息化运营的电子商务平台,为消费者提供一站式全方位旅游服务。
其他公司:中青旅(600138)、腾邦国际(300178)
3.【产能错配叠加低库存 MCU 芯片迎来国产化机遇】
由于晶圆代工产能供不应求,国际 MCU 芯片大厂的产品出现全线延期。作为国内最早开始研发国产 32 位 MCU 芯片的企业,航顺芯片近日发布调价通知函,包括储器、NOR FLASH、LCD 驱动等产品价格全面上涨 10至20。公司表示投片厂、封装厂产能紧张,原材料价格上涨,客户订单大幅度增加。
MCU 涨价主要由于产能错配以及低库存所致。在国外 MCU 持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产 MCU 替代,给国内厂商带来了机遇。
◆中颖电子(300327)是国内领先 Fabless 模式下的 MCU 芯片设计公司。
◆兆易创新(603986)专注于 32 位 MCU 领域,MCU 市场份额位列国内前三。
其他公司:东软载波(300183)、纳思达(002180)
4.【受原料成本推动 石墨电极价格 9 月以来涨近 15】
百川资讯数据显示,石墨电极价格近期持续反弹,18 日涨幅超 3,每吨调涨 500-1000 元,9 月份以来累计涨幅近 15。
据了解,石墨电极市场调价主要受不断上行的原料价格支撑。另外,当前下游需求较为稳定,部分钢厂前期对石墨电极有所备货,市场新单成交相对较少,预计后期石墨电极市场整体以稳为主。
◆方大炭素(600516)为石墨电极行业龙头,大规格高端石墨电极产品竞争优势明显。
◆易成新能(300080)旗下开封炭素主营石墨电极业务,客户覆盖大中型钢铁生产企业。
5.【部分厂商停产供应偏紧 苯乙烯价格三个月接近翻倍】
据生意社数据,国内苯乙烯价格近期大幅上涨。11 月 17 日,苯乙烯参考价为 9900.00,与 11 月 1 日(7050.00)相比,上涨了 40.43,与 8 月 20 日(5200.00)相比,上涨了 90.38,且上涨趋势不改。
因环保检查部分厂商停产检修,国内苯乙烯库存持续下降,下游开工率仍保持高位。供应偏紧,需求不减, 苯乙烯价格将维持高位或持续上涨。
◆双良节能(600481)控股子公司江苏利士德化工拥有两套 21 万吨/年苯乙烯装置,总产能国内排名前列,
受苯乙烯涨价弹性影响较大。
◆日科化学(300214)有苯乙烯产能。
◆天原集团(002386)子公司福建天原聚苯乙烯装置年产能为 10 万吨。
6.【供需面支撑有力 双酚 A 价格一个月暴涨五成】
据悉,双酚 A 从 10 月初的 12000 元/吨左右,连续上涨了一个多月,目前华东市场参考价在 18000 元/吨, 一个多月的涨幅达 50。双酚 A 的价格也创历史新高,2017 年以来,双酚 A 价格历史峰值是在 2018 年的 7 月份,价格在 15200 元/吨附近。由于双酚 A 库存低位,下游树脂飙升,预计短期内双酚 A 仍维持上涨趋势。双酚 A 市场的强势拉升主要来自于供需面的变化。上半年双酚 A 市场大起大落以及新增装置投产不断推迟让中间商库存始终维持低位。而 2020 年国内外双酚 A 计划内以及意外停车装置检修也较多。其中国内双酚 A 停车检修产能占总产能的 69,检修时间集中在 6-8 月。虽然从 9 月起国内双酚 A 装置普遍恢复到正常开工,但厂家库存并没有明显增加。伴随中国双酚 A 市场价格“直线上升”,行业也真正迎来了“黄金时代”。
◆濮阳惠成(300481)是国内领先的顺酐酸酐衍生物生产企业,公司先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐、氢化双酚 A 等产品填补国内工业化生产的空白,“年产 3000 吨氢化双酚 A”项目计划 2020 年底建设完成。
◆中化国际(600500)2019 年 12 月协同扬农集团共同布局碳三项目向新材料转型,拟投资 139 亿元建设碳三项目,包括 60 万吨 PHD、65 万吨苯酚丙酮、24 万吨双酚 A、40 万吨环氧丙烷和 15 万吨环氧氯丙烷等, 投产后将会形成环氧氯丙烷-环氧树脂、环氧丙烷、苯酚丙酮-双酚 A 等碳三功能性材料一体化产业链。
7.【包头将出台国内最优政策 推动稀土产业发展】
据报道,围绕打造全国乃至全球稀土产业创新发展新高地、建设名副其实的稀土之都,包头市深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,将围绕稀土产业发展和科技创新的各个环节、各个要素,制定出台一系列货真价实、真金白银、直达企业、研发机构和各类人才的政策措施,努力把包头打造成为全国稀土产业发展和科技创新政策最优、吸引力最强的城市,为把稀土资源优势更好转化为产业优势、发展优势赋能。据悉,这些政策将围绕稀土原料、研发创新、成果转化、人才、用地、投资、电价、金融、财税等多个方面,推出目前国内支持力度最大、综合效果最好的一系列实实在在的激励措施。
另外,中国有色金属工业协会下属中国有色金属报 16 日发表评论称,完善我国稀土价格机制势在必行。通过完善稀土价格机制,将对于掌握稀土国际话语权、定价权、改写稀土“贱卖”命运产生积极作用。
现货市场,11 月 18 日,稀土价格持续上涨。南方稀土公布的最新中重稀土氧化物挂牌价格显示,因市场需求强劲,该稀土产品报价出现上升,其中,氧化铽报价较上期上涨 24 万元/吨至 530 万元/吨,氧化钬每吨
报价 44.5 万元,较上期增长 1 万元/吨。
◆北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、盛和资源(600392)、广晟有色(600259)等稀土产品产量均行业领先。
8.【世界铂金投资协会称 今明两年铂金供不应求】
世界铂金投资协会(WPIC)11 月 18 日发布 2020 年第三季度《铂金季刊》,最新预测 2020 年全球铂金供应下降 18,而需求仅下降 5,短缺 37 吨;首次预测 2021 年供应增长 17,需求增长 2,短缺 7 吨。由于全球经济风险高企及铂金在氢能经济中的重要作用,WPIC 预测 2020 年铂金投资需求创纪录。
铂金相关公司主要有贵研铂业(600459)、兴业矿业(000426)、西部材料(002149)等。
9.【大豆价格再创新高 相关公司有望受益】
11 月 18 日,郑商所豆一主力合约价格继续上行,盘中最高冲至 5416 元/吨,创下 2002 年 7 月该合约上市
以来新高。此前一天,CBOT 大豆主力合约盘中最高升至 1178.25 美分/蒲式耳,创 2016 年 6 月以来最高位。大豆价格强势主要受全球库存收紧等因素推动。
美国方面,从 USDA 种植报告可以看出,虽然保持了美豆的播种面积以及收割面积不变,但明显下调了单产, 从而导致产量也出现明显下调,在出口以及压榨率保持不变的背景下,期末库存大幅回落,给市场以美豆消化库存,且库存偏紧的状态,总体提振美豆走势。巴西方面,由于播种季节初期天气干旱,巴西大豆收获出现延迟,但目前估计还不会影响单产。不过,即使关键产区出现了降雨,收获延误仍然无法避免。农业预测机构 StoneX 公司表示,2020 年结束时几乎不会有大豆供应。大豆收获推迟时间越长,供应就会越紧张。国内方面,当前处于消费旺季,大豆压榨量维持高位,走货顺畅,此外,在养殖户持续扩大养殖的背景下,饲
料需求持续保持增长支撑大豆价格。综合来看,短期大豆价格仍有上行空间, 拥有大豆种植业务的北大荒
(600598)以及种子公司荃银高科(300087)等相关公司有望受益。
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