根据国家能源局发布的统计数据，我们判断，中国大陆风电建设呈现加速之势。

2020 年 1~8 月中国大陆风电累计投资额 1329 亿元，同比增长 1.45 倍；前 8 个风电累计新增并网 10.04GW，同比下降 9.47，但降幅较一季度（降 35.45）、上半年（降 30.47）显著收窄。我们根据官方数据测算，2020 年 7 月、8 月新增并网 2.24GW、1.48GW，同比增长 89.8、 80.4，连续两个月同比大幅增长。

我们预计，随着年底临近，中国大陆风电并网有望持续加速，维持全年新增并网 36GW 的预判。一般来说，制造环节交货、确认收入，早于并网时点，我们判断，风电子板块优秀企业前三季业绩预增概率较大。

据”北京国际风能大会暨展览会 CWP”官方微信公众号报道，2020 年 10 月 14 日，国家能源局新能源和可再生能源司任育之副司长公开发言提到，国家能源局正在组织开展可再生能源发展”十四五”规划编制工作，将更大力度推动风电规模化发展。我们认为，如政策落地，将对风电行业发展起到重要推动作用。

二级市场方面，建议关注在细分领域具有较强竞争力的标的，如：东方电缆、日月股份等。风险提示：风电建设进度及相关上市公司主业经营或不达预期。

工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》指出，到 2025 年信息安全产业规模超过2000 亿。预计未来五年信息安全市场保持20以上的增长速度仍是大概率事件。云安全、灵零信任等新安全有望成行业增长亮点。

建议重点关注网络安全产业核心竞争力突出、技术全面的相关公司：启明星辰、绿盟科技、深信服、奇安信、安恒信息、山石网科等。

三六零中标苏州城市安全大脑项目，金额超 2.6 亿，逐步开启政企业务新篇章，推荐关注； 南洋股份（天融信）剥离传统业务，信息安全领域轻装上阵，有望超预期提升市占率，推荐关注；山石网科 19 年云安全业务营收占比 5.32，该业务后续有望超预期增速，推荐关注。

风险提示：下游需求不及预期；宏观经济发展不及预期；重大政策出现变化。