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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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随着大盘整体走强,传统的钢铁、煤炭、电力、化工等低估值周期性板块迎来了修复行情

低估值受捧,周期股迎来修复行情!后市怎么走?

 

近日,随着大盘整体走强,传统的钢铁、煤炭、电力、化工等低估值周期性板块迎来了修复行情。

 

Wind数据显示,截至7月8日收盘,周期性行业指数近20个交易日上涨12.92%,可代表周期股投资回报的周期ETF近20个交易日上涨19.97%。fbef85c2a8fe1645f1584d3ba425ad13

 

 

业内人士表示,本轮周期股估值修复主要受益于大盘整体行情,周期股“便宜”的特性受到了资金追捧。下半年,随着全球疫情防控向好,各地各行各业复工复产进程将显著加快,周期股也将直接受益于国内基建、新基建发展,估值有望持续修复。

钢铁行业或三季度迎来拐点

 

钢铁板块在近期出现连续上涨。截至7月8日收盘,近20个交易日内,钢铁(中信)板块累计上涨8.31%。不过,该板块仍处于较低估值区间,市盈率、市净率分别为14.3、1.076。

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机构人士告诉上证报记者,虽然钢铁板块估值有所上调,但短期内基本面仍难言乐观。

 

中泰证券钢铁首席分析师笃慧认为,钢铁行业盈利自2018年见顶后逐步回落,并非需求不足所致,而是供给侧改革和环保要求放松后,供给大幅增长打压了盈利水平。今年以来,受疫情影响,钢企上半年业绩同比下滑。虽然二季度以来钢价出现反弹,但铁矿石等原材料价格上涨,导致钢企陷入增收不增利等局面。

 

库存高企也是当下钢铁行业的一大难题。Wind数据显示,截至上周(7月3日),全国主要城市钢材库存量为1477.38万吨,较去年同期增加26.98%。

 

金联创钢铁分析师常明月对上证报表示,目前高温天气及南方降雨携手而来,长江中下游等地强降雨持续,需求季节性走弱的迹象已经显现,结合当前钢厂产量的情况来看,后期累库风险增加。

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不过,业内人士也表示,长期来看国内基建需求旺盛,新基建正处于起步阶段,这些都将有力提振钢材需求。未来,随着钢铁行业景气度上升,较低估值的钢铁板块有望持续走强。

 

据中国国家铁路集团有限公司披露,今年二季度,国铁集团调增了铁路投资计划,完成投资2459亿元,同比增长11.4%。

 

卓创资讯分析师岳文静告诉上证报记者,铁路建设每投资1亿元的资金,将直接带动钢材需求3330吨。预计二季度新投资的2459亿元将拉动818万吨的钢材需求,其中螺纹钢总需求量可达327.2万吨,钢板需求量达245.4万吨,利好我国钢铁行业发展。

 

国泰君安钢铁研究团队认为,伴随着地产和基建发力,下半年钢材价格将缓慢上行,同时四大矿山产量回升,原料铁矿石价格有望回落,三季度是行业价格及利润的拐点。

煤炭、电力仍在低估值区间

截至7月8日收盘,近20个交易日,煤炭(中信)板块累计上涨16.26%,发电及电网(中信)板块累计上涨8.93%。

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值得注意的是,煤炭板块市盈率仅为9.8,市净率仅为1,发电及电网板块市盈率估值为21,市净率为1.5,均属于典型的低估值板块。

 

中泰证券煤炭行业研究员陈晨认为,最近煤炭板块上涨主要是与近期煤炭基本面超预期,煤价下跌风险的充分释放等有关,一方面体现在陕西、内蒙古等主产区供应偏紧,下游电厂迎来旺季需要提前补库,港口动力煤价持续上涨,另一方面体现在神华7月份长协价格上调,表明供应确实偏紧。

 

从估值角度来看,陈晨认为当前煤炭板块接近破净状态,龙头煤企也以7-8倍的市盈率估值为主,处于历史绝对底部,在目前整个估值不断提升的市场中,具有非常强的低估值优势。从中期维度看,煤价已经进入新常态区间,价格波动性会减弱,未来几年大致区间就位于500-600元/吨之间,成本曲线左侧的龙头煤企业绩将维持在高位,这样龙头煤企高分红、高股息,就有较大的吸引力,

 

多位公用事业研究人士接受上证报记者采访时都认为,今年夏天雨水偏多,更有利于水电出力,同时火电发电量减少将会削弱动力煤需求,煤价若回落也有望间接利好火电。

 

申万宏源公用事业行业刘晓宁团队则认为,站在当前时点,火电公司基本已经克服了“煤价+电价+资产减值”三大不利因素,盈利能力将逐步修复至正常水平。短期看电价让利的任务更多的将由电网承担,中长期看电价具备提升空间。

 

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