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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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百度的“断舍离”

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腾讯要控股爱奇艺的传言一出,爱奇艺的股价瞬时彪涨了40%,不过此后百度公关总监却表示“百度将继续支持爱奇艺”。回望百度发展史上的一次次“断舍离”,很难相信眼前就是故事的最终结局。百度还能为视频和AI两个失血点撑多久?是不是到了百度“保大还是保小”的抉择时刻了?

2013年,移动互联网风起云涌,反应较慢的百度开始掉队。着急的百度于是砸下19亿美元收购91无线,为自己买了一张移动互联网入场券。这场彼时中国互联网最大的并购案,轰动一时,但仅仅四年后,91无线办公地址——福州研发中心停止运营,这笔收购案也以失败告终。

百度也曾在O2O领域看到希望,李彦宏准备用百度外卖、糯米网、百度钱包,以及百度医疗、百度房产、智客网、Uber、易到出行等,织成一张本地生活大网。2015年6月,他踌躇满志,在百度糯米O2O生态战略发布会上,宣称账上还有500亿元,要砸200亿到O2O。结果,2016年百度元老任旭阳回归后,对百度进行战略调整,O2O被放弃,百度外卖此后被出售。

2017年1月,微软集团全球执行副总裁、人工智能领域的顶级专家陆奇空降百度,担任集团总裁兼首席运营官,沉寂许久的李彦宏在AI领域重拾信心。结果,486天之后,陆奇出局。虽然百度的AI战略还在继续,但陆奇还是带走了很多人对百度AI的美好想象。

与这些短命的业务和年轻的AI相比,视频几乎是搜索之外百度最“长情”的业务了。2011年到2012年间,百度通过两次收购成为爱奇艺控股方。2013年5月,百度3.7亿美元收购PPS,将两者结合,进一步提升市场份额。2014年11月,百度又对爱奇艺追加了约1亿美元的投资。

爱奇艺也算不负厚望,长视频领域的王者地位保持了多年,可要命的问题是其持续且越来越大的亏损……

2020年6月16日,“腾讯计划成为爱奇艺的最大股东”的消息传出,爱奇艺股价瞬时大涨40%,百度股价也应声上涨。在市场一片热议中,交易三方都齐刷刷给出了“不予置评”的回答。就当人们坐等收购的实锤消息时,6月17日,百度公关总监却放出“百度将继续支持爱奇艺”的消息。接着,爱奇艺股价很快下跌了超过5%……市场明显是不看好百度继续持有爱奇艺。

腾讯控股爱奇艺这件事,看上去已经没戏了,可还是有很多人不死心,因为这种短期之内火速变天,结果翻转的故事,在百度确有先例。

1

昨日重现

很多人看着今天的爱奇艺,会想起2015年的去哪儿。

2011年,百度以3.06亿美元投资去哪儿网,持股61%,开始与携程正面较量。2013年,去哪儿网在百度的加持下,一路高歌挺进了纳斯达克。虽然走上了全球瞩目的资本市场,但去哪儿网的财务数字却并不好看。2013年其亏损达到1.87亿,相较2012年近乎翻倍。连续的亏损逼迫去哪儿做出成绩,去哪儿的业务从搜索变成了旅游服务。但业务转型并没有带来业务止血的效果,2014年其亏损迅速扩大至18.5亿。

2015年5月,去哪儿网CEO庄辰超还信誓旦旦地表示,已经与携程斗了十年,一定要分出胜负。8月,去哪儿网递交了反垄断文书,准备和携程殊死搏斗。虽然其CEO庄辰超对未来颇为乐观,但持续亏损的去哪儿让大股东百度开始盘算扔掉这个“累赘”。2015年10月,携程梁建章在北京秘密会见了李彦宏,并且用携程25%的股权交换了去哪儿网45%的股权。交易达成后当天,双方就结果通知了庄辰超……

虽然有传言庄辰超剑拔弩张地跑去跟李彦宏沟通,但这场谈判里根本没有去哪儿和庄辰超发言的机会,对于这个结果他更是无力回天。携程和去哪儿网合并后的两个月,庄辰超与一众高管先后辞职,此后携程一家独大。不过对百度来说这是一个划算的交易,还顺便甩掉了财务拖累。

近年来“断舍离”这方面,百度经验已经很丰富了。为了聚焦主航道,百度将O2O业务逐步剥离,百度外卖卖给饿了么;百度糯米除了离职、调整传闻,几乎没有什么存在感了;百度与AI无关的业务关停并转得也是干脆利落,甚至AI赛道上的陆奇也“断舍离”了。如今,“断舍离”掉爱奇艺的确存在很大的可能性。

爱奇艺和去哪儿有很多相似之处:巨额亏损,身处行业前两名的位置,竞争对手资金充足,为降低竞争损耗,竞争者合并需求强烈。爱奇艺腾讯视频一旦联合,市场就没有老三优酷太大的机会了。腾讯是这件事的最优人选,在生态协同上视频业务和腾讯没有任何违和感。当现有资产对其他人更有价值时,资产剥离便是最优选,这还可以减轻母公司的财务压力。

略有不同的是,爱奇艺的市场占有率是要高于彼时的去哪儿的。不过,仔细分析来看,它在视频赛道并没有绝对的优势。长视频平台爱奇艺的确表现不俗,但还有众多地面和卫星频道与其在不同维度上较量。中短视频赛道上,抖音、快手、B站带来的竞争压力不言而喻,抖音的巨额广告营收,快手在直播领域的突围,B站拥有90后、00后群体的绝对优势。在这样的局面下,爱奇艺的盈利前景并不明朗。

2

保大还是保小?

与2015年卖掉去哪儿时的境遇相比,今天的百度处境也更危险。今年5月,小米市值超百度,百度跌至国内互联网公司市值第八位,居于阿里、腾讯、美团、京东、拼多多、网易、小米之后。如今,百度市值为424亿美元,阿里、腾讯市值约为6000多亿美元,百度仅为腾讯和阿里的7%,几乎没有资格再同台较量了。

2019年第一季度,百度出现上市以来的首次亏损,亏损额3.27亿元。但很快百度扭转了这一局面。2019年第四季度的营收为289亿,较去年同期增加6%,净利润却从21亿到64亿,增加204%。几乎没有开源,百度的利润主要来自节流。

现在,百度的节流还在继续,今年Q1的百度体系内业务(不包含爱奇艺)营收156.28亿,较去年同期降低了13%。但营业利润较去年同期增长了69%,达到12%(18.48亿)。收入降低,利润增长的秘密是,百度营业费用降低了10%(约7.9亿),销售、行政和管理开支同比下降了48%(约23.6亿)。

整个2019财年,百度的营业利润为-3.4亿,净利润为20.57亿。净利润主要来自利息收入,2019年百度的利息收入就达31亿。

这种利润增长方式,显然无法持续。另外,鉴于美国市场对未来利润的重视,公司不敢花钱、规模不涨必然会被认定为缺乏想象力,这对股价非常不利好。百度也因此屡屡被分析者列入衰退型公司的行列。更糟心的是,百度“省吃俭用”省下来的利润,全都被爱奇艺“吃”掉了。

2020年一季度,百度体系内业务营收152.68亿,“节衣缩食”后营业利润为18.48亿,净利润为16.98亿。爱奇艺营收76.5亿,营业利润为-22.42亿,净利润为-28.75亿。合并报表之后,百度的营业利润为-4.37亿,净利润为4100万。说爱奇艺是百度的拖油瓶,一点都不为过。

不过即便没有爱奇艺的拖累,百度的日子也不好过。对百度市值的致命一击来自于百度现金牛业务——搜索广告的式微。在线广告收入一直是百度的“现金牛”,不过陆奇曾经为了提升百度的声誉,想关掉部分垂直领域的广告竞价排名,“这不会有什么太大问题,只会有收入上的影响。”但四百多位高管认为这个主意很差,甚至导致了对陆奇的抵制和边缘化。

而今,百度的广告还是走上了下坡路。2019年,百度在线广告收入781亿元,占营收比重72.7%,而去年同期为80%。与阿里业务多元化带来的广告营收比重降低不同,百度营收降低是被动而非主动的选择。随着搜索流量转移到其余信息分发、短视频、直播平台,百度的搜索产品不再是很多厂商投放的首选。

2019年,互联网广告总收入约4367亿元,比去年增长了605亿。字节跳动广告营收达到1200亿,较2018年增长了700亿,超过行业增长额。原始广告主业务被分食,百度明显是受害者。有传言字节跳动挖了很多百度的员工,他们对百度的商业弱点非常清楚,打击也更为精准。

2020年Q1,百度的广告营收142.4亿,降低19.1%,百度的解释是疫情的影响。但腾讯Q1的网络广告收入同比却增长了32%,阿里、京东、拼多多,都实现了广告收入的增长。疫情期间,钉钉、腾讯会议都获得巨大增长,腾讯的健康码小程序上线100天达到260亿次使用。但疫情对百度却看起来只有危没有机。它也没有像谷歌、苹果、腾讯、阿里等那样不遗余力地为防疫抗疫提供智能信息服务,开发大数据产品。

百度今非昔比,增长有限且已经靠节衣缩食求增长的情况下,AI是不能回头的战略指向,持续投入成了必然选择。

尽管百度AI新业务版块营收占比较低,但百度过去一年的四次关键战略调整后(最近一次为2020年3月),以智能云、小度和Apollo为核心的百度AI新业务战略地位越来越清晰。百度从一开始也有所预料,技术投入尽管是必要的,但投入产出的周期很长。这也是陆奇的建议遭到反对的原因。百度喜欢技术,但并没有痴迷地死磕技术。目前来看,AI的确是百度未来最拿得出手的一张牌,也将是百度押注的未来。

爱奇艺和AI让百度存在两个出血口,虽都前景广阔,但失血量可观。只是爱奇艺到底是不是百度的未来这件事是存疑的。如今,百度面临着保大还是保小的抉择。

百度留着爱奇艺,的确前景可期,不但市场份额第一,而且作为媒体它比去哪儿还多一重公司发声渠道和舆论阵地的作用。而且,百度要做AI,数据对于机器训练非常重要,拥有庞大用户数据的爱奇艺,不但是内容平台,也是个数据池,对百度还是至关重要的。

但长视频领域的天花板已经清晰可见,而且影视行业从2017年开始就一直很惨淡,疫情冲击让影视行业更是雪上加霜。资本退潮会让爱奇艺更加举步维艰,短期之内爱奇艺盈利几乎无法实现。如果爱奇艺、腾讯此时联手,新美大的故事就能相继铺开。“结盟提高它们在制作和购买内容时的议价能力,并降低营销成本”成为最佳选择。百度此时出手爱奇艺也算是个好时机。

如果没有危机,公司肯定希望“大小平安”。但一旦两者发生冲突,果断保AI,比在犹豫中死掉还是要理性一些的。从目前的分析看,百度还有充足的现金储备,但这些储备是否能烧到AI和视频双落地,这是个未知数,且风险极高。如果换成激进的梦想家,或许会抱着这些伟大的梦想负重前行。但这貌似又不是李彦宏的风格,“断舍离”做得驾轻就熟的百度,再来一次也不是没有可能。

对于百度而言,只要不会死,握着爱奇艺一定比放弃好。但百度到底还会为爱奇艺撑多久,只有百度自己知道。

3

结语

此前百度没有一次的“断舍离”不悲壮,不令人扼腕痛惜,但百度都走过来了。有人说,李彦宏是个比较随缘的人,来就来吧,走就走吧,他仿佛看得很淡然。从百度的分分合合来看,他确实也“拿得起放得下”。少了几分死磕和执拗,百度不再是热血少年。

躺赚了这么多年,力的彼此消磨,百度身上的锐气少了不少。每一次进入和退出,对百度而言是一个还不错的生意,但不是一个李彦宏不做不行的事业,更难说是包含着理想与价值的夙愿。

BAT三巨头中,阿里巴巴集团的使命是“让天下没有难做的生意”,腾讯的愿景和使命是“科技向善”,百度是什么却让人一时语塞。百度自称的使命是“用科技让复杂的世界更简单”,这句话不仅拗口,用户似乎也不大熟悉。大家更熟悉的应该是“百度一下就知道”。可魏则西事件之后,难免让人感觉是“百度一下你就上套”。最近盈利的需求之下,百度的很多内容都变成了不给钱不给看,百度网盘的非会员限速,也令很多用户忍不住吐槽……

从搜索、贴吧,到此后的一系列产品,百度想让世界简单,但对用户的关注却并不够。百度拥有海量用户,但百度产品的用户思维与微信不可同日而语。这让百度错失了很多B端和C端的机会,而百度带来的惊喜也越来越少了。

如今百度all in AI ,但愿它真的找到了自己的热爱和未来。

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